Triton International Anuncia Preço de Emissão da Oferta Pública de Ações Preferenciais Série G

HAMILTON, Bermudas–(BUSINESS WIRE)–7 de janeiro de 2026– A Triton International Limited (a "Empresa" ou "Triton") anunciou hoje a cotação de preço de uma oferta garantida de 7.000.000 de Ações Preferenciais Perpétuas Resgatáveis Cumulativas Série G de 7,500% da Empresa com uma preferência de liquidação de $25,00 por ação (as "Ações Preferenciais Série G") para receitas brutas de $175.000.000.

A Empresa pretende usar as receitas líquidas da oferta para fins corporativos gerais, incluindo a compra de contentores, pagamento de dividendos e reembolso ou recompra de dívidas em circulação. Espera-se que a oferta seja concluída em 12 de janeiro de 2026, sujeita às condições habituais de encerramento. A Empresa pretende listar as Ações Preferenciais Série G na Bolsa de Valores de Nova Iorque no prazo de 30 dias a partir da data de emissão original sob o símbolo "TRTN PRG."

Wells Fargo Securities, LLC, BofA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC e UBS Investment Bank estão a atuar como gestores conjuntos do book-running para a oferta. Brookfield Capital Solutions, Huntington Securities, Inc. e Regions Securities LLC estão a atuar como co-gestores. A oferta é feita de acordo com uma declaração de registo de prateleira efetiva previamente apresentada à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (a "SEC"). A oferta está a ser feita apenas por meio de um suplemento de prospeto e um prospeto relacionado, cujas cópias podem ser obtidas no site da SEC em www.sec.gov ou contactando Wells Fargo Securities, LLC, Attn: WFS Customer Service, 608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, MN 55402, ou por telefone em (800) 645-3751, ou por email em [email protected]; BofA Securities, Inc., Attn: Prospectus Department, 201 North Tryon Street, NC1-022-02-25, Charlotte, North Carolina, 28255-0001, ou por telefone em (800) 294-1322, ou por email em [email protected]; Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, ou por telefone em (866) 718-1649, ou por email em [email protected]; RBC Capital Markets, LLC, Attn: Syndicate Operations, Brookfield Place, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, New York 10281, ou por telefone em (866) 375-6829, ou por email em [email protected]; ou UBS Investment Bank, Attn: Prospectus Department, 11 Madison Avenue, New York, New York 10010, ou por telefone em (833) 481-0269.

Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou a solicitação de qualquer oferta de compra, nem haverá qualquer venda destes valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registo ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.

Informação cautelar importante sobre declarações prospetivas

Certas declarações neste comunicado, que não sejam puramente informações históricas, incluindo declarações sobre a oferta e o uso pretendido dos rendimentos da mesma, são "declarações prospetivas" no sentido da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995, Secção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e Secção 21E da Lei de Valores Mobiliários de 1934, conforme alterada. Declarações que incluem as palavras "esperar," "pretender," "planear," "procurar," "acreditar," "projetar," "prever," "antecipar," "potencial," "vai," "pode," "poderia" e declarações semelhantes de natureza futura ou prospetiva podem ser usadas para identificar declarações prospetivas. Todas as declarações prospetivas abordam questões que envolvem riscos e incertezas, muitos dos quais estão fora do controlo da Triton. Consequentemente, existem ou existirão fatores importantes que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles indicados em tais declarações e, portanto, não deve depositar confiança indevida em tais declarações.

Estes fatores incluem, sem limitação, condições económicas, empresariais, competitivas, de mercado e regulatórias e o seguinte: diminuições na procura por contentores arrendados; diminuições nas taxas de arrendamento de mercado para contentores; dificuldades em rearrendar contentores após os seus arrendamentos iniciais de prazo fixo; decisões dos nossos clientes de comprar em vez de arrendar contentores; aumentos no custo de reparar e armazenar os nossos contentores fora de serviço; a nossa dependência de um número limitado de clientes e fornecedores; incumprimentos de clientes; diminuições nos preços de venda de contentores usados; concorrência extensa na indústria de arrendamento de contentores; riscos decorrentes da natureza internacional dos nossos negócios, incluindo condições económicas globais e regionais e riscos geopolíticos, incluindo conflitos internacionais; diminuições na procura por comércio internacional; riscos resultantes das políticas políticas e económicas dos Estados Unidos e de outros países, particularmente a China, incluindo, mas não limitado ao impacto de guerras comerciais, direitos e tarifas; interrupção das nossas operações devido a falhas ou ataques aos nossos sistemas de tecnologia de informação; interrupção das nossas operações como resultado de desastres naturais ou crises de saúde pública; conformidade com leis e regulamentos globalmente; riscos relacionados com a aquisição da Triton pela Brookfield Infrastructure, incluindo os interesses potencialmente divergentes do nosso único acionista ordinário e os detentores das nossas dívidas em circulação e ações preferenciais, a nossa dependência de certas isenções de governança corporativa, e que como emissor privado estrangeiro não estamos sujeitos aos mesmos requisitos de divulgação que um emissor doméstico dos EUA; a disponibilidade e custo de capital; restrições impostas pelos termos dos nossos acordos de dívida; a nossa capacidade de concluir com sucesso, integrar e beneficiar de aquisições e alienações; alterações nas leis fiscais nas Bermudas, Estados Unidos e outros países e outros riscos e incertezas, incluindo aqueles listados sob a rubrica "Fatores de Risco" no nosso Relatório Anual mais recente no Formulário 20-F apresentado à SEC em 28 de fevereiro de 2025, nos nossos Relatórios Trimestrais mais recentes no Formulário 6-K apresentados à SEC em 2 de maio de 2025, 1 de agosto de 2025 e 6 de novembro de 2025, e no nosso suplemento de prospeto preliminar apresentado à SEC em 7 de janeiro de 2026 e no prospeto base que acompanha a Venda pública.

A lista anterior de fatores importantes não deve ser interpretada como exaustiva e deve ser lida em conjunto com as outras declarações cautelares incluídas aqui e noutros locais. Quaisquer declarações prospetivas aqui feitas são qualificadas na sua totalidade por estas declarações cautelares, e não pode haver garantia de que os resultados reais ou desenvolvimentos que antecipamos serão realizados ou, mesmo que substancialmente realizados, que terão as consequências ou efeitos esperados na Triton ou nas suas operações ou negócios. Exceto na medida exigida pela lei aplicável, não assumimos qualquer obrigação de atualizar publicamente ou rever qualquer declaração prospetiva, seja como resultado de novas informações, desenvolvimentos futuros ou de outra forma.

Sobre a Triton International Limited

A Triton International Limited é a maior arrendadora de contentores de carga intermodal do mundo. Com uma frota de contentores de mais de 7 milhões de unidades equivalentes a vinte pés ("TEU") de contentores detidos e geridos, as operações globais da Triton incluem aquisição, arrendamento, rearrendamento e venda subsequente de múltiplos tipos de contentores intermodais e chassis.

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Jeremy Glick

VP, Treasurer

Tel: +1 (914) 697-2900

Email: [email protected]