ALZR11 lança oitava emissão com meta de R$ 528 milhões

ALZR11 lança oitava emissão com meta de R$ 528 milhões

O ALZR11 anunciou ao mercado o lançamento de sua oitava emissão de cotas, com distribuição destinada ao público investidor em geral. A operação prevê a oferta inicial de 50 milhões de cotas nominativas e escriturais, de classe e série únicas, com o objetivo de captação de R$ 528 milhões. O valor unitário por cota foi fixado em R$ 10,56, sem considerar a taxa de distribuição primária.

A taxa adicional, equivalente a R$ 0,09 por cota (0,87% do valor base), eleva o preço final de subscrição para R$ 10,65 por cota. Esse custo reflete as despesas de colocação e estruturação usuais em ofertas públicas, mantendo a atratividade da operação para os cotistas do ALZR11.

Em caso de demanda, a captação poderá ser ampliada por meio do lote adicional, podendo alcançar até R$ 660 milhões. Essa expansão corresponderia à emissão de até 62,5 milhões de cotas, preservando o valor-base por cota sem a taxa de distribuição, o que dilui custos e potencialmente otimiza o volume captado.

Alternativamente, o regulamento permite a distribuição parcial, desde que respeitado o montante mínimo definido pelo FII ALZR11. O comunicado de início da oferta foi divulgado em 13 de janeiro de 2026, e a identificação dos cotistas com direito de preferência ocorrerá em 16 de janeiro, garantindo a prioridade aos atuais investidores.

Cronograma da oitava emissão do ALZR11

O exercício e a negociação do direito de preferência na B3 e no escriturador começam em 20 de janeiro, mesma data de abertura do primeiro período de coleta de intenções. A negociação desses direitos na bolsa se encerra em 28 de janeiro, enquanto o exercício permanece até 30 de janeiro na B3 e até 2 de fevereiro no escriturador, com liquidação também em 2 de fevereiro.

Na mesma data, será divulgado comunicado sobre o encerramento do período de preferência. A subscrição de sobras e eventual montante adicional ocorrerá entre 4 e 10 de fevereiro, com liquidação prevista para 19 de fevereiro, permitindo a entrada de novos investidores e a recomposição de eventuais saldos remanescentes.

O primeiro período de coleta de intenções se encerra em 27 de fevereiro, com o primeiro procedimento de alocação em 2 de março e a primeira liquidação estimada para 4 de março. O segundo período de coleta vai de 5 a 31 de março, seguido do segundo procedimento de alocação em 1º de abril e da segunda liquidação em 6 de abril.

A data-limite para divulgação do anúncio de encerramento da oferta é 10 de julho de 2026, formalizando a conclusão do processo e a efetiva distribuição das novas cotas do ALZR11 aos investidores participantes.