傳輝達下修Rubin投片! 台積電產能仍超緊

AI算力需求持續爆發，不過關鍵零組件供應瓶頸開始牽動晶片產業結構，在高頻寬記憶體供應不如預期下，供應鏈透露輝達新一代Rubin GPU平台投片傳出下修。然而，台積電先進製程仍處於供給緊俏態勢，隨著台積電產能進入量產階段，都將為相關設備、特用化學產業挹注新的成長動能！

高頻寬記憶體是支撐AI算力的關鍵角色，隨著算力需求不斷攀升記憶體技術也得跟著迭代升級。不過，輝達供應鏈透露由於高頻寬記憶體HBM4供應不如預期，新一代Rubin平台量產節奏可能出現延後。
科技公司總經理 吳金榮：「他Vera Rubin等於就是說進度，會往後挪，等這一些HBM的規格都透過了認證，這個過程裡面輝達的Blackwell還是持續在市場上使用，那我覺得另外一個觀察重點就是要看GTC大會看黃仁勳怎麼說。」
在台積電產能滿載下，儘管Vera Rubin平台量產時程出現延後，讓輝達投片數量跟著下修。不過，相關產能仍未被釋出，反而移轉給上一代運算架構加大Blackwell平台生產數量。市場預期，隨著台積電先進製程產能進入量產階段，不只是相關設備廠可望受惠，特用化學材料更被視重要的受益族群。
資深分析師 白易弘：「台積電的擴廠，他們有個節奏就一開始是這蓋廠，譬如說無塵室或者說是廠務的部分，所以漢唐、亞翔這些，再來是機器設備的部分，像萬潤或者說其他的一些CoWos的機器設備，到了下半年的時候開始進入到量產階段，一些有特用化學品的一個使用就會慢慢增加。」
另一方面，力積電最新宣布完成與美光的銅鑼廠交易，同時推進記憶體製程技術等合作項目。對此，產業專家分析，此舉能夠有效提前量產時程，對DRAM供給短缺情勢將帶來正面影響。隨著美光即將公布第二季財報，記憶體族群再度吸引資金提前卡位，旺宏再度拉出一根漲停板，模組廠威剛、宇瞻、廣穎亮燈漲停，顯示產業後市持續備受市場關注。（記者洪芷茵、林家弘／採訪報導）