Platformele fintech procesează acum peste 7,4 trilioane de dolari în volume anuale de tranzacții, oferind infrastructura tehnologică care permite băncilor să se modernizeze fără a-și reconstrui sistemele de la zero, conform unui Raport McKinsey Global Banking Technology din 2024. Raportul a constatat că 67% dintre bănci se bazează acum pe cel puțin o platformă fintech pentru funcții bancare de bază, comparativ cu 31% în 2019.
De ce băncile apelează la platforme fintech
Infrastructura bancară moștenită, o mare parte construită pe sisteme mainframe din anii 1970 și 1980, nu poate susține experiențele digitale pe care le așteaptă clienții moderni. Un sondaj Accenture din 2024 a constatat că 78% dintre CTO-ii băncilor identifică tehnologia moștenită ca fiind cel mai mare obstacol în calea transformării digitale. Înlocuirea completă a acestor sisteme costă miliarde și durează ani de zile. Platformele fintech oferă o cale mai rapidă.
Modelul de platformă permite băncilor să adauge capabilități fără a înlocui sistemele de bază. O fintech de procesare a plăților poate sta deasupra registrului existent al unei bănci, oferind capacități de plată în timp real, în timp ce sistemul moștenit de procesare în loturi continuă să gestioneze funcțiile de back-office. Se estimează că clienții băncilor digitale vor depăși 3,6 miliarde până în 2028, iar platformele fintech sunt principalii facilitatori ai acestei creșteri.
Conform Bain & Company, băncile care folosesc platforme fintech reduc termenele de modernizare tehnologică cu o medie de 60% comparativ cu cele care construiesc soluții proprii.
Tipuri de platforme fintech care conduc transformarea
Platformele Banking-as-a-Service (BaaS) reprezintă cea mai mare categorie, permițând companiilor non-bancare să ofere produse financiare și permițând băncilor să își distribuie produsele prin canale noi. Forrester estimează piața globală BaaS la 52 miliarde de dolari în 2024, cu o creștere anuală de 25%.
Platformele bancare de bază de la companii precum Thought Machine, Mambu și Temenos înlocuiesc sistemele moștenite cu alternative native cloud. Veniturile globale fintech cresc cu un CAGR de 23%, determinate semnificativ de adoptarea platformelor.
Platformele bazate pe API conectează băncile la serviciile fintech fără integrare profundă. Peste 30.000 de companii fintech operează acum la nivel mondial, multe dintre ele furnizând servicii de platformă pe care băncile le consumă prin API-uri.
Economia transformării bazate pe platformă
Transformarea bazată pe platformă este semnificativ mai ieftină decât dezvoltarea proprietară. Un studiu Gartner din 2024 a constatat că băncile care folosesc platforme fintech cheltuiesc în medie 47 milioane de dolari pentru transformarea digitală, comparativ cu 310 milioane de dolari pentru băncile care construiesc intern. Diferența de cost reflectă capacitatea modelului de platformă de a repartiza costurile de dezvoltare între mulți clienți.
Viteza este la fel de importantă. Băncile care implementează platforme fintech lansează noi produse digitale într-o medie de 3,2 luni, comparativ cu 14,6 luni pentru construcțiile proprietare. Într-o piață în care așteptările clienților se schimbă rapid, acel avantaj de viteză determină poziționarea competitivă.
Conform analizei Oliver Wyman din 2024, băncile care au adoptat platforme fintech înainte de 2022 au câștigat în medie 4,2 puncte procentuale din cota de piață în activitatea bancară digitală, în timp ce cele care au întârziat au pierdut cota în favoarea concurenților digitali.
Cum arată activitatea bancară activată de platforme
Băncile activate de platforme oferă experiențe care seamănă cu neobăncile, menținând în același timp licențele de reglementare și bazele de depozite ale instituțiilor tradiționale. Plățile în timp real, deschiderea instantanee a conturilor, informații financiare personalizate și tranzacții transfrontaliere fără întreruperi sunt toate furnizate prin integrări de platforme fintech.
Finanțarea de capital de risc fintech a crescut de peste 10 ori în ultimul deceniu, cu o cotă semnificativă direcționată către companiile de platformă care deservesc băncile. Investiția reflectă încrederea pieței că transformarea bancară bazată pe platforme va continua să accelereze.
Tranziția de la tehnologia bancară proprietară la cea bazată pe platformă nu este reversibilă. Pe măsură ce platformele fintech se îmbunătățesc și mai multe bănci le adoptă, decalajul competitiv între băncile activate de platforme și cele care se bazează exclusiv pe sisteme moștenite va continua să se lărgească.
