Według prognoz Allied Market Research globalny rynek otwartej bankowości ma przekroczyć 123 miliardy dolarów do 2031 roku. Liczba ta reprezentuje złożoną roczną stopę wzrostu na poziomie około 27% w stosunku do obecnych poziomów. Otwarta bankowość, niegdyś eksperyment regulacyjny ograniczony do Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej, stała się globalnym ruchem przekształcającym sposób, w jaki dane finansowe przepływają między instytucjami, firmami fintech i konsumentami.
Koncepcja otwartej bankowości jest prosta. Banki udostępniają dane finansowe klientów, za ich zgodą, za pośrednictwem bezpiecznych interfejsów programowania aplikacji. Firmy zewnętrzne wykorzystują następnie te dane do tworzenia produktów i usług, które konkurują z ofertą banków lub ją uzupełniają. Rezultatem jest bardziej konkurencyjny rynek usług finansowych, gdzie innowacje zachodzą szybciej, a klienci mają więcej możliwości wyboru.
Jak otwarta bankowość osiągnęła globalną skalę
Wielka Brytania uruchomiła pierwsze kompleksowe ramy otwartej bankowości w 2018 roku, zobowiązując dziewięć największych banków do udostępniania danych za pośrednictwem ustandaryzowanych interfejsów API. Unia Europejska podążyła za tym z drugą Dyrektywą w sprawie usług płatniczych, znaną jako PSD2, która rozszerzyła wymogi dotyczące udostępniania danych na cały blok. Te mandaty regulacyjne stworzyły fundamenty dla nowego ekosystemu finansowego.
To, co rozpoczęło się jako inicjatywa europejska, rozprzestrzeniło się na cały świat. Australia wdrożyła swoje ramy Consumer Data Right, rozpoczynając od danych bankowych. Brazylia uruchomiła swój program otwartej bankowości etapami od 2021 roku, ostatecznie rozszerzając go na otwarte finanse, które obejmują ubezpieczenia, inwestycje i emerytury. Indyjskie ramy Account Aggregator umożliwiają udostępnianie danych w oparciu o zgodę pomiędzy instytucjami finansowymi. Nigeria, Arabia Saudyjska i kilka krajów Azji Południowo-Wschodniej ogłosiło lub wdrożyło własne regulacje dotyczące otwartej bankowości. Badania pokazują, że odzwierciedla to przyspieszające tempo adopcji. Badania pokazują, że odzwierciedla to przyspieszające tempo adopcji.
Podejście regulacyjne różni się w zależności od kraju. Niektóre rynki, jak Wielka Brytania i Australia, nakazują otwartą bankowość poprzez ustawodawstwo. Inne, jak Stany Zjednoczone, polegają na adopcji rynkowej, gdzie firmy negocjują umowy dostępu do danych bez mandatów rządowych. Oba podejścia przynoszą rezultaty, choć rynki z mandatami mają tendencję do szybszego przyjmowania ustandaryzowanych interfejsów API.
Co napędza wzrost
Kilka czynników popycha rynek otwartej bankowości w kierunku prognozy 123 miliardów dolarów. Po pierwsze, liczba wywołań API rośnie wykładniczo. Samo w Wielkiej Brytanii Open Banking Implementation Entity poinformowało, że liczba wywołań API przekroczyła 1 miliard miesięcznie w 2024 roku, w porównaniu z około 66 milionami miesięcznie w 2019 roku. Każde wywołanie API reprezentuje wymianę danych wspierającą produkt lub usługę finansową.
Po drugie, zakres przypadków użycia się rozszerza. Wczesne aplikacje otwartej bankowości koncentrowały się na agregacji kont, umożliwiając klientom zobaczenie wszystkich swoich kont finansowych w jednym miejscu. Rynek rozszerzył się następnie o inicjowanie płatności, ocenę zdolności kredytowej, weryfikację tożsamości, zarządzanie finansami osobistymi i zautomatyzowaną księgowość. Aplikacje bankowości biznesowej rosną szczególnie szybko, ponieważ małe i średnie przedsiębiorstwa wykorzystują narzędzia otwartej bankowości do zarządzania przepływami pieniężnymi, automatyzacji fakturowania i dostępu do kapitału obrotowego.
Po trzecie, świadomość i adopcja konsumentów rosną. Badanie przeprowadzone przez PwC wykazało, że świadomość otwartej bankowości wśród konsumentów w większości głównych rynków w ciągu ostatnich trzech lat w przybliżeniu się podwoiła. W miarę jak coraz więcej osób korzysta z produktów fintech opartych na danych otwartej bankowości, infrastruktura staje się bardziej zakorzeniona w codziennej działalności finansowej.
Możliwości generowania przychodów
Otwarta bankowość generuje przychody poprzez kilka kanałów. Dostawcy API pobierają opłaty za dostęp do danych. Firmy fintech monetyzują produkty, które budują na podstawie danych otwartej bankowości. Banki uzyskują przychody oferując usługi premium związane z danymi i uczestnicząc w nowych ekosystemach finansowych. Na poziomie transakcyjnym, w miarę jak finanse oparte na API stają się mainstreamem. Na poziomie transakcyjnym, w miarę jak finanse oparte na API stają się mainstreamem.
Inicjowanie płatności jest jedną z największych możliwości generowania przychodów. Płatności w otwartej bankowości umożliwiają konsumentom i firmom płacenie bezpośrednio z ich kont bankowych, omijając tradycyjne sieci kartowe. To redukuje koszty transakcyjne dla sprzedawców i tworzy nową ścieżkę płatności konkurującą z Visa, Mastercard i innymi systemami kart. W Europie wolumeny płatności w otwartej bankowości rosną rocznie o ponad 50%.
Pożyczki są kolejnym znaczącym źródłem przychodów. Dane otwartej bankowości dają pożyczkodawcom pełniejszy obraz kondycji finansowej pożyczkobiorcy. Zamiast polegać wyłącznie na danych biur kredytowych, pożyczkodawcy mogą analizować dane transakcji bankowych w czasie rzeczywistym, aby ocenić stabilność dochodów, wzorce wydatków i istniejące zobowiązania. To umożliwia dokładniejszą ocenę ryzyka i pozwala pożyczkodawcom obsługiwać klientów, którzy mogliby być pomijani przez tradycyjne metody oceny zdolności kredytowej.
Wyzwania stojące przed rynkiem
Pomimo trajektorii wzrostu, otwarta bankowość stoi przed znaczącymi wyzwaniami. Jakość danych i niezawodność API pozostają niespójne na różnych rynkach. Niektóre banki dostarczają kompleksowe, dobrze ustrukturyzowane dane poprzez swoje API, podczas gdy inne oferują ograniczone zestawy danych z częstymi przestojami. Ta niespójność utrudnia firmom fintech budowanie niezawodnych produktów, które działają we wszystkich bankach.
Obawy dotyczące bezpieczeństwa i prywatności utrzymują się. Udostępnianie danych finansowych poprzez API tworzy nowe powierzchnie ataku, które wymagają ochrony. Regulatorzy i uczestnicy branży pracują nad ustanowieniem silnych standardów uwierzytelniania i ram ochrony danych, ale krajobraz wciąż się rozwija. Zaufanie konsumentów do udostępniania danych znacząco różni się w zależności od rynku i demografii.
Model komercyjny otwartej bankowości wciąż dojrzewa. Na rynkach z mandatami banki są zobowiązane do zapewnienia dostępu do danych za darmo lub przy minimalnych kosztach. To tworzy napięcie między celem regulacyjnym promowania konkurencji a potrzebą banków do osiągania zwrotów z inwestycji w technologię. Znalezienie zrównoważonych modeli komercyjnych, które działają dla wszystkich uczestników, pozostaje pracą w toku.
Co dalej
Ewolucja od otwartej bankowości do otwartych finansów już trwa. Kilka rynków rozszerza ramy udostępniania danych poza bankowość, aby objąć ubezpieczenia, emerytury, inwestycje i inne produkty finansowe. Ten szerszy zakres tworzy nowe możliwości dla zintegrowanych narzędzi zarządzania finansami i innowacji międzyproduktowych.
Prognoza rynku na poziomie 123 miliardów dolarów odzwierciedla narastający efekt ekspansji regulacyjnej, dojrzałości technologicznej i rosnącej adopcji konsumenckiej. W miarę jak coraz więcej krajów wdraża ramy otwartej bankowości, a istniejące rynki pogłębiają swoją adopcję, ekosystem danych finansowych stanie się coraz bardziej centralny dla sposobu, w jaki usługi finansowe są dostarczane globalnie. Firmy i instytucje, które zbudują najbardziej efektywne produkty w oparciu o tę infrastrukturę, przejmą znaczący udział w możliwości rynkowej.
