为何Cerebras (CBRS)股票押注亚马逊和OpenAI——而非英伟达

简要概述

• Cerebras CEO Andrew Feldman在彭博科技大会上确认，该公司正在与AI基础设施生态系统中的各方建立合作伙伴关系——除了Nvidia之外。
• 该公司的技术正与亚马逊网络服务（AWS）的自研芯片一同部署，作为与亚马逊（AMZN）合作协议的一部分。
• Cerebras还与OpenAI签订了一项独立的供应协议。
• Feldman表示，亚马逊和OpenAI的交易均发生在公司上市前"相当不错的90天冲刺期"内。
• Cerebras表示，公司将自研芯片与其他供应商的组件相结合，以覆盖AI计算堆栈的不同层面。

Cerebras Systems（CBRS）CEO Andrew Feldman于周三在旧金山举行的彭博科技大会上发表声明，确认公司正在AI基础设施领域广泛建立合作伙伴关系——但不包括Nvidia（NVDA），此举引发广泛关注。

Cerebras Systems Inc., CBRS

此番言论备受瞩目，因为Nvidia至今仍是AI芯片领域的主导者。Cerebras似乎正在通过与数据中心供应链中几乎所有其他参与者合作，为自己开辟出一条独特的道路。

Cerebras尚未就这些合作公告对其股价走势的具体影响作出说明，但该公司的一系列交易已使其跻身快速增长的AI基础设施建设的核心地位。

目前已有记录的首个重大合作是与亚马逊（AMZN）的合作。根据该协议，Cerebras的芯片将与AWS自主研发的芯片一同部署在亚马逊网络服务的数据中心内。这是一项值得关注的信任背书——AWS通常不会在没有充分理由的情况下向外部芯片供应商开放其数据中心。

OpenAI因素

第二项协议涉及OpenAI。Cerebras已与ChatGPT的开发商签订供应协议，进一步巩固了其作为Nvidia生态系统可信替代方案的地位。

Feldman将亚马逊和OpenAI这两项协议描述为公司IPO前他所称的"相当不错的90天冲刺期"内取得的成果。这一时间线表明，两项交易均在公司上市前相继完成——这为公司的上市奠定了有利基础。

该公司的策略是根据AI工作负载各部分的需求，将自研芯片与其他供应商的组件相结合。这一模块化策略似乎正在获得主要云端服务商和AI企业的认可。

Nvidia的位置——或缺席

Nvidia在Feldman的合作伙伴名单中明显缺席。这位CEO的表态直截了当：Cerebras正在与更广泛的AI硬件社区合作，但Nvidia目前并不在其中。

这使Cerebras在AI基础设施领域定位为替代生态系统的参与者。该公司并非正面竞争，而是构建起一张刻意绕开Nvidia产品的合作伙伴网络。

这一策略能否在大规模推进中持续奏效，仍有待观察。但亚马逊和OpenAI的交易为Cerebras赋予了真实的商业公信力，助其在AI算力需求急剧攀升的时期占据有利位置。

Feldman周三在彭博科技大会上的表态，是迄今为止Cerebras就其划定边界之处——以及其最佳机遇所在——发出的最明确公开信号。

本文首发于CoinCentral，原标题为《为何Cerebras（CBRS）股票押注亚马逊和OpenAI——而非Nvidia》。