Чиповый гигант SK hynix привлечет 26,5 млрд $ в ходе блокбастерного размещения в США

СЕУЛ: В пятницу южнокорейский чиповый гигант SK hynix установил цену своего масштабного листинга в США на уровне 149 долл. США за акцию, собрав около 26,5 млрд долл. США, что станет второй по величине продажей акций в мире после SpaceX.

Поскольку правительства и технологические компании соревнуются в создании центров обработки данных для обучения и работы искусственного интеллекта, SK hynix — поставщик отраслевого гиганта Nvidia — увидел стремительный рост прибыли и стоимости своих акций.

Азиатский полупроводниковый гигант планирует выпустить эквивалент почти 18 млн новых акций на насыщенном технологическими компаниями индексе Nasdaq на Уолл-стрит в пятницу через механизм американских депозитарных акций, который позволяет торговать долями иностранных компаний на публичных рынках США.

На этой неделе SK hynix заявила, что надеется собрать колоссальные 43 трлн вон или 28 млрд долл. США, но недавняя волатильность акций компании, по-видимому, снизила эту цель.

Глобальные технологические акции упали в последние недели на фоне опасений по поводу завышенных оценок — акции SK hynix выросли более чем на 200% в этом году — и вопросов о том, когда огромные расходы на искусственный интеллект принесут отдачу.

Тем не менее листинг в США вызвал значительный интерес: американские СМИ сообщают, что спрос превысил предложение более чем в семь раз.

Собранная сумма не приблизилась к рекордным 75 млрд долл. США, собранным в ходе IPO SpaceX в прошлом месяце, что сделало основателя Илона Маска первым в мире триллионером.

Однако этот результат превзошел дебют Saudi Aramco в 2019 году с объемом 25,6 млрд долл. США в Персидском заливе и 21,8 млрд долл. США, собранные китайской технологической компанией Alibaba в ходе ее IPO в Нью-Йорке.

Перед определением цены Дилин Ву, стратег по исследованиям в Pepperstone, сообщил AFP, что листинг является «огромным событием, которое должно расширить капитальную базу сектора памяти».

Высокая пропускная способность

Акции SK hynix уже торгуются на сеульском индексе Kospi, где её рыночная капитализация в мае превысила 1 трлн долл. США.

Эту веху недавно также достигли внутренний конкурент Samsung Electronics и американский производитель чипов Micron — бум ИИ вывел эти три полупроводниковые компании в ранее эксклюзивный клуб из примерно дюжины компаний, почти все из которых являются американскими.

Samsung, SK hynix и Micron доминируют на мировом рынке передовых компонентов, известных как память с высокой пропускной способностью (HBM), используемая в серверах ИИ вместе с другими полупроводниками для обработки данных.

Но поскольку производители чипов вкладывают ресурсы в прибыльную HBM, дефицит менее заметных чипов памяти в повседневной потребительской электронике приводит к росту цен, а Apple повышает стоимость своих MacBook и iPad.

Аналитик Counterpoint Research М. С. Хванг заявил, что SK hynix хочет одержать победу над Samsung на раскаленном рынке чипов памяти.

«Наряду с лидерством в области HBM, которое компания демонстрировала до недавнего времени, теперь она планирует занять лидирующие позиции и по объемам», — сказал Хванг AFP.

«Использование средств от листинга в США может поддержать эту цель», — добавил Хванг.

Бум чипов для ИИ спровоцировал дискуссии о том, как Южной Корее следует распорядиться налоговыми поступлениями, а также о требованиях работников относительно пакетов оплаты труда — Samsung удалось избежать забастовки, согласовав сделку по бонусам.

Изображение куртки SK hynix также стало вирусным в интернете в этом году как символ богатства и успеха, а пародийные посты изображали её как «золотой билет» в бутики люксовых брендов или как залог лучших перспектив в знакомствах.

SK hynix заявила, что средства от размещения будут использованы для финансирования новых фабрик по производству чипов, чтобы смягчить дефицит.

Компания вместе с Samsung участвует в массивных государственно-частных инвестициях в размере 800 трлн вон для строительства нового центра производства полупроводников на юго-западе Южной Кореи.