PicPay宣布首次公开募股定价

PicPay是巴西按客户数量计算最大的数字银行之一

圣保罗–(美国商业资讯)–PicPay今日宣布其首次公开募股定价,根据向美国证券交易委员会("SEC")提交的F-1表格注册声明,以每股A类普通股19.00美元的公开发行价格发行22,857,143股A类普通股。A类普通股预计将于2026年1月29日在纳斯达克全球精选市场("纳斯达克")开始交易,股票代码为"PICS"。在发行结束前,PicPay计划将其名称从Picpay Holdings Netherlands B.V.更改为PicS N.V.。该名称变更预计将于2026年1月30日在纳斯达克生效。

花旗集团、美银证券和RBC资本市场担任本次发行的联席全球协调人。瑞穗、Wolfe | 野村联盟、Bradesco BBI、BB Securities Ltd、BTG Pactual和XP投资银行也担任联席账簿管理人,FT Partners担任本次发行的联席经理。

PicPay已授予承销商30天的选择权,可以按首次公开发行价格减去承销折扣和佣金后,额外购买最多3,428,572股A类普通股。

本新闻稿不构成出售要约或购买任何证券的要约邀请。任何证券的要约、邀请或销售将根据经修订的1933年美国证券法的注册要求以及进行要约和销售的任何其他司法管辖区的适用证券法进行。

拟议的发行仅通过招股说明书进行。如有需要,可通过以下方式获取与发行相关的最终招股说明书副本:Citigroup Global Markets Inc.,收件人:Broadridge Financial Solutions,地址:1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717,或致电800-831-9146;美银证券,收件人:招股说明书部门,NC1-022-02-25,地址:201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001或发送电子邮件至[email protected];或RBC Capital Markets, LLC,收件人:股权资本市场,地址:200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281,致电877-822-4089,或发送电子邮件至[email protected]。

与这些证券相关的F-1表格注册声明已向SEC提交并被宣布生效。注册声明副本可通过SEC网站www.sec.gov访问。本新闻稿不构成出售这些证券的要约或购买这些证券的要约邀请,在任何州或司法管辖区根据该州或司法管辖区的证券法注册或取得资格之前进行此类要约、邀请或销售属于非法行为的情况下,不会在该州或司法管辖区出售这些证券。

关于PicPay:

PicPay是巴西按客户数量计算最大的数字银行之一。PicPay最初通过即时支付和使用二维码开展业务,此后发展成为一家数字银行,为消费者和企业提供数字钱包、信用卡、贷款、"先买后付"(BNPL)、投资和保险等金融产品和服务。PicPay在巴西各地为超过6,600万客户提供服务,其中4,200万客户在2025年第三季度活跃,并报告2025年第三季度年化股本回报率(ROE)为17.4%。在2025年前九个月,PicPay录得总收入和财务收入73亿雷亚尔(约13.7亿美元)和净利润3.138亿雷亚尔(约5,900万美元),截至2025年9月30日,消费者持有的存款为270亿雷亚尔(约50亿美元)。

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