PayPay заключает сделку на 839 млн $ для получения контроля над T&D Financial Life Insurance

Ключевые моменты

• Корпорация PayPay приобретает контрольный пакет акций в размере 70,2% в T&D Financial Life Insurance у материнской компании T&D Holdings примерно за ¥134,34 млрд ($839,2 млн) в рамках сделки полностью за наличные средства.
• Акции Холдинги TEDA снизились на 2,51% в ответ на объявление.
• Управляющая активами компания One Investment Management самостоятельно приобретает долю в 14,9%, тогда как T&D Holdings сохранит долю владения в 14,9% после завершения сделки.
• Завершение сделки запланировано на 1 октября 2027 года при условии получения регуляторного одобрения и принятия Международных стандартов финансовой отчётности (МСФО).
• Компании установили стратегическое партнёрство, охватывающее распространение страховых продуктов через мобильное приложение PayPay, операции с применением искусственного интеллекта и цифровые медицинские услуги.

Дочерняя компания SoftBank Group по мобильным платежам PayPay заключила окончательное соглашение о приобретении контрольного пакета акций в размере 70,2% в T&D Financial Life Insurance у материнской структуры T&D Holdings. Общая стоимость сделки составляет approximately ¥134,34 млрд, что эквивалентно $839,2 млн, при этом PayPay использует имеющиеся денежные резервы для финансирования всей суммы покупки.

PayPay Corporation, PAYP

После объявления T&D Holdings зафиксировала снижение курса акций на 2,51%.

После завершения сделки T&D Financial Life будет функционировать как дочерняя компания под управлением как PayPay, так и корпоративной структуры SoftBank Group. Стороны работают над датой закрытия 1 октября 2027 года при условии получения необходимых регуляторных одобрений и завершения перехода на стандарты бухгалтерского учёта МСФО.

Отдельно инвестиционная управляющая компания One Investment Management согласилась приобрести долю в 14,9% акционерного капитала T&D Financial Life непосредственно у T&D Holdings. После закрытия сделки T&D Holdings сохранит оставшуюся долю владения в 14,9%. По данным SoftBank Group, One Investment Management работает независимо и не имеет никакой аффилиации с PayPay.

Соглашение предусматривает будущие опционы: PayPay обладает колл-опционом, тогда как T&D Holdings сохраняет пут-опцион, причём оба инструмента становятся исполнимыми через три года после завершения сделки.

Рыночное положение T&D Financial Life

Ранее страховая компания работала под названием Tokyo Life, прежде чем Taiyo Life и Daido Life совместно приобрели её в рамках судебной процедуры финансового оздоровления в 2001 году.

В настоящее время страховщик занимает около 3% японского рынка страхования жизни — показатель, примерно вдвое превышающий его рыночное проникновение несколько лет назад. В совокупности с T&D Financial Life более широкая организация T&D Holdings контролирует около 6% всего рынка.

В последнем отчётном финансовом периоде T&D Financial Life достигла рентабельности собственного капитала в 10%.

PayPay намерена интегрировать продукты страхования жизни в свою комплексную экосистему финансовых услуг посредством данного стратегического приобретения. Лидер в области мобильных платежей рассчитывает расширить деятельность T&D Financial Life, используя обширную базу пользователей PayPay наряду с её цифровой инфраструктурой и встроенными технологическими возможностями в страховании.

Детали стратегического партнёрства

Помимо приобретения акций, T&D Holdings и PayPay формализовали всестороннее соглашение о деловом сотрудничестве. Партнёрство будет сосредоточено на совместной разработке страховых решений, медицинских услуг и цифровых предложений, ориентированных на пожилых граждан.

Этот стратегический альянс будет использовать финансово-технологическую инфраструктуру PayPay в сочетании с возможностями искусственного интеллекта SoftBank и передовыми ресурсами цифровых технологий.

Основные совместные инициативы охватывают распространение страховых продуктов непосредственно через платформу мобильного приложения PayPay, внедрение операционных улучшений на базе ИИ, разработку проектов умных городов для стареющего населения, проведение цифровых маркетинговых кампаний и запуск программ укрепления здоровья, включая инициативы по профилактике деменции.

Поскольку T&D Financial Life обеспечила рентабельность собственного капитала в 10% в последнем финансовом году и успешно удвоила свою долю на японском рынке за последние годы, приобретение позиционирует PayPay для значительного расширения присутствия в страховом секторе.

Материал PayPay Strikes $839M Deal to Take Control of T&D Financial Life Insurance впервые опубликован на Blockonomi.