YZi Labs wspiera Genius Trading rundą finansowania w wysokości ośmiocyfrowej kwoty, a CZ dołącza jako doradca

Nowa runda finansowania napędza rozwój Genius Trading w wyścigu o zbudowanie infrastruktury handlowej na poziomie instytucjonalnym, która może konkurować ze scentralizowanymi giełdami.

YZi Labs inwestuje wielocyfrową kwotę z CZ jako doradcą

YZi Labs, biuro rodzinne współzałożycieli Binance Changpeng "CZ" Zhao i Yi He, dokonało "wielocyfrowej inwestycji rzędu dziesiątek milionów" w Genius Trading, a CZ dołączył również do startupu jako doradca.

Inwestycja, zakończona w zeszłym miesiącu, pochodzi od podmiotu, który wydzielił się z Binance Labs i sygnalizuje długoterminowy zakład na stos handlowy onchain, który może konkurować z największymi giełdami na świecie. Jednak strony nie ujawniły szczegółowej wyceny.

Genius buduje zdecentralizowaną platformę handlową skoncentrowaną na prywatności, oferującą handel spot, kontrakty wieczyste i copy trading poprzez samodzielny terminal handlowy cross-chain. Ponadto startup wyraźnie dąży do pozycjonowania się jako alternatywa onchain dla Binance.

"Gdybyś odbudowywał Binance dzisiaj, nie zrobiłbyś tego jako scentralizowanej giełdy, zbudowałbyś to onchain," powiedział Ryan Myher, współzałożyciel i COO Genius Trading. "Genius jest naszą odpowiedzią na to, jak to wygląda: jeden terminal, pełna kontrola, bez kompromisów."

Wielkość transakcji, struktura i plany tokenowe

Współzałożyciel i CEO Armaan Kalsi powiedział, że "wielocyfrowa kwota rzędu dziesiątek milionów" od YZi Labs wynosi znacznie powyżej 10 milionów dolarów. Odmówił jednak ujawnienia dokładnej wielkości lub struktury transakcji, w tym ile stanowią akcje lub tokeny, czy też jest to mieszanka obu.

Kalsi odmówił również komentarza na temat tego, czy Genius planuje wydać natywny token, co jest powszechną ścieżką dla projektów handlowych DeFi. To powiedziawszy, skala tej ostatniej rundy plasuje firmę w innej kategorii niż jej wcześniejsze pozyskiwanie kapitału.

Przed tą inwestycją Genius zabezpieczył łącznie 7 milionów dolarów finansowania, w tym rundę 6 milionów dolarów w 2024 roku i rozszerzenie o 1 milion dolarów. Ta runda była prowadzona przez CMCC, z udziałem Balaji Srinivasan, Anthony Scaramucci, Flow Traders i innych inwestorów.

Co buduje Genius Trading

Genius Trading pozycjonuje się jako zunifikowany, samodzielny terminal handlowy, który agreguje płynność w ponad 10 blockchainach. Obsługiwane sieci obejmują BNB Chain, Solana, Ethereum, Hyperliquid, Base, Avalanche i Sui.

Dzięki temu projektowi użytkownicy mogą handlować bez ręcznego przenoszenia aktywów lub przełączania się między portfelami, jednocześnie unikając publicznego sygnalizowania swoich strategii onchain. Ponadto platforma oferuje narzędzia spot, kontrakty wieczyste i zdecentralizowany copy trading w jednym interfejsie, który ma przypominać scentralizowaną giełdę.

"Budujemy pakiet handlowy skoncentrowany na prywatności, który wciąż jest w wersji beta," powiedział Kalsi The Block. "Nie spieszymy się. Nasz zakład polega na tym, że obecna meta degeneracji w krypto jest świetnym sposobem na pozyskanie użytkowników (spekulacja), ale gdy zrozumieją moc podstawowej technologii, będą chcieli zostać."

Według Kalsiego, gdy traderzy przejdą od czystej spekulacji do budowania długoterminowej działalności finansowej, prywatność i samodzielna kontrola staną się niezbędnymi funkcjami dla każdego poważnego produktu handlowego.

Wczesne użycie i stos techniczny

Od "miękkiego" uruchomienia w październiku 2024 roku, Genius twierdzi, że przetworzył ponad 60 milionów dolarów wolumenu handlowego. Dotychczasowe użycie koncentruje się wśród wielorybów onchain, które zarządzają milionami dolarów w miesięcznej aktywności, podkreślając instytucjonalne nachylenie produktu.

Za interfejsem platforma wykorzystuje niestandardowy portfel wielostronnych obliczeń (MPC), zastrzeżoną logikę routingu cross-chain i bezpośrednie integracje ze zdecentralizowanymi giełdami. Jednak Kalsi powiedział, że Genius nie planuje uruchomienia dedykowanego blockchaina i zamiast tego zamierza integrować się tylko z istniejącymi łańcuchami i protokołami DeFi.

To powiedziawszy, zespół pracuje nad utrzymaniem doświadczenia użytkownika jak najbliżej scentralizowanego miejsca, zachowując jednocześnie samodzielną kontrolę. Odzwierciedla to szerszy popyt rynkowy na platformę handlową z samodzielną kontrolą, która nie poświęca jakości wykonania.

Warstwa prywatności i mapa drogowa

Podstawowym filarem projektu jest warstwa handlu skoncentrowanego na prywatności, zaprojektowana w celu ochrony dużych strategii onchain przed nadzorem. System, obecnie w wersji beta, umożliwia użytkownikom podzielenie pojedynczej transakcji na "setki portfeli", aby zmniejszyć możliwość śledzenia, zachowując jednocześnie całą aktywność onchain.

Genius twierdzi, że projekt unika komponentów offchain i nie polega na systemach zero-knowledge, które mogą wprowadzać opóźnienia w wykonaniu. Ponadto firma planuje publiczną wersję beta protokołu prywatności w drugim kwartale 2026 roku, otwierając mechanizm dla szerszego grona użytkowników.

Długoterminowe dążenie do prywatności odzwierciedla pogląd założycieli na temat ewolucji adopcji onchain. Kalsi opisał obecne "wojny terminali" jako zaciekle konkurencyjną fazę wśród platform handlowych takich jak Axiom, GMGN, Photon i Padre, które walczą o koszty pozyskania klientów i gęste zestawy funkcji.

Chociaż spekulacyjna aktywność pomogła napędzić ogólny wzrost użytkowników krypto, Kalsi uważa, że platforma będzie musiała podwoić swój stos prywatności, gdy traderzy przejdą do budowania trwałych portfeli i bardziej uporządkowanego życia finansowego onchain.

Początki, zespół i plany zatrudnienia

Genius, zbudowany przez Shuttle Labs, został założony w 2022 roku, gdy główny zespół był jeszcze na studiach w Yale University, według Kalsiego. Projekt początkowo rozpoczął się jako narzędzie do czytelności danych blokowych i eksploratora, zanim przekształcił się w pełnofunkcjonalną platformę handlową.

Zauważył, że ten sam główny zespół kontynuuje wspólne budowanie od początku. Obok Kalsiego i Myhera, trzecim współzałożycielem jest CTO Brihu Sundararaman, który kieruje architekturą techniczną i mapą drogową prywatności.

Firma ma siedzibę w Nowym Jorku i działa z globalnie rozproszonym zespołem 11 osób. Jednak Kalsi powiedział, że startup będzie zatrudniał ostrożnie, potencjalnie dodając tylko od dwóch do czterech dodatkowych pracowników w najbliższym czasie.

Tak więc Genius dąży do połączenia zunifikowanego terminalu na poziomie instytucjonalnym, głębokiej płynności cross-chain i zaawansowanych narzędzi prywatności, aby rzucić wyzwanie scentralizowanym giełdom od strony onchain, przy czym świeży kapitał od YZi Labs i wskazówki CZ przyspieszają te wysiłki.