Axip採取戰略行動以促進價值最大化出售並支持持續營運

與Service Compression, LLC簽訂領跑馬協議，出售公司幾乎所有資產

獲得約1.048億美元債務人持有融資承諾，包括約2,550萬美元新資金融資，以繼續提供不間斷的現場和支援服務

休士頓–(BUSINESS WIRE)–Axip Energy Services, LP及其部分關聯公司(統稱「Axip」或「公司」)是天然氣壓縮服務的領先供應商，今日宣布已向美國德克薩斯州南區破產法院(「法院」)提交自願性第11章重整申請，以促進公司資產和業務營運的出售程序。公司計劃在整個第11章出售程序中繼續正常經營業務。

為確立出售程序的基礎，Axip已與天然氣壓縮服務的領先供應商Service Compression, LLC簽訂資產購買協議(「領跑馬協議」)，出售公司幾乎所有資產。領跑馬協議確立了強有力的基準報價，旨在透過第11章出售程序為所有利益相關者實現價值最大化。領跑馬協議還為Axip的員工、客戶和供應商在第11章程序期間及之後的公司營運持續性提供了確定性。

為支持Axip員工、客戶和供應商的持續營運和業務連續性，Axip已獲得約1.048億美元債務人持有(「DIP」)融資承諾，包括來自部分申請前貸款人的約2,550萬美元新資金融資。在法院批准後，DIP融資預計將為公司提供充足的流動性，以便在整個第11章程序中正常營運並履行日常義務。

「這標誌著Axip在新所有權下實現長期成功的戰略性步驟，」首席重整官Ben Chesters表示。「在整個過程中，Axip始終致力於維持員工、客戶和供應商的業務連續性，並專注於在現場提供安全可靠的服務。我們相信這一出售程序將建立在公司安全、效率和優質服務的基礎之上。」

Axip正透過向法院提交的多項慣例「首日」動議尋求救濟，以促進順利過渡到第11章並支持正常營運。這些動議預計將在短期內獲得批准，包括向供應商付款、為客戶提供關鍵服務以及繼續支付員工薪資和福利的請求。

有關Axip第11章程序的更多資訊可透過公司的債權代理人Epiq查詢，網址為https://dm.epiq11.com/AXIP。有疑問的利益相關者可致電(877) 741-6428(美國/加拿大)或+1 (503) 713-6160(國際)或發送電子郵件至[email protected]聯繫Epiq。

顧問

Vinson & Elkins LLP擔任法律顧問，Ankura Consulting Group LLC擔任重整顧問，Evercore擔任投資銀行，C Street Advisory Group擔任公司的戰略傳播顧問。Wilkie Farr & Gallagher LLP擔任法律顧問，Moelis & Company擔任Service Compression的投資銀行。

關於Axip

Axip為美國所有主要生產盆地和墨西哥灣近海的上游和中游客戶提供天然氣壓縮服務。Axip的壓縮機群超過500,000馬力，包括100至2,500馬力的電動和天然氣驅動裝置。Axip利用其在遠端監控、自動化和電驅動壓縮方面的長期行業領先地位，優化壓縮機性能和設施產量，同時最大程度降低石油和天然氣生產的風險和碳強度。Axip致力於為客戶提供最高標準的安全、服務和可靠性。更多資訊請訪問www.axip.com。

關於Service Compression

Service Compression, LLC(「SC」)是在井口為勘探和生產公司提供天然氣壓縮服務的領先供應商。自2004年成立以來，公司在可靠性、創新和主動合作方面建立了良好聲譽。SC總部位於德克薩斯州沃思堡，在德克薩斯州、新墨西哥州、俄克拉荷馬州和阿肯色州設有現場辦事處，專門提供以技術為驅動的壓縮解決方案，以滿足上游石油和天然氣行業藍籌客戶的需求。更多資訊請訪問www.servicecompression.com。

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