Cum a ajuns TeamApt în infrastructura de plăți a Nigeriei

Când Tosin Eniolorunda l-a adus pe Dennis Ajalie la TeamApt ca ofițer senior de dezvoltare afaceri în 2018, compania încă construia software pentru instituții financiare.

TeamApt avea, în cuvintele lui Ajalie, „două produse și jumătate", care se concentrau în principal pe ajutarea băncilor să reconcilieze realitatea confuză a urmăririi manuale. 

În anul în care Ajalie s-a alăturat TeamApt, sectorul fintech din Nigeria încă lua formă. În acel an, startup-urile din domeniu au strâns un record de 103,4 milioane de dolari, dar reglementările rămâneau incerte. Un proiect de politică al Băncii Centrale a Nigeriei (CBN) propunea noi cerințe de licențiere care semnalau o supraveghere mai strânsă și praguri de capital mai mari pentru operatori.

Deși fintech-urile erau centrale pentru ambițiile CBN privind incluziunea financiară și economia fără numerar, sectorul nu avea un cadru de reglementare dedicat și era încă în evoluție, conform firmei globale de consultanță PricewaterhouseCoopers (PwC). 

Sectorul fintech din Nigeria s-a extins rapid de atunci, strângând 520 de milioane de dolari în finanțare prin acțiuni doar în 2024, în timp ce Banca Centrală a devenit de facto regulatorul ecosistemului. Ceea ce fusese cândva un spațiu emergent este acum central pentru modul în care se mișcă banii în țară

Moniepoint Group, pe care Eniolorunda îl conduce acum, este unul dintre cele mai mari fintech-uri orientate către IMM-uri din Nigeria și recent a strâns 200 de milioane de dolari. Ajalie, care este și dezvoltator de software, conduce acum TeamApt ca director general, operând-o ca o filială în cadrul grupului Moniepoint.

Împreună, ei au transformat ceea ce a început ca o companie de software orientată către bănci în ceva mult mai strategic: o afacere de infrastructură care se situează direct în fluxul banilor.

De la instrumente la șine 

Plata digitală funcționează pe o infrastructură invizibilă.

Fiecare transfer sau plată cu cardul trece prin comutatoare, gateway-uri, procesoare și sisteme de decontare care conectează băncile, fintech-urile și comercianții. 

Fondată în 2015 ca furnizor de soluții software pentru bănci, obiectivul inițial al TeamApt era de a face legătura între aplicațiile front-end cu care interacționau clienții, aplicațiile mobile și terminalele de vânzare (PoS), și sistemele complexe back-end pe care băncile se bazau pentru a procesa tranzacții.

În primele zile, Eniolorunda credea că dacă compania ar putea construi produse care să se situeze între oameni și bănci, ar fi câștigat. 

„Banii și fericirea sunt fundamentale pentru existența umană. În centrul banilor și fericirii se află băncile pentru că acolo oamenii își economisesc banii. Am crezut că dacă am putea construi soluții tehnologice care să implementeze acestea corect, am fi câștigat pentru că nu se va schimba până când va veni Isus," a spus Eniolorunda în acest articol din 2018. 

Unul dintre produsele timpurii ale TeamApt, Olympos, lansat în 2016, era o soluție de achiziție pentru a ajuta băncile să automatizeze colectarea plăților și procesul lor de achiziție, în special pentru comercianții PoS. 

Înainte de aceasta, fiecare tranzacție PoS eșuată sau transfer necorespunzător necesita intervenția oamenilor pentru a fi rezolvat. 

Pe măsură ce adoptarea smartphone-urilor a crescut, compania a adăugat o componentă de aplicație mobilă la produs și ulterior l-a evoluat în Moneytor până în 2018, un serviciu bancar digital pentru instituții financiare pentru a urmări tranzacțiile cu interfețe web și mobile. 

Băncile comerciale au folosit Moneytor pentru a alimenta produse mobile, inclusiv OnePay de la Sterling Bank și aplicația Unifi de la Unity Bank. 

„Am făcut ceva lucrări de interfață utilizator (UI) cu FCMB și Stanbic," a amintit Ajalie. „Aproape toate băncile erau pe partea de achiziție. Am lucrat și la aplicații mobile."

Dar Olympus și Moneytor nu au fost primele produse ale TeamApt.

Înainte ca sistemul bancar digital să devină automatizat pe scară largă, băncile se bazau foarte mult pe echipe de operațiuni pentru a urmări manual tranzacțiile, a potrivi plățile primite cu clienții corecți, a rezolva transferurile eșuate sau duplicate și a asigura solduri de cont precise.

TeamApt a construit Profectus în 2016 pentru a automatiza acest proces. 

„A fost primul produs pe care l-am lansat," a spus Ajalie. „Nu a avut succes doar în Nigeria—bănci precum Zenith, FCMB și Sterling l-au folosit. A fost folosit și în Ghana." 

Deși băncile sunt clienții săi de bază actuali, primul client al TeamApt a fost Computer Warehouse Group, o firmă nigeriană de servicii de tehnologie informației și infrastructură. 

„Pentru a începe, am încheiat un contract cu Computer Warehouse Group pentru a construi o soluție de plată pentru ei, și așa am început bootstrapping-ul," a spus Eniolorunda în 2019.

După aceasta, Fidelity Bank, o bancă nigeriană de prim rang, a devenit primul lor client bancar. 

Aceste produse timpurii au oferit TeamApt vizibilitate asupra modului în care banii se mișcă efectiv în sistemul bancar al Nigeriei—cum trec tranzacțiile prin comutatoare, cum potrivesc băncile plățile primite cu clienții și cum sunt rezolvate eșecurile, reversările și întârzierile în culise.

Devenind șina

În loc să construiască doar instrumente pentru bănci, TeamApt a dorit să se situeze în cadrul fluxului de tranzacții în sine și a construit motorul său de comutare a plăților, AptPay. 

Motorul era gata în 2018, dar nu a fost lansat până când TeamApt a obținut o licență de comutare de la Banca Centrală a Nigeriei în aprilie 2019. Aceasta a început tranziția companiei de la un furnizor de software-ca-serviciu business-to-business la un participant direct în fluxul de plăți al țării. 

Comutatoarele se situează în centrul plăților digitale, direcționând tranzacțiile între bănci, fintech-uri și rețele de plăți. Oricine operează comutatorul se situează într-un punct critic al sistemului financiar.

Dar intrarea în acel strat însemna să înfrunte competitori înrădăcinați.

Pentru transferurile interbancare, Nigeria Inter-Bank Settlement System (NIBSS) domină prin platforma sa NIP. Integrarea cu NIP este efectiv obligatorie pentru instituțiile financiare, făcând-o una dintre cele mai puternice piese de infrastructură din ecosistem.

„Aveam competitori înrădăcinați," a spus Ajalie. „Pentru transferurile de cont, aveai NIBSS și soluția lor NIP. Pentru tranzacțiile NIP, integrarea este practic obligatorie pentru instituțiile financiare. Așa că ne confruntam cu giganții."

Provocarea a forțat compania să își regândească strategia.

În loc să se concentreze pe marile bănci comerciale, TeamApt și-a îndreptat atenția spre alte instituții financiare (OFI), inclusiv bănci de microfinanțare și startup-uri fintech.

„Am realizat că pe termen lung OFI-urile vor deveni sistemice pentru industrie," a spus Ajalie.

La acel moment, totuși, acele instituții generau un volum relativ mic de tranzacții.

Moniepoint: rezolvarea distribuției și volumului

În 2019, TeamApt a lansat Moniepoint ca o platformă de bani mobili și banking prin agenți care vizează economia informală a Nigeriei. În acel an, a strâns 5,5 milioane de dolari într-o rundă Seria A, după ani de bootstrapping. 

Printr-o rețea de terminale PoS, agenții Moniepoint puteau oferi servicii bancare de bază, inclusiv retrageri de numerar, depozite și transferuri, oamenilor cu acces limitat la sucursalele bancare tradiționale.

Construind propria rețea de distribuție de agenți și comercianți, TeamApt s-a asigurat că o parte în creștere a tranzacțiilor putea fi inițiată, direcționată și procesată pe propria sa infrastructură. În loc să concureze pentru volum de la bănci și fintech-uri, și-a generat propriul volum și l-a păstrat în propriul ecosistem.

Acum are peste un milion de terminale PoS active. Nigeria avea 5,90 milioane de terminale active începând cu martie 2025. 

Moniepoint nu a fost un alt produs stratificat peste infrastructura TeamApt; a devenit un motor de distribuție pentru infrastructura TeamApt.

Până în 2020, procesa până la 7 miliarde de dolari lunar în peste 120 de milioane de tranzacții. Astăzi, procesează 250 de miliarde de dolari anual din peste 14 miliarde de tranzacții în timp ce deservește peste 20 de milioane de afaceri și persoane fizice. 

Descoperirea contului virtual

În timp ce construia Moniepoint, TeamApt a dezvoltat conturi virtuale. Ideea a apărut în timp ce încerca să rezolve o problemă simplă de reconciliere.

„Tosin încerca să rezolve o problemă de plată a taxelor de proprietate," a spus Ajalie.

Rezidenții transferau fonduri către un cont bancar comun, dar adesea nu exista o modalitate ușoară de a identifica plătitorul pentru fiecare plată.

Pentru a rezolva aceasta, TeamApt a creat un sistem care genera numere de cont unice pentru fiecare plătitor. Plățile trimise către acele conturi puteau identifica automat expeditorul și reconcilia tranzacția.

„Am continuat să ajustăm, să instrumentăm și să reinstrumentăm," a spus Ajalie. „Am avut un hackathon la un hotel cu câțiva membri ai personalului. Acolo am creat motorul de cont virtual."

Lucrând cu Providus Bank, a noua cea mai mare bancă din Nigeria după active, sistemul a fost lansat și rapid adoptat de startup-uri fintech precum PiggyVest și Cowrywise.

Ceea ce a început ca o soluție temporară a devenit infrastructură fundamentală.

Conturile virtuale au transformat transferurile bancare nestructurate în plăți trasabile, programabile, facilitând colectarea fondurilor la scară și gestionarea eficientă a reconcilierii pentru companiile fintech.

Produsul a evoluat în Monnify în 2019, gateway-ul de plăți și platforma de colectare a TeamApt care permite afacerilor formale să colecteze plăți fără probleme prin web și mobil. 

În 2025, Monnify a procesat ₦25 trilioane (18,03 miliarde de dolari). Aceasta palidează în comparație cu ₦412 trilioane (297 miliarde de dolari) pe care Moniepoint le-a procesat în 2023.

CEO-ul TeamApt a explicat că disparitatea este de așteptat pentru că Moniepoint deservește piața informală. 

Scala Moniepoint a venit din faptul că s-a făcut indispensabilă pentru comerțul zilnic, cu terminalele sale PoS, decontările instantanee și serviciile de banking prin agenți integrate în modul în care operează aceste afaceri. A devenit unul dintre cei mai mari furnizori de plăți pentru milioane de micro, mici și mijlocii întreprinderi (IMM-uri) din Nigeria, care contribuie cu aproximativ 45% la Produsul Intern Brut (PIB) al țării și oferă mai mult de 80% din locuri de muncă. 

În timp ce volumul Moniepoint depinde de terminalele PoS, care reprezintă cel mai rapid mod de plată în creștere din țară, volumul Monnify depinde de interacțiunea oamenilor cu acesta prin computer sau telefon. 

Devenind infrastructura din spatele Moniepoint

Pe măsură ce Moniepoint a crescut, marca sa a început să umbrească compania din spatele ei.

„Moniepoint trebuia să fie motorul pentru sectorul informal," a spus Ajalie. „A devenit marca mai mare, și aceasta a necesitat marea schimbare." 

TeamApt s-a reorganizat, pozițându-se ca strat de infrastructură responsabil pentru comutare, procesare și integrări, în timp ce Moniepoint a devenit marca principală orientată spre client. În 2023, TeamApt s-a rebranduit în identitatea produsului său principal, Moniepoint, și a devenit o filială sub acesta. 

Până atunci, strânsese un total de 85,5 milioane de dolari în patru runde de finanțare. 

Astăzi, infrastructura TeamApt conectează 16 bănci și suportă fluxurile de tranzacții în ecosistemul mai larg Moniepoint, conform CEO-ului său. Acestea includ bănci de prim rang, cu excepția First Bank. 

„Toate acele conexiuni la bănci pe care TeamApt le-a construit de-a lungul anilor fac parte din fiabilitatea pe care Moniepoint o oferă în prezent," a spus Ajalie.

În 2019, TeamApt pretindea că are 26 de clienți bănci africane și procesa 160 de milioane de dolari în tranzacții lunare, conform datelor companiei. 

Deși infrastructura alimentează o mare parte din serviciile Moniepoint, nu este singură. 

„Moniepoint nu se poate baza pe o singură șină pentru a livra tipul de valoare, ușurință și fiabilitate pe care clienții le experimentează," a spus Ajalie. „Dar suntem probabil cea mai eficientă șină pe care o are Moniepoint. Această eficiență nu este doar în capacitățile de procesare, ci în capacitățile de reconciliere care au fost construite în TeamApt." 

Extinderea în plățile globale

Pentru a captura mai multă valoare de-a lungul lanțului de plăți, TeamApt s-a extins în procesarea cardurilor. 

După primirea certificărilor de la Visa și Mastercard, compania poate acum procesa tranzacții cu cardul direct pentru comercianți și instituții financiare. Aceasta o plasează printre un grup mic de jucători nigerieni, inclusiv Interswitch și Unified Payments, care pot procesa local plăți internaționale cu cardul.

Pentru Moniepoint, aceasta înseamnă de asemenea că terminalele sale PoS pot acum accepta carduri străine Visa și Mastercard, permițând tranzacții de valoare mai mare, în special pentru plăți transfrontaliere și clienți internaționali.

În timp ce conversația despre plăți din Nigeria s-a mutat spre transferuri și plăți bazate pe conturi, volumele de carduri rămân semnificative, în special în plățile comercianților și tranzacțiile transfrontaliere, unde sunt încă șina dominantă.

În 2025, Moniepoint a declarat că cardurile sale au fost folosite de 1,7 milioane de ori în fiecare zi. Verve, o schemă de card de plată operată de compania fintech nigeriană Interswitch, și-a crescut numărul de carduri emise la 100 de milioane în 2025. 

Conform CBN, utilizarea cardurilor de plată în țară a evoluat în termeni de acceptare, infrastructură și eficiență operațională, în special odată cu boom-ul terminalelor PoS. 

Mutându-se în procesarea cardurilor, TeamApt se poziționează pentru a captura o parte din acel volum, protejându-se în același timp împotriva unui viitor în care nicio șină de plată nu domină.

Cum câștigă TeamApt bani

Modelul TeamApt este construit pe capturarea valorii în mai multe puncte ale mișcării banilor.

În plăți, comisioanele sunt de obicei împărțite între mai mulți jucători, inclusiv comutatoare, procesoare, gateway-uri, bănci emitente și rețele, fiecare luând o mică parte din fiecare tranzacție. 

De exemplu, un comerciant poate percepe 1,25% din valoarea unei tranzacții PoS, cu un maxim de ₦2 000. Dar este împărțită între emitent (30%), achizitor (32,5%), proprietarul terminalului de plată (25%), comutatorul local (5%) și agragatorul de servicii de terminal de plată (7,5%). 

Transferurile bancare și colectările generează de obicei comisioane fixe mai mici, de sub 1%, împărțite între furnizori.

Operând pe mai multe straturi, inclusiv colectări prin Monnify, infrastructură de comutare și acum procesare de carduri, TeamApt poate participa simultan în mai multe părți ale acelui set de comisioane.

Individual, fiecare rată de prelevare este mică. Dar la scară, prin milioane de tranzacții zilnice și trilioane de naira în volum anual, acele fracțiuni se compun într-un flux de venituri constant și defensibil.

Construind pe șine

Deținerea infrastructurii creează un al doilea avantaj: capacitatea de a construi servicii financiare suplimentare deasupra ei.

TeamApt spune că se extinde acum în oferte cu valoare adăugată, cum ar fi debite directe și pensii.

Printr-un parteneriat cu Awabah, un agent de pensii licențiat, lucrătorii informali se pot înregistra pentru pensii, tokeniza cardurile lor și configura contribuții recurente prin rețeaua Moniepoint.

„Debitele directe vor fi produsul nostru major pentru 2026," a spus Ajalie. „Vrem să le facem mainstream în sectorul informal."

Debitele directe oferă un cadru securizat pentru plăți automate, recurente din contul bancar al unui client către un furnizor. Aceste mandate trebuie autorizate de client și permit decontare automată, eficientă, fără numerar, reducând plățile manuale. 

Începând cu prima jumătate a anului 2024, debitele directe reprezentau doar 0,44% din volumul total de plăți al țării. 

După aproape un deceniu de construire a tehnologiei de plăți, strategia TeamApt devine din ce în ce mai clară: controlează infrastructura care mișcă banii și apoi construiește servicii financiare deasupra ei.