METROPOLITAN BANK & Trust Co. (Metrobank) 正寻求通过出售短期东盟可持续发展债券筹集至少50亿披索,以实现融资来源多元化并支持贷款业务。
这家上市银行在周二的公告中表示,将发行年利率为5.4727%的1.5年期F系列东盟可持续发展债券。
所得资金将用于资助或再融资银行可持续金融框架下符合资格的绿色和社会项目,包括具有环境和社会效益的计划。
"债券所得将有助于Metrobank融资来源的多元化,同时支持银行的贷款业务,"银行表示。
这些债券的最低投资额为50万披索,追加投资以10万披索递增。发售期至3月30日,除非有所调整。
债券计划于4月14日在菲律宾交易与交易所公司发行和上市。
此次发售将从银行于2021年12月批准的2000亿披索债券和商业票据计划中进行。
Metrobank已委任第一大都会投资公司、ING银行马尼拉分行和渣打银行担任联合牵头经理和簿记管理人。
该银行与这三家机构也将担任销售代理,而ING将担任可持续发展协调员。
这家银行上次发行国内债券是在2022年10月,通过票息率5%的1.5年期债券筹集了237亿披索。
在强劲需求下,最终规模是最初100亿披索发售额的两倍多,促使发售期提前结束。
该次发行所得资金主要用于一般资本需求,包括为到期债务再融资。
Metrobank报告2025年净收入达创纪录的497亿披索,得益于稳定的贷款增长和强劲的交易收益。
其股价周二收于每股66.30披索,较前一交易日下跌1.12%或75分。— Aaron Michael C. Sy


