超三倍认购！英伟达五年来首次发行投资级债券，计划筹集250美元

文章作者、来源：华尔街见闻

据彭博报道，英伟达计划通过发行高级别债券筹集250亿美元。此次发债在认购高峰期吸引了约850亿美元的订单，突显出投资者对参与人工智能热潮有着持之以恒的强烈兴趣。

此前报道，英伟达计划通过高等级债券发行筹集至少200亿美元。最新报道新增了50亿美元。

知情人士表示，英伟达此次发行的债券分为七个部分，到期期限从2年到30年不等。这是英伟达五年来首次发行债券，预计其规模将是其2020年和2021年之前两次发债规模的至少四倍。

据另一位知情人士透露，期限最长的一笔债券的收益率已较初始价格指引收窄了0.25个百分点，最终溢价定在比美国国债高出0.65个百分点的水平。该人士补充称，此次发债筹集的资金除其他用途外，还将用于对现有债务进行再融资。

本次发行由高盛、摩根大通及摩根士丹利联合主承。

目前，包括谷歌母公司Alphabet和亚马逊在内的科技巨头正纷纷涌向债务市场，发行数千亿美元的债券，以建设人工智能快速扩张所需的数据中心及其他基础设施。英伟达也加入了这一行列。到目前为止，投资者对这些新发债券的承接意愿相当强劲。

英伟达已成为人工智能生态系统的基石，跃升为全球市值最大的公司。目前，英伟达正投入巨资支持有助于扩大人工智能需求的企业。包括向英特尔投资50亿美元，向Anthropic PBC投资100亿美元，向OpenAI投资300亿美元。同时，英伟达也在提高对股东的回报。