Zocks lansează asistent AI pentru asigurări de viață pentru a ajuta producătorii să obțină polițe emise mai rapid

Zocks, asistentul AI axat pe confidențialitate pentru consilierii financiari, a anunțat că aduce capabilitățile sale de automatizare operațională și inteligență documentară bazate pe AI pe piața asigurărilor de viață. Zocks este deja utilizat exclusiv la două dintre cei trei cei mai mari furnizori de asigurări de viață din SUA.

Zocks capturează și creează notițe precise despre detaliile gospodăriei, financiare și de viață în timpul unei întâlniri de descoperire, apoi completează automat documentația, inclusiv aplicații pentru furnizori, chestionare de identificare a nevoilor și formulare de înregistrare a clienților.

Documentația în orice format, inclusiv PDF-uri, scanări și fotografii, este, de asemenea, procesată automat în mai puțin de 60 de secunde și sincronizată cu aplicațiile și formularele.

Zocks sincronizează automat și informațiile relevante despre clienți din întâlniri și documente cu sistemele de gestionare a relațiilor cu clienții (CRM), ilustrații și alte instrumente de planificare, reducând și mai mult introducerea datelor ce necesită mult timp.

În plus, Zocks extrage detaliile clienților necesare pentru analiza nevoilor, adecvare, proiectarea cazurilor și alte activități administrative esențiale care, atunci când sunt incomplete sau efectuate incorect, duc la întârzieri de subscriere și cicluri lungi de "Not In Good Order" (NIGO).

Rezultatul este aplicații mai rapide și mai curate, urmăriri mai rapide pentru o experiență mai bună a clientului și, în final, mai multe polițe emise pe lună.

Dincolo de suportul pentru aplicații și subscriere, Zocks automatizează pregătirea întâlnirilor, e-mailurile de urmărire și comunicările cu clienții pentru a menține dinamica între întâlniri. Identifică detalii importante precum articole lipsă, programarea examenelor, confirmările beneficiarilor, cerințele de livrare și configurarea plăților, astfel încât consilierii să poată oferi un serviciu mai rapid și mai personalizat.

"Zocks accelerează fluxul nostru de lucru după apeluri, permițându-ne să trimitem e-mailuri și notițe de întâlnire rapid în timpul pauzelor scurte," a declarat Jack Rogers, Case Manager la Strategic Wealth Group, o agenție Guardian Life. "Avem întâlniri consecutive toată ziua, așa că în trecut așteptam până la sfârșitul zilei pentru a posta notițele de planificare a cazurilor către echipă și pentru a trimite urmăriri. Acum, putem face acest lucru între apeluri."

Zocks abordează, de asemenea, una dintre cele mai persistente provocări ale sectoului de asigurări: recrutarea și păstrarea agenților productivi. Comentatorii din industrie, citând datele privind vârsta de la Bureau of Labor Statistics (BLS), estimează că aproximativ 50% din forța de muncă actuală din asigurări s-ar putea pensiona în următorul deceniu.

Urmărirea performanței Zocks ajută firmele să identifice ceea ce cei mai buni producători fac bine și să reproducă acest lucru în întreaga organizație, inclusiv capacitatea de a evalua întâlnirile pe 18 dimensiuni configurabile și comparate cu standardele industriei. Liderii au acum informații bazate pe date pentru a îndruma producătorii și a reduce decalajul dintre performerii de vârf și restul echipei.

"Profesioniștii în asigurări de viață se confruntă cu o combinație unică de volum mare de întâlniri, cerințe complexe de documentare și marje reduse de eroare," a declarat Mark Gilbert, CEO al Zocks. "Firmele care câștigă pe această piață competitivă folosesc AI pentru a elimina fricțiunile la fiecare pas, de la prima întâlnire până la polița emisă și retenția clienților. Zocks oferă producătorilor și liderilor capacitatea și perspectivele necesare pentru a face acest lucru la scară largă."

Pentru mai multe informații, vizitați pagina Zocks AI Assistant for Insurance Professionals.

Postarea Zocks Launches AI Assistant for Life Insurance to Help Producers Get Policies Issued Faster a apărut pentru prima dată pe FF News | Fintech Finance.