材料短缺、燃料漲價　中東局勢擾亂晶片產業

中東地區持續的戰爭可能會擾亂半導體製造所必需的關鍵材料供應，例如氦氣和溴，從而對在人工智慧(AI)熱潮推動、運算與儲存晶片需求空前高漲的半導體產業構成重大衝擊。

韓國產業通商資源部已確定晶片供應鏈中包括氦氣和溴在內的14種物資，因中東戰爭面臨嚴重供應風險。作為全球兩大記憶體晶片製造商的所在地，韓國在全球半導體市場中扮演著關鍵角色——三星(Samsung)和SK海力士(SK Hynix)佔據了DRAM市場70%的份額，以及高頻寬記憶體(HBM)市場80%的比重。

「目前看來，影響似乎有限，」SemiAnalysis專注儲存領域的分析師Ray Wang表示，「如果地區衝突長期持續，可能會擾亂晶片製造商的生產和營運，特別是氦氣和溴等原材料的採購。」

從某種程度上看，這一輪半導體材料緊張局面讓人聯想到2022年因俄烏衝突而引發的氦氣和氖氣短缺。然而，此次供應鏈中斷在規模和影響範圍上，可能遠遠超過俄烏衝突所導致的以半導體材料為核心的供應衝擊。

Kornbluth Helium Consulting總裁Phil Kornbluth表示，很難想像全球氦氣生產不會至少停擺兩到三個月，而氦氣供應鏈要恢復正常則需要四到六個月的時間。卡達(Qatar)能源部長Saad al-Kaabi也表達了類似觀點，他在接受採訪時指出，即便衝突立即結束，氦氣供應恢復正常仍需數周甚至數月。

氦氣與溴供應緊張

卡達的氦氣產量佔全球總產量的三分之一以上。2026年3月2日，卡達國有企業卡達能源(QatarEnergy)在遭到伊朗無人機襲擊、設施被迫停運後，宣佈將暫停其年產能7,700萬噸的液化天然氣(LNG)設施的生產。其中，氦氣作為該公司液化天然氣的副產品而進行生產。

2025年，卡達的氦氣廠生產了近6,300萬立方公尺的氦氣，佔全球約1.9億立方公尺總產量的33%。

(來源：GasWorld)

氦氣用於半導體製造過程中矽晶圓的冷卻，被普遍認為缺乏可行的替代方案。除了用於維持製造設備的穩定溫度外，氦氣還被廣泛用於洩漏檢測，並且在微影製程中同樣不可或缺。

作為三星和SK海力士總部所在地，韓國可能面臨嚴重的氦氣短缺風險。2025年，韓國64.7%的氦氣進口來自卡達。不過，SK海力士聲稱已實現氦氣供應多元化，並儲備了充足的庫存。

日本最大的氦氣供應商岩谷工業(Iwatani)也表示，其對包括半導體製造商在內的客戶保持了穩定供應，部分原因在於公司從美國採購氦氣，並在美國和日本均建立了庫存。除了卡達之外，加拿大和美國也是全球重要的氦氣供應國。

此外，作為半導體製造中另一種關鍵元素的溴，也因中東戰爭面臨重大供應風險。溴被用於晶片製造過程中的電路形成製程，以及晶片檢測設備。

全球約三分之二的溴來自以色列和約旦。目前，韓國90%的溴都從以色列採購。「全球晶片製造商可能需要調整這些關鍵材料的採購方式，」Wang表示。

資料中心問題

儘管亞馬遜(Amazon)在阿聯酋(UAE)的資料中心遭到伊朗無人機襲擊的消息頻頻登上新聞頭條，但一個影響更為深遠的問題卻被忽視了。

首先，如果伊朗對以色列、卡達和阿聯酋的資料中心發動攻擊，可能會對AI晶片需求造成重大衝擊。尤其是在微軟(Microsoft)、Nvidia等美國科技巨頭正將阿聯酋打造為區域性AI資料中心樞紐的背景下，這種影響尤為顯著。

其次，能源成本上升可能會拖慢AI資料中心的建設進程，從而抑制晶片需求。AI資料中心的用電量大約是傳統資料中心的3~5倍，因此油價飆升將顯著推高AI資料中心的營運成本。其結果是，超大規模資料中心的總體擁有成本(TCO)可能大幅上升，甚至威脅全球AI基礎設施的部署進程。

最後，能源成本同樣是半導體製造中的關鍵因素。晶圓廠需要持續運作大型潔淨室，這些設施對電力和製冷的依賴極高。因此，晶片製造商也容易受到全球能源價格波動的影響。

目前來看，這場衝突對晶片製造的直接影響仍不明朗。像台積電(TSMC)這樣的大型晶片製造商通常會維持多元化的供應體系，並儲備特種氣體和化學品，以應對短期供應中斷。但如果戰爭持續下去，半導體供應鏈所承受的壓力勢必會不斷加大。

儘管台積電目前並未預期卡達氦氣生產設施停產會帶來顯著影響，但這家總部位於台灣的晶圓代工巨頭也表示，正在密切關注事態發展。此外，另一家主要晶圓廠GlobalFoundries也表示，其已與該地區的供應商、客戶及合作夥伴保持直接溝通，並已制定相應的應對和緩解方案。

(參考原文：Middle East Turmoil: Materials Shortage, Fuel Price Hike Disrupting Chip Industry，by Majeed Ahmad，國際電子商情Clover.li編譯)

本文原刊登於國際電子商情網站

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