Cetera wybiera Zocks, aby zaoferować asystenta AI 12 000 specjalistom finansowym

Zocks, asystent AI stawiający prywatność na pierwszym miejscu dla usług finansowych, ogłosił strategiczne partnerstwo z Cetera Financial Group (Cetera), wiodącym centrum bogactwa doradców finansowych, udostępniając Zocks sieci około 12 000 specjalistów finansowych i instytucji Cetera.

Przeczytaj więcej na temat Fintech : Globalny wywiad Fintech z Baranem Ozkanem, współzałożycielem i CEO Flagright

Specjaliści finansowi powiązani z Cetera i ich zespoły mogą teraz używać Zocks do automatyzacji zadań administracyjnych i spotkań, szybszego wdrażania klientów i ostatecznie napędzania organicznego wzrostu.

Zocks usprawnia zadania operacyjne, które wcześniej wymagały godzin ręcznego wprowadzania danych. Przechwytuje informacje z rozmów z klientami, dokumentów i danych CRM — takich jak kamienie milowe przepływu pieniędzy, wyciągi maklerskie oraz zmiany finansowe i statusowe — i przekształca je w ustrukturyzowane dane. Zocks następnie automatycznie tworzy podsumowania spotkań w celu aktualizacji narzędzi CRM i planowania finansowego, z których doradcy korzystają codziennie, w tym ponad 370 pól w eMoney.

Dodatkowo Zocks pobiera odpowiednie informacje z tych połączonych systemów, aby zautomatyzować przygotowanie spotkań, notatki, spersonalizowane odpowiedzi e-mail i więcej, wszystko z aktualnym kontekstem i danymi klienta.

Dzięki tym automatyzacjom opartym na sztucznej inteligencji i wglądowi w dane klientów, partnerzy Cetera mogą odzyskać czas na budowanie głębszych relacji z klientami i napędzanie organicznego wzrostu w swoich praktykach. Dodatkowo kierownictwo Cetera zyskuje ogólnofirmowy wgląd w inteligencję klienta, aby pomóc w identyfikacji trendów, wykrywaniu wąskich gardeł i skalowaniu najlepszych praktyk.

„Cetera z przyjemnością zawiera nową umowę z Zocks, dalej wzmacniając i tak już obfite zasoby rozwojowe, które zapewniamy naszym specjalistom finansowym i instytucjom" — powiedział Garrett Beam, dyrektor ds. rozwiązań cyfrowych w Cetera. „Ta współpraca rozszerza dostęp naszych partnerów do technologii opartej na AI, dzięki czemu mogą poświęcić więcej czasu i uwagi pomaganiu klientom w realizacji ich celów finansowych."

„Doradcy dzisiaj są przeciążeni, a luka między świetną rozmową z klientem a świetnym planem finansowym kosztuje ich czas i biznes" — powiedział Mark Gilbert, CEO i współzałożyciel Zocks. „Nasze partnerstwo z Cetera daje tysiącom doradców system pracy AI, aby odzyskać ten czas, proaktywnie obsługiwać więcej klientów i budować takie połączenia, które zwiększają organiczny wzrost."

Współpraca Zocks i Cetera następuje tuż po rundzie finansowania serii B Zocks w wysokości 45 milionów dolarów, prowadzonej wspólnie przez Lightspeed Venture Partners i QED Investors, co zwiększa całkowite finansowanie do 65 milionów dolarów. Nowy kapitał przyspiesza ekspansję możliwości AI Zocks, pomagając doradcom i firmom odkrywać nowe możliwości planowania i działać na nich w całym swoim portfelu klientów.