Energy Fuels приобретает Australian Strategic Materials для создания нового лидера в сфере редкоземельных элементов по принципу "от добычи до металла и сплава"

ДЕНВЕР, 20 января 2026 г. /PRNewswire/ – Energy Fuels Inc. (NYSE: UUUU) (TSX: EFR), ведущий американский производитель урана, редкоземельных элементов (REE) и других критически важных материалов, сегодня объявила о заключении Соглашения о реализации схемы (SID) для приобретения 100% выпущенного акционерного капитала Australian Strategic Materials Limited (ASX: ASM) (ASM), ведущего производителя REE металлов и сплавов. Сделка оценивает ASM в 299 млн $¹ США и будет завершена путем схемы соглашения в соответствии с австралийским законодательством. Energy Fuels проведет конференц-звонок по сделке в 16:00, 21 января 2026 г. по МСК в среду (подробности ниже).

Стратегическое обоснование

• Energy Fuels создает то, что компания считает крупнейшим, полностью интегрированным производителем REE "от шахты до металлов и сплавов" за пределами Китая, чтобы закрыть критический стратегический разрыв в глобальных цепочках поставок для магнитных применений, включая автомобильные, робототехнические, энергетические и оборонные технологии.
• После завершения сделка объединит действующий Корейский металлургический завод (KMP) ASM и его планируемый Американский металлургический завод (AMP) с существующим производством оксидов REE компании Energy Fuels на ее заводе White Mesa Mill в Юте. White Mesa Mill является единственным предприятием в США, способным разделять монацитовые концентраты как на легкие, так и на тяжелые оксиды REE, которые планируется использовать на металлургических и легирующих объектах ASM в Южной Корее и США.
• KMP компании ASM является одним из немногих предприятий за пределами Китая, в настоящее время производящим металлы и сплавы REE, включая металлы неодим-празеодим (NdPr), диспрозий (Dy) и тербий (Tb), а также сплавы неодим-железо-бор (NdFeB) и диспрозий-железо (DyFe).
• Интегрируя недорогое и масштабируемое разделение REE с последующим преобразованием металлов и сплавов REE, Energy Fuels ожидает усиления вертикальной интеграции, захвата маржи и доли рынка по всей цепочке создания стоимости REE, предоставляя компании гибкость в продаже продуктов REE конечным пользователям на нескольких этапах.
• Сделка решает проблему отсутствия мощностей по последующей переработке и конверсии REE, что является одной из наиболее устойчивых уязвимостей в цепочках поставок REE за пределами Китая.
• Проект Dubbo REE компании ASM в штате Новый Южный Уэльс, Австралия, укрепит портфель проектов по разработке REE компании Energy Fuels, который в настоящее время включает проект Donald в Виктории, Австралия, проект Vara Mada на Мадагаскаре и проект Bahia в Бразилии, все из которых предназначены для поставки исходных материалов для планируемого расширения завода White Mesa Mill компании для производства 6 000 тонн в год (тонн/год) неодим-празеодим (NdPr), 240 тонн/год диспрозий (Dy) и 66 тонн/год тербий (Tb) оксидов.
• Кроме того, планируемый AMP предоставляет Energy Fuels план со сниженными рисками по строительству объекта по производству металлов и сплавов REE в Соединенных Штатах, способного производить 2 000 тонн в год (тонн/год) сплава, используя технологию и интеллектуальную собственность, используемые на действующем KMP ASM, для лучшего обслуживания клиентов компании.
• Сделка будет основываться на проверенном послужном списке инвестиций и операционных возможностей Energy Fuels в Австралии, который включает приобретение Base Resources Limited, завершенное в октябре 2024 года, и совместное предприятие с Astron Corporation, завершенное в июне 2024 года.

Марк С. Чалмерс, генеральный директор Energy Fuels, заявил:

"Energy Fuels реализует наш план по созданию крупнейшего полностью интегрированного производителя материалов REE за пределами Китая, включая оксиды, металлы и сплавы REE, поддерживая при этом цепочки поставок критических минералов США и союзников. Предлагаемое приобретение Australian Strategic Materials приближает нас к этой цели — в интересах акционеров Energy Fuels, акционеров ASM и наших ценных клиентов.

"Мы видим возможность предоставить расширенный набор продуктов REE, объединив производство оксидов редкоземельных элементов в США на нашем перерабатывающем предприятии White Mesa в США с последующими мощностями по производству металлов и сплавов на Корейском металлургическом заводе ASM, одном из немногих производящих металлы и сплавы REE объектов за пределами Китая. Проверенные навыки и интеллектуальная собственность ASM также позволят нам расширить производственные мощности по металлам и сплавам REE в США. Кроме того, мы получим доступ к значительному проекту Dubbo ASM, предоставляющему дополнительные долгосрочные возможности разработки и роста REE к нашему существующему портфелю минеральных ресурсов.

"Energy Fuels быстро движется, чтобы использовать возможности прироста стоимости, выделить компанию среди наших коллег и в конечном итоге предоставить уникальную ценность клиентам в цепочке поставок редкоземельных элементов за пределами Китая, что, как мы думаем, приведет к увеличению маржи, денежных потоков и доли рынка для компании и наших акционеров.

"Energy Fuels имеет проверенный послужной список создания стоимости через слияния и поглощения в Австралии, и она представляет собой ключевой рынок, помогающий Energy Fuels расширить свой портфель редкоземельных элементов. Мы привержены инвестированию в развитие австралийских проектов ASM, поддержке создания квалифицированных местных рабочих мест и укреплению сектора критических ресурсов.

"Мы с нетерпением ждем сотрудничества с советом директоров ASM, управленческой командой и акционерами для продвижения этой захватывающей сделки. "

Детали сделки

Сделка подразумевает стоимость капитала ~447 млн $ A (299 млн $ США) для ASM и общую подразумеваемую стоимость 1,60 $ A за акцию ASM². Ожидается, что сделка будет иметь прирост стоимости на NAVPS со значительными возможностями создания стоимости за счет увеличения маржи.

После закрытия акционеры ASM, как группа, будут владеть приблизительно 5,8% выпущенных акций Energy Fuels.

Совет директоров ASM единогласно рекомендовал акционерам ASM проголосовать за сделку при отсутствии более выгодного предложения и при условии, что независимый эксперт придет к выводу (и продолжит приходить к выводу), что сделка отвечает наилучшим интересам акционеров ASM. Все директора ASM намерены проголосовать или обеспечить голосование всех акций ASM и опционов ASM, которыми они владеют или контролируют на дату настоящего объявления, а также любых акций или опционов ASM, приобретенных до собрания по схеме, в пользу сделки, при тех же условиях. Это включает Иана Ганделя, неисполнительного председателя ASM и крупнейшего акционера, который на дату настоящего объявления владеет приблизительно 13,6% выпущенных акций ASM через своих номинальных держателей.

Следующие шаги

Сделка подлежит одобрению акционерами ASM, одобрению Федеральным судом Австралии, регулирующему одобрению Совета по проверке иностранных инвестиций Австралии и одобрению листинга обыкновенных акций Energy Fuels на NYSE и TSX или депозитарных интересов CHESS, предполагаемых к выпуску в рамках сделки на ASX.

ASM ожидает провести собрание по схеме в конце мая или начале июня 2026 года, и, если все условия сделки будут выполнены или отменены, ожидается, что схема будет реализована в конце июня 2026 года.  

При условии выполнения всех условий, включая одобрения акционеров и регулирующих органов, Energy Fuels ожидает, что сделка закроется в конце первой половины 2026 года.

Energy Fuels консультируют Goldman Sachs & Co. LLC (финансовый консультант), Herbert Smith Freehills Kramer (австралийский юридический консультант), Dentons Canada LLP (канадский и корейский юридический консультант) и Dorsey & Whitney LLP (американский юридический консультант) по сделке. ASM консультируют MA Moelis Australia и Moelis & Company LLC (финансовый консультант) и A&O Shearman (юридический консультант).

Конференц-звонок

Среда, 21 января 2026 г. в 16:00 по МСК/11:00 по восточному времени

RapidConnect URL: https://registrations.events/easyconnect/2519220/recJq79XL2UFSOe4p/

Североамериканский бесплатный номер: 1-800-715-9871

Audience URL:  https://app.webinar.net/grA9obK6L2j

Повтор конференции Североамериканский бесплатный номер: 1-800-770-2030

О Energy Fuels

Energy Fuels — ведущая американская компания по производству критически важных материалов, сосредоточенная на уране, редкоземельных элементах (REE), тяжелых минеральных песках, ванадии и медицинских изотопах. Energy Fuels, которая владеет и управляет несколькими традиционными проектами по добыче урана и проектами восстановления на месте в западной части Соединенных Штатов, является ведущим американским производителем концентрата природного урана в течение последних нескольких лет, который продается ядерным энергетическим компаниям для производства безуглеродной ядерной энергии. Energy Fuels также владеет заводом White Mesa Mill в Юте, который является единственным полностью лицензированным и действующим традиционным предприятием по переработке урана в Соединенных Штатах. На заводе Energy Fuels также производит передовые продукты REE, оксид ванадия (когда рыночные условия оправдывают), и оценивает потенциальное извлечение определенных медицинских изотопов из существующих урановых технологических потоков, необходимых для новых методов лечения рака таргетной альфа-терапией.

Energy Fuels также разрабатывает три (3) проекта тяжелых минеральных песков: проект Vara Mada, принадлежащий на 100% на Мадагаскаре; проект Bahia, принадлежащий на 100% в Бразилии; и проект Donald в Австралии в котором Energy Fuels имеет право заработать до 49% доли в совместном предприятии с Astron Corporation Limited. Energy Fuels, базирующаяся недалеко от Денвера, Колорадо, торгует своими обыкновенными акциями на NYSE American под торговым символом "UUUU" и также котируется на Торонтской фондовой бирже под торговым символом "EFR". Для получения дополнительной информации обо всем, что делает Energy Fuels, пожалуйста, посетите http://www.energyfuels.com

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОГНОЗНЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ

Этот пресс-релиз содержит определенную "Прогнозную информацию" и "Прогнозные заявления" в значении применимого законодательства о ценных бумагах Соединенных Штатов и Канады, которые могут включать, но не ограничиваются заявлениями в отношении: любого ожидания, что Схема соглашения будет завершена; любого ожидания, что Energy Fuels создаст крупнейшего, полностью интегрированного производителя "от шахты до металлов и сплавов" за пределами Китая; любого ожидания, что Energy Fuels закроет критический стратегический разрыв в глобальных цепочках поставок для магнитных применений; любого ожидания, что White Mesa Mill способен разделять монацит на оксиды REE для использования на металлургических объектах ASM, или вообще; любого ожидания, что Energy Fuels усилит вертикальную интеграцию, захват маржи и долю рынка по всей цепочке создания стоимости REE; любого ожидания, что Energy Fuels будет продавать продукты REE конечным пользователям на нескольких этапах; любого ожидания, что Energy Fuels решит проблему отсутствия мощностей по последующей переработке и конверсии REE; любого ожидания, что проект Dubbo Rare Earth Project ASM укрепит портфель проектов по разработке REE Energy Fuels; любого ожидания, что проекты Energy Fuels будут поставлять планируемое расширение White Mesa Mill; любого ожидания, что AMP предоставит Energy Fuels план со сниженными рисками по строительству объекта по производству металлов и сплавов в Соединенных Штатах, способного производить 2 000 тонн/год сплава, или вообще; любого ожидания, что Energy Fuels создаст крупнейшего полностью интегрированного производителя материалов REE за пределами Китая, включая оксиды, металлы и сплавы REE; любого ожидания, что эта сделка принесет пользу акционерам Energy Fuels, акционерам ASM и ценным клиентам Energy Fuels и ASM; любого ожидания, что Energy Fuels предоставит расширенный набор продуктов REE; любого ожидания, что Energy Fuels расширит производство металлов и сплавов в США; любого ожидания, что проект Dubbo предоставит дополнительные долгосрочные возможности разработки и роста REE к существующему портфелю минеральных ресурсов компании; любого ожидания, что Energy Fuels использует возможности прироста стоимости, выделит компанию среди своих коллег и/или в конечном итоге предоставит уникальную ценность клиентам в цепочке поставок редкоземельных элементов за пределами Китая; любого ожидания, что действия Energy Fuels приведут к увеличению маржи, денежных потоков или доли рынка для компании и ее акционеров; любого ожидания, что любой из проектов компании по разведке, лицензированию или разработке будет введен в коммерческую эксплуатацию; любого ожидания, что инвестирование в развитие австралийских проектов ASM поддержит создание квалифицированных местных рабочих мест и укрепит сектор критических ресурсов; любого ожидания, что компания будет успешной в извлечении определенных медицинских изотопов из существующих урановых технологических потоков, необходимых для новых методов лечения рака таргетной альфа-терапией; и любого ожидания, что компания является или будет продолжать быть ведущим производителем урана, REE и критических материалов в США или иным образом. Как правило, эти прогнозные заявления могут быть идентифицированы использованием прогнозной терминологии, такой как "планирует", "ожидает", "не ожидает", "ожидается", "вероятно", "бюджеты", "запланировано", "оценки", "прогнозы", "намеревается", "предполагает", "не предполагает" или "верит" или вариации таких слов и фраз, или утверждают, что определенные действия, события или результаты "могут", "могли бы", "бы", "могли бы" или "будут приняты", "произойдут", "будут достигнуты" или "имеют потенциал". Все заявления, кроме заявлений об исторических фактах, считаются прогнозными заявлениями. Прогнозные заявления включают известные и неизвестные риски, неопределенности и другие факторы, которые могут привести к тому, что фактические результаты, эффективность или достижения будут существенно отличаться от любых будущих результатов, эффективности или достижений, выраженных или подразумеваемых прогнозными заявлениями. Факторы, которые могут привести к существенному отличию фактических результатов от ожидаемых в этих прогнозных заявлениях, включают риски, связанные с: ценами на товары и колебаниями цен; инженерными, строительными, перерабатывающими и добывающими трудностями, сбоями и задержками; требованиями и задержками лицензирования и лицензирования; изменениями регулирующих требований; юридическими проблемами; конкуренцией со стороны других производителей; действиями или бездействием правительства и политических органов; рисками, связанными с ведением бизнеса в иностранных юрисдикциях, включая риск экспроприации; рыночными факторами, включая будущий спрос на REE, титан и цирконий; и другими факторами, описанными под заголовком "Факторы риска" в последнем поданном годовом отчете компании по форме 10-K, который доступен для просмотра на EDGAR по адресу www.sec.gov/edgar.shtml, на SEDAR по адресу www.sedar.com и на веб-сайте компании по адресу www.energyfuels.com. Прогнозные заявления, содержащиеся в настоящем документе, сделаны на дату настоящего пресс-релиза, и Energy Fuels отказывается, за исключением случаев, требуемых законом, от любых обязательств обновлять любые прогнозные заявления в результате новой информации, результатов, будущих событий, обстоятельств или если оценки или мнения руководства должны измениться, или иным образом. Не может быть гарантии, что прогнозные заявления окажутся точными, поскольку фактические результаты и будущие события могут существенно отличаться от ожидаемых в таких заявлениях. Соответственно, читателю рекомендуется не полагаться чрезмерно на прогнозные заявления. Energy Fuels не принимает на себя никаких обязательств обновлять информацию в этом сообщении, за исключением случаев, требуемых законом.

Просмотреть оригинальный контент для загрузки мультимедиа:https://www.prnewswire.com/news-releases/energy-fuels-to-acquire-australian-strategic-materials-to-create-new-mine-to-metal--alloy-rare-earth-champion-302665912.html

ИСТОЧНИК Energy Fuels Inc.