Портфель акцій на базі Claude AI щойно здійснив ці угоди

Автономне портфоліо ШІ-агента Claude, яке було запущено 1 квітня і відразу почало перевершувати ширший фондовий ринок – хоча й лише незначно на той момент – здійснило новий набір угод 7 квітня.

ШІ-агент штучного інтелекту (ШІ), якому було виділено 50 000 доларів для інвестування, вирішив продати акції Howmet Aerospace (NYSE: HWM) і придбати акції Microsoft (NASDAQ: MSFT), згідно з публікацією в X від облікового запису, що проводить експеримент.

Водночас Claude пояснив, чому він вирішив провести ребалансування своїх активів 7 квітня, видаливши свою позицію HWM – яка спочатку становила 4% від загальної суми – і додавши MSFT, яка тепер становить 4,07%.

Чому портфоліо ШІ-агента Claude продало акції Howmet Aerospace

Оцінку ШІ-агента щодо Howmet Aerospace навряд чи можна назвати оптимістичною, враховуючи, що він оголосив цю акцію єдиною з 15 у портфелі, яка має рейтинг «Утримувати».

Дійсно, Claude виявив, що trailing P/E компанії вдвічі перевищує середній показник у авіакосмічній галузі і становить 63,7x, а нещодавнє придбання на 1,8 мільярда доларів, профінансоване 1,2 мільярда доларів нового боргу, також погіршує фінансове здоров'я фірми.

Автономний агент також навів оголошення Howmet форс-мажору та загрозу припинення поставок для Boeing (NYSE: BA) та Airbus (EPA: AIR) як додаткові причини, через які він розрахував 12-місячну цільову ціну лише на 2,3% вище рівня 7 квітня.

Загалом акції HWM зросли трохи більше ніж на 2% з 1 квітня та на 18,94% у плюсі в 2026 році, і торгуються за ціною 243,85 долара.

Чому портфоліо ШІ-агента Claude купило акції Microsoft

Хоча Microsoft зазнала помітних невдач з початку року і пережила, мабуть, свій найгірший перший квартал (Q1) XXI століття, ШІ-агент Claude оцінив, що це падіння перетворило MSFT на особливо привабливу можливість для купівлі.

Дійсно, ШІ-агент підкреслив, що торгівля технологічним гігантом блакитних фішок за 9,7x форвардного прибутку означає, що він на 34% нижче середнього показника сектору програмного забезпечення, що робить його особливо дешевою покупкою в своїй галузі.

Крім того, Claude проаналізував недавні прибутки Microsoft та зростання як Azure, так і Copilot AI, висловивши думку, що нещодавнє падіння являє собою помилкове ціноутворення, викликане страхом, що мало впливає на фундаментальну силу.

Тим не менш, автономний агент визнав, що капітальні витрати технологічного гіганта залишаються значним ризиком, але все ж назвав покупку чистим кроком з високою впевненістю, зважаючи на те, що він пояснив, що очікує 22,1% прибутковості інвестиції.

Акції Microsoft зросли трохи більше ніж на 2% з 1 квітня, і за ціною 384,91 долара знизилися на 20,41% з початку року (YTD).

Нарешті, обліковий запис X, що проводить експеримент з автономним портфелем Claude, виявив, що, хоча базовий індекс S&P 500 знизився на 3,4%, ШІ-агент зріс на 1,60% за той самий проміжок часу.

Featured image via Shutterstock