Zocks Lança Assistente de IA para Seguros de Vida para Ajudar Produtores a Emitir Apólices Mais Rapidamente

Zocks, o assistente de IA com foco em privacidade para consultores financeiros, anunciou que está a trazer as suas capacidades de inteligência operacional e documental automatizadas por IA para o mercado de seguros de vida. Zocks já está em uso exclusivo em duas das três maiores seguradoras de vida dos EUA.

Zocks captura e cria notas precisas sobre detalhes domésticos, financeiros e de vida durante uma reunião de descoberta, e depois completa automaticamente a documentação, incluindo aplicações de seguradoras, pesquisas de factos e formulários de registo de clientes.

A documentação em qualquer formato, incluindo PDFs, digitalizações e fotografias, também é processada automaticamente em menos de 60 segundos e sincronizada com aplicações e formulários.

Zocks também sincroniza automaticamente informações relevantes dos clientes de reuniões e documentos para sistemas de gestão de relacionamento com o cliente (CRM), ilustração e outras ferramentas de planeamento, reduzindo ainda mais a entrada de dados que consome tempo.

Além disso, Zocks extrai detalhes de clientes necessários para análise de necessidades, adequação, desenho de casos e outros trabalhos administrativos essenciais que, quando incompletos ou feitos incorretamente, resultam em atrasos de subscrição e longos ciclos "Not In Good Order" (NIGO).

O resultado são aplicações mais rápidas e limpas, seguimentos mais rápidos para uma melhor experiência do cliente e, em última análise, mais apólices emitidas por mês.

Para além do suporte de aplicação e subscrição, Zocks automatiza a preparação de reuniões, e-mails de seguimento e comunicações com clientes para manter o momentum entre reuniões. Identifica detalhes importantes como itens em falta, agendamento de exames, confirmações de beneficiários, requisitos de entrega e configuração de pagamento, para que os consultores possam fornecer um serviço mais rápido e personalizado.

"Zocks acelera o nosso fluxo de trabalho após as chamadas, permitindo-nos enviar e-mails e notas de reunião rapidamente durante as nossas breves pausas," disse Jack Rogers, Gestor de Casos no Strategic Wealth Group, uma agência Guardian Life. "Estamos em reuniões consecutivas o dia todo, por isso, no passado, esperávamos até o final do dia para publicar notas de planeamento de casos para a equipa e enviar seguimentos. Agora, podemos fazê-lo entre chamadas."

Zocks também aborda um dos desafios mais persistentes do sector de seguros: recrutar e reter agentes produtivos. Comentadores da indústria, citando dados de idade do Bureau of Labor Statistics (BLS), estimam que aproximadamente 50% da força de trabalho de seguros atual poderá reformar-se na próxima década.

O rastreamento de desempenho de Zocks ajuda as empresas a identificar o que os seus melhores produtores fazem bem e replicá-lo em toda a organização, incluindo a capacidade de avaliar reuniões em 18 dimensões configuráveis e comparadas com padrões da indústria. Os líderes agora têm informações baseadas em dados para orientar produtores e reduzir a lacuna entre os melhores performers e o resto da equipa.

"Os profissionais de seguros de vida enfrentam uma combinação única de elevado volume de reuniões, requisitos de documentação complexos e margens estreitas para erro," disse Mark Gilbert, CEO da Zocks. "As empresas que vencem neste mercado competitivo estão a usar IA para remover fricção em cada etapa, desde a primeira reunião até à apólice emitida e retenção de clientes. Zocks dá aos produtores e líderes a capacidade e as informações para fazer isso em escala."

Para mais informações, visite a página Zocks AI Assistant for Insurance Professionals.

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