Zysk netto banków w I kwartale wzrósł do 104,8 mld P

FILIPIŃSKI sektor bankowy odnotował nieznacznie wyższy łączny dochód netto w pierwszym kwartale, pomimo wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie, jak wynika z danych Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP).

Zysk netto banków wzrósł o 2,86% do 104,816 mld P w pierwszych trzech miesiącach roku z 101,903 mld P w porównywalnym okresie roku poprzedniego, według wstępnych danych.

Wynik finansowy branży został wzmocniony przez wzrost rok do roku o 1,87% zysków banków uniwersalnych i komercyjnych do 96,257 mld P z 94,492 mld P. Stanowiło to większość dochodów sektora w tym okresie.

Banki oszczędnościowe również odnotowały wyższe zyski netto w pierwszym kwartale, rosnąc o 11,79% do 5,86 mld P z 5,241 mld P rok wcześniej. Zysk netto banków wiejskich i spółdzielczych wzrósł o 6,45% do 3,416 mld P z 3,209 mld P.

Tymczasem łączna strata netto sektora bankowości cyfrowej zmniejszyła się o 30,96% do 717,71 mln P w tym okresie z 1,04 mld P rok temu.

Trzy z sześciu banków cyfrowych posiadających licencję BSP, a mianowicie Tonik Digital Bank, Inc., Maya Bank, Inc. i Overseas Filipino Bank, Inc., wcześniej poinformowały, że były rentowne w pierwszym kwartale.

Michael L. Ricafort, główny ekonomista Rizal Commercial Banking Corp., stwierdził, że wzrost zysków banków jest zgodny z dalszą ekspansją filipińskiej gospodarki.

Wyższe zyski były wspierane przez szybszy wzrost akcji kredytowej, który nastąpił, ponieważ firmy prawdopodobnie dokonały „pewnego zabezpieczenia i wcześniejszego zaciągania pożyczek przed dalszym wzrostem stóp procentowych, aby sfinansować zakup materiałów i gotowych produktów przed dalszym wzrostem inflacji" – powiedział.

W marcu zaległe kredyty dużych banków wzrosły o 10,7% do 14,603 bln P z 13,192 bln P rok wcześniej. Był to najszybszy roczny wzrost od siedmiu miesięcy.

Dochód odsetkowy netto systemu bankowego wzrósł o 12,44% rok do roku do 310,593 mld P w pierwszym kwartale z 276,229 mld P rok temu, jak wynika z danych BSP.

Nastąpiło to wraz ze wzrostem przychodów odsetkowych o 7,93% rok do roku do 427,409 mld P, podczas gdy koszty odsetkowe spadły o 2,74% do 116,045 mld P.

Tymczasem przychody nieodsetkowe branży nieznacznie spadły o 0,93% do 60,109 mld P w tym okresie z 60,673 mld P rok wcześniej.

Nastąpiło to wraz ze spadkiem innych przychodów banków o 93,56% do 822,071 mln P z 12,769 mld P z powodu łącznej straty netto na transakcjach walutowych.

Dochody z opłat i prowizji wzrosły o 6,79% do 47,622 mld P z 44,594 mld P, natomiast dochody z handlu wyniosły 6,216 mld P, co stanowi odwrócenie trendu w stosunku do straty w wysokości 1,169 mld P w poprzednim roku.

Z drugiej strony koszty nieodsetkowe sektora wzrosły o 8,73% rok do roku do 207,731 mld P w pierwszym kwartale z 191,056 mld P.

Banki wydały więcej na wynagrodzenia, podatki i licencje, opłaty i prowizje, inne wydatki administracyjne oraz amortyzację w tym okresie. Odnotowały również wyższe straty z tytułu utraty wartości, ale niższe rezerwy.

Straty na aktywach finansowych wzrosły do 43,495 mld P w tym okresie z 29,828 mld P rok wcześniej.

Pan Ricafort stwierdził, że rentowność banków może znaleźć się pod presją w nadchodzących miesiącach, szczególnie gdy staną się bardziej ostrożne w działalności kredytowej, ponieważ konflikt na Bliskim Wschodzie może wpłynąć na zdolność kredytobiorców do spłaty zadłużenia, napędzając inflację, co może skłonić banki centralne do podwyżek stóp procentowych. Mogłoby to skutkować wyższym poziomem kredytów nieregularnych.

Wojna może również spowolnić popyt wewnętrzny i wzrost gospodarczy, co również wpłynęłoby na środowisko operacyjne banków.

„Wyższe rentowności obligacji mogą prowadzić do niższych zysków handlowych, również w obliczu zmienności na globalnych i lokalnych rynkach finansowych" – powiedział.

„Wyższe stopy procentowe i bardziej ostrożne standardy kredytowania w obliczu wolniejszych perspektyw wzrostu gospodarczego na świecie i lokalnie mogą spowolnić popyt na kredyty i inne produkty bankowe." 

BSP oświadczył, że wojna ma minimalny bezpośredni wpływ na filipiński system bankowy, ponieważ dysponuje on wystarczającymi buforami, aby przetrwać kryzys, choć ryzyko jakości aktywów może pojawić się w określonych obszarach, w szczególności w sektorach zależnych od paliw i łańcuchów dostaw, takich jak transport, produkcja, handel hurtowy i detaliczny, budownictwo oraz usługi komunalne. — Katherine K. Chan