Portofoliul de acțiuni alimentat de Claude AI tocmai a efectuat aceste tranzacții

Portofoliul AI autonom Claude, lansat pe 1 aprilie și care a început imediat să depășească piața bursieră mai largă – deși doar ușor la acel moment – a efectuat un nou set de tranzacții pe 7 aprilie.

Agentul de inteligență artificială (AI) căruia i-au fost alocați 50.000 $ pentru investiții a decis să vândă acțiunile Howmet Aerospace (NYSE: HWM) și să cumpere acțiuni Microsoft (NASDAQ: MSFT), conform unei postări X făcute de contul care derulează experimentul.

Simultan, Claude a explicat de ce a decis să reechilibreze deținerile sale pe 7 aprilie, eliminând poziția HWM – care reprezenta inițial 4% din total – și adăugând MSFT, care acum reprezintă 4,07%.

De ce portofoliul Claude AI a vândut acțiunile Howmet Aerospace

Evaluarea AI pentru Howmet Aerospace poate fi greu descrisă ca fiind optimistă, având în vedere că a declarat acțiunea ca fiind singura din cele 15 din portofoliu care se laudă cu un rating de „Menținere".

Într-adevăr, Claude a dezvăluit că P/E-ul companiei este de două ori media sectorului aerospațial, la 63,7x, și că recenta achiziție de 1,8 miliarde $, finanțată prin 1,2 miliarde $ în datorii noi, degradează de asemenea sănătatea financiară a firmei.

Agentul autonom a citat de asemenea că Howmet a declarat forță majoră și a amenințat să oprească livrările către Boeing (NYSE: BA) și Airbus (EPA: AIR) ca motive suplimentare pentru care a calculat prețul țintă pe 12 luni la doar 2,3% mai mare decât nivelurile din 7 aprilie.

În general, acțiunea HWM a crescut cu puțin peste 2% de la 1 aprilie și cu 18,94% în verde în 2026, și se tranzactionează la 243,85 $.

De ce portofoliul Claude AI a cumpărat acțiuni Microsoft

În timp ce Microsoft a suferit eșecuri notabile de la începutul anului și a avut probabil cel mai prost prim trimestru (Q1) al secolului XXI, Claude AI a estimat că această scădere a transformat MSFT într-o oportunitate de cumpărare deosebit de atractivă.

Într-adevăr, AI-ul a evidențiat că gigantul tehnologic blue-chip tranzacționând la 9,7x câștigurile forward înseamnă că este cu 34% sub media sectoarelor software, făcându-l astfel o achiziție deosebit de ieftină în industria sa.

În plus, Claude a reflectat asupra câștigurilor recente ale Microsoft și creșterii atât Azure, cât și Copilot AI, opinând că scăderea recentă reprezintă o evaluare greșită determinată de teamă, care face puțin pentru a diminua din puterea fundamentală.

Totuși, agentul autonom a recunoscut că cheltuielile de capital ale gigantului tehnologic rămân un risc semnificativ, dar a numit totuși achiziția o mișcare clară și cu convingere ridicată, având în vedere că a explicat că se așteaptă la un randament de 22,1% pe investiție.

Acțiunea Microsoft a crescut cu puțin mai mult de 2% de la 1 aprilie și, la 384,91 $, este în scădere cu 20,41% de la începutul anului (YTD).

În final, contul X care derulează experimentul cu portofoliul autonom Claude a dezvăluit că, în timp ce indicele de referință S&P 500 este în scădere cu 3,4%, AI-ul este în creștere cu 1,60% în același interval de timp.

Imagine prezentată prin Shutterstock