Cetera Selectează Zocks pentru a Oferi Asistent AI la 12.000 de Profesioniști Financiari

Zocks, asistentul AI centrat pe confidențialitate pentru servicii financiare, a anunțat o relație strategică cu Cetera Financial Group (Cetera), principalul Wealth Hub pentru consilieri financiari, punând Zocks la dispoziția rețelei Cetera de aproximativ 12 000 de profesioniști financiari și instituții.

Citește mai multe despre Fintech : Interviu Global Fintech cu Baran Ozkan, co-fondator & CEO al Flagright

Profesioniștii financiari afiliați Cetera și echipele lor pot acum utiliza Zocks pentru a automatiza sarcinile administrative și de întâlniri, a integra clienții mai rapid și, în cele din urmă, a stimula creșterea organică.

Zocks simplifică sarcinile operaționale care anterior necesitau ore de introducere manuală a datelor. Captează informații din conversațiile cu clienții, documentele și datele CRM — cum ar fi etapele importante ale mișcării banilor, extrasele de cont de brokeraj și modificările financiare și de statut — și le transformă în date structurate. Zocks creează apoi automat rezumate ale întâlnirilor pentru a actualiza CRM-ul și instrumentele de planificare financiară pe care consilierii le folosesc în fiecare zi, inclusiv peste 370 de câmpuri în eMoney.

În plus, Zocks extrage informații relevante din aceste sisteme conectate pentru a automatiza pregătirea întâlnirilor, notițele, răspunsurile personalizate prin e-mail și multe altele, toate cu contextul și datele actualizate ale clienților.

Cu aceste automatizări alimentate de AI și informații despre clienți, afiliații Cetera pot recupera timp pentru a construi relații mai profunde cu clienții și a stimula creșterea organică în practicile lor. În plus, conducerea Cetera câștigă vizibilitate la nivel de firmă asupra inteligenței clienților pentru a ajuta la identificarea tendințelor, detectarea blocajelor și scalarea celor mai bune practici.

„Cetera este încântată să încheie acest nou acord cu Zocks, îmbunătățind și mai mult resursele de creștere deja abundente pe care le oferim profesioniștilor și instituțiilor noastre financiare", a declarat Garrett Beam, Director de Soluții Digitale pentru Cetera. „Această colaborare extinde accesul afiliaților noștri la tehnologia activată de AI, astfel încât aceștia să poată dedica mai mult timp și atenție pentru a ajuta clienții să-și urmărească obiectivele financiare."

„Consilierii de astăzi sunt suprasolicitați, iar decalajul dintre o conversație excelentă cu clientul și un plan financiar excelent îi costă timp și afaceri", a declarat Mark Gilbert, CEO și co-fondator al Zocks. „Parteneriatul nostru cu Cetera oferă miilor de consilieri un sistem AI de lucru pentru a recupera acel timp, a deservi proactiv mai mulți clienți și a construi tipul de conexiuni care sporesc creșterea organică."

Colaborarea Zocks și Cetera vine în urma rundei de finanțare Seria B de 45 de milioane de dolari a Zocks, co-condusă de Lightspeed Venture Partners și QED Investors, care aduce finanțarea totală la 65 de milioane de dolari. Noul capital accelerează extinderea capacităților AI ale Zocks, ajutând consilierii și firmele să descopere noi oportunități de planificare și să acționeze asupra lor în întregul lor portofoliu de afaceri.