Hyatt завершує продаж нерухомості Playa на суму $2,0 мільярда компанії Tortuga

Продаж нерухомості забезпечує повністю безактивну транзакцію Playa

ЧИКАГО–(BUSINESS WIRE)–Hyatt Hotels Corporation («Компанія») (NYSE: H) сьогодні оголосила про завершення продажу портфеля нерухомості, раніше придбаного у Playa Hotels & Resorts N.V. («Playa»), компанії Tortuga Resorts («Tortuga»), провідній платформі з управління нерухомістю та активами, зосередженій на розкішному пляжному гостинності в Мексиці та Карибському басейні, приблизно за 2 мільярди доларів. Hyatt може отримати додатково до 143 мільйонів доларів виплат, якщо будуть досягнуті певні операційні показники, і зберегла 200 мільйонів доларів привілейованого капіталу в Tortuga у зв'язку з транзакцією.

Портфель нерухомості спочатку включав 15 об'єктів «все включено», розташованих у Мексиці, Домініканській Республіці та Ямайці. Як було раніше повідомлено, Hyatt продала один із цих об'єктів окремому стороннього покупцю 18 вересня 2025 року за 22 мільйони доларів. Між завершенням цього раннього продажу та угодою з Tortuga, Hyatt продала весь портфель нерухомості Playa загалом за 2 мільярди доларів. Одночасно з продажем нерухомості Hyatt та Tortuga уклали 50-річні договори управління для 13 з 14 об'єктів у портфелі з умовами, узгодженими з існуючими договорами управління «все включено» Hyatt. Решта об'єкт підпадає під окрему договірну угоду.

«Це завершення є кульмінацією трансформаційної транзакції для Inclusive Collection Hyatt», – сказав Хав'єр Агіла, президент Inclusive Collection, Hyatt. «Завдяки цій транзакції ми забезпечили довгострокові договори управління для портфеля виняткових курортів, які відображають нашу відданість досконалості. Ми глибоко вдячні командам, які зробили цю транзакцію можливою. Протягом усього цього процесу ми бачили сильне культурне узгодження, засноване на турботі між Playa та Hyatt, що було ключовим для досягнення цієї віхи та допоможе нам надавати ще більш незабутні враження «все включено» для гостей».

«Завершення цієї транзакції знаменує визначальний момент, встановлюючи Tortuga як масштабовану, провідну платформу в розкішному пляжному гостинності в Мексиці та Карибському басейні», – сказав Лео Шлезінгер, генеральний директор Tortuga. «Ми раді поглибити наше партнерство з Hyatt та тісно співпрацювати з нашими брендовими партнерами, командами об'єктів та інвесторами, щоб розкрити нові можливості для зростання. Разом ми використаємо наш охоплення та можливості для створення незабутніх вражень для гостей та спільнот, яким ми служимо, та забезпечення довгострокової цінності для всіх зацікавлених сторін».

Продаж Tortuga демонструє відданість Hyatt своїй безактивній бізнес-моделі та наданню цінності акціонерам. Кошти від продажу нерухомості будуть використані для погашення відстроченої строкової позики, яка фінансувала частину придбання Playa, і Hyatt очікує, що пропорційне чисте кредитне плече залишиться відповідним пороговим значенням, необхідним для підтримки її інвестиційного кредитного профілю.

У зв'язку з транзакцією BDT & MSD Partners виступали головним фінансовим радником Hyatt, Berkadia виступала радником з нерухомості, а Latham & Watkins LLP – юридичним радником. Goldman Sachs & Co. LLC виступала ексклюзивним фінансовим радником Tortuga, а Simpson Thacher & Bartlett LLP – юридичним радником.

В результаті пошкоджень від урагану Мелісса у жовтні 2025 року очікується, що сім об'єктів Hyatt на Ямайці залишатимуться закритими до четвертого кварталу 2026 року. Всі гості та колеги були безпечно евакуйовані, втрат життя не сталося; однак багато колег зазнали значних пошкоджень майна. Фінансова допомога була надана колегам на Ямайці через Hyatt Care Fund, пожертви від колег Hyatt та пряму фінансову підтримку від Hyatt. Зверніться до форми 8-K Компанії, поданої сьогодні, для оновлення щодо очікуваних фінансових наслідків 2025 року через пошкодження, пов'язані з ураганом Мелісса.

Термін «Hyatt» використовується у цьому випуску для зручності для посилання на Hyatt Hotels Corporation та/або одну або декілька її дочірніх компаній.

Про Hyatt Hotels Corporation

Hyatt Hotels Corporation, зі штаб-квартирою в Чикаго, є провідною глобальною готельною компанією, керованою своєю метою – турбуватися про людей, щоб вони могли бути найкращими. Станом на 30 вересня 2025 року портфель Компанії включав понад 1 450 готелів та об'єктів «все включено» у 82 країнах на шести континентах. Пропозиція Компанії включає бренди в Luxury Portfolio, включаючи Park Hyatt®, Alila®, Miraval®, Impression by Secrets та The Unbound Collection by Hyatt®; Lifestyle Portfolio, включаючи Andaz®, Thompson Hotels®, The Standard®, Dream® Hotels, The StandardX, Breathless Resorts & Spas®, JdV by Hyatt®, Bunkhouse® Hotels та Me and All Hotels; Inclusive Collection, включаючи Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Secrets® Resorts & Spas, Dreams® Resorts & Spas, Hyatt Vivid® Hotels & Resorts, Sunscape® Resorts & Spas, Alua Hotels & Resorts® та Bahia Principe Hotels & Resorts; Classics Portfolio, включаючи Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Destination by Hyatt®, Hyatt Centric®, Hyatt Vacation Club® та Hyatt®; та Essentials Portfolio, включаючи Caption by Hyatt®, Unscripted by Hyatt, Hyatt Place®, Hyatt House®, Hyatt Studios®, Hyatt Select та UrCove. Дочірні компанії Компанії керують програмою лояльності World of Hyatt®, ALG Vacations®, Mr & Mrs Smith, Unlimited Vacation Club®, послугами управління напрямками Amstar® DMC та технологічними послугами Trisept Solutions®. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.hyatt.com.

Про Tortuga Resorts

Tortuga Resorts – це готельна платформа, зосереджена на розробці та експлуатації преміальних пляжних напрямків у Карибському басейні та Латинській Америці. Заснована на відданості автентичним, культурно натхненним враженням, Tortuga створює курорти, які відображають характер, природну красу та традиції кожного місця. Сформована KSL Capital Partners, LLC та Rodina, платформа надає пріоритет виняткового обслуговування, відповідального зростання та довгострокового управління напрямками через міцні місцеві партнерства та сталий розвиток. Дізнайтеся більше: Tortuga-Resorts.com.

Прогнозні заяви

Прогнозні заяви в цьому прес-релізі, які не є історичними фактами, є прогнозними заявами в значенні Закону про реформу приватних судових справ щодо цінних паперів 1995 року. Ці заяви включають заяви про плани, стратегії, прогноз, очікування чистого кредитного плеча та кредитних рейтингів Компанії, перспективні або майбутні події та включають відомі та невідомі ризики, які важко передбачити. В результаті фактичні результати, ефективність або досягнення Компанії можуть суттєво відрізнятися від тих, що виражені або маються на увазі цими прогнозними заявами. У деяких випадках ви можете ідентифікувати прогнозні заяви за використанням таких слів, як «може», «міг би», «очікувати», «мати намір», «планувати», «шукати», «передбачати», «вірити», «оцінювати», «прогнозувати», «потенціал», «продовжувати», «ймовірно», «буде», «би» та варіації цих термінів та подібних виразів або заперечення цих термінів чи подібних виразів. Такі прогнозні заяви обов'язково базуються на оцінках та припущеннях, які, хоча й вважаються розумними Компанією та керівництвом Компанії, за своєю суттю є невизначеними. Фактори, які можуть призвести до суттєвої відмінності фактичних результатів від поточних очікувань, включають, але не обмежуються: загальною економічною невизначеністю на ключових світових ринках та погіршенням глобальних економічних умов або низькими рівнями економічного зростання; темпами та швидкістю економічного відновлення після економічних спадів; глобальними обмеженнями та перебоями ланцюга постачання, зростанням витрат на будівельну робочу силу та матеріали та збільшенням витрат через інфляцію або інші фактори, які можуть бути не повністю компенсовані збільшенням доходів у нашому бізнесі; ризиками, що впливають на сегменти розкішного, курортного готельного бізнесу та «все включено»; рівнями витрат у бізнес-, розважальних та групових сегментах, а також споживчої впевненості; зниженням заповнюваності та середньої денної ставки; обмеженою видимістю щодо майбутніх бронювань; втратою ключового персоналу; внутрішніми та міжнародними політичними та геополітичними умовами, включаючи політичні або громадянські заворушення або зміни в торговій політиці; впливом глобальної тарифної політики або регулювань; ворожими діями або страхом ворожих дій, включаючи майбутні терористичні атаки, що впливають на подорожі; нещасними випадками, пов'язаними з подорожами; природними або техногенними катастрофами, погодними та кліматичними подіями, такими як урагани, землетруси, цунамі, торнадо, посухи, повені, лісові пожежі, розливи нафти, ядерні інциденти та глобальні спалахи пандемій або інфекційних хвороб, або страх таких спалахів; нашою здатністю успішно досягати визначених рівнів операційного прибутку в готелях, які мають тести продуктивності або гарантії на користь наших сторонніх власників; впливом ремонту та реконструкції готелів; ризиками, пов'язаними з нашими планами розподілу капіталу, програмою викупу акцій та виплатою дивідендів, включаючи зменшення, ліквідацію або призупинення діяльності з викупу або виплати дивідендів; сезонним та циклічним характером бізнесу нерухомості та гостинності; змінами в механізмах розподілу, таких як через інтернет-туристичних посередників; змінами в смаках та перевагах наших клієнтів; відносинами з колегами та профспілками та змінами в трудовому законодавстві; фінансовим станом та нашими відносинами зі сторонніми власниками, франчайзі та партнерами готельних підприємств; можливою нездатністю сторонніх власників, франчайзі або партнерів розвитку отримати доступ до капіталу, необхідного для фінансування поточних операцій або впровадження наших планів зростання; ризиками, пов'язаними з потенційними придбаннями та продажами та нашою здатністю успішно інтегрувати завершені придбання з існуючими операціями або реалізувати очікувані синергії; невдачею успішно завершити запропоновані транзакції, включаючи невдачу задовольнити умови закриття або отримати необхідні схвалення; нашою здатністю успішно завершити продажі певних наших власних активів нерухомості в межах цільових термінів та за очікуваними цінностями; нашою здатністю підтримувати ефективний внутрішній контроль над фінансовою звітністю та процедурами розкриття інформації та контролю; зниженням вартості наших активів нерухомості; непередбаченими розірваннями наших договорів управління та послуг готелів або франчайзингових угод; змінами у федеральному, державному, місцевому або іноземному податковому законодавстві; збільшенням процентних ставок, заробітної плати та інших операційних витрат; коливаннями іноземних валютних курсів або реструктуризацією валют; ризиками, пов'язаними з впровадженням нових брендових концепцій, включаючи відсутність прийняття нових брендів або інновацій; загальною волатильністю ринків капіталу та нашою здатністю отримати доступ до таких ринків; змінами в конкурентному середовищі в нашій галузі, консолідації галузі та ринках, де ми працюємо; нашою здатністю успішно розвивати програму лояльності World of Hyatt та керувати платною програмою членства Unlimited Vacation Club; кіберінцидентами та збоями інформаційних технологій; результатами юридичних або адміністративних процедур; та порушеннями регулювань або законів, пов'язаних з нашим франчайзинговим бізнесом та ліцензійними бізнесами та нашими міжнародними операціями; та іншими ризиками, обговореними в поданнях Компанії до SEC, включаючи наші щорічні звіти за формою 10-K та щоквартальні звіти за формою 10-Q, які подання доступні від SEC. Всі прогнозні заяви, що стосуються Компанії або осіб, що діють від нашого імені, прямо обумовлені в їх повноті застережними заявами, викладеними вище. Ми застерігаємо вас не покладатися надмірно на будь-які прогнозні заяви, які зроблені лише на дату цього прес-релізу. Ми не беремо на себе зобов'язання публічно оновлювати будь-які з цих прогнозних заяв, щоб відобразити фактичні результати, нову інформацію або майбутні події, зміни в припущеннях або зміни в інших факторах, що впливають на прогнозні заяви, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством. Якщо ми оновимо одну або більше прогнозних заяв, не слід робити висновок, що ми зробимо додаткові оновлення щодо тих чи інших прогнозних заяв.

HHC-FIN

Контакти

Медіа-контакт Hyatt:
Franziska Weber

[email protected]

Інвесторські контакти Hyatt:
Adam Rohman

[email protected]

Ryan Nuckols

[email protected]

Медіа-контакт Tortuga:
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher

Kate Thompson / Erik Carlson / Kate Kelley

[email protected] / (212)355-4449