ByteDance、2026年にAI関連支出として230億ドルを計画、今年の215億ドルから増加

北京に拠点を置くTikTokの親会社ByteDanceは、中国のテクノロジー企業が米国のライバル企業との競争力を維持しようとする中、大規模なAI投資計画を準備している。

Financial Timesによると、ByteDanceは2026年に資本支出として1,600億人民元、約230億ドルを投じる初期予算を策定しており、これは同社が今年AIシステムに投じた1,500億人民元から増加している。

2026年予算の約半分は、AIモデルやアプリケーションの構築と運用に使用される先進的な半導体に充てられる。ByteDanceはまた、Nvidiaチップへのアクセスが依然として困難であるにもかかわらず、AIプロセッサ専用に850億人民元を確保している。

トランプ氏がNvidiaの限定販売を許可する中、ByteDanceがチップ投資を増加

中国のテクノロジー企業は、Nvidiaの最も強力なチップへのアクセスを遮断する米国の輸出規制によって制限されており、ByteDanceやAlibabaのような企業は、運用コストが低く、より少ないコンピューティングリソースを必要とするモデルの設計を余儀なくされている。

制限は依然として実施されているが、今月、ドナルド・トランプ氏がNvidiaのH200プロセッサを中国の承認された購入者に販売することを許可する禁止措置を解除するという政策変更があった。これはNvidiaの最上位ハードウェアより性能は劣るものの、依然として重要である。

トランプ氏は、この政策を「中国の承認された顧客」への販売を許可するものと説明したが、承認プロセスはワシントンの議員からの抵抗に直面しており、習近平国家主席はその後、もはやチップを望んでいないとさえ述べている。

報道によると、H200の販売が進めば、ByteDanceは2万個のH200チップのテスト注文を行う予定で、各ユニットの価格は約2万ドルである。

ByteDanceはまた、海外のデータセンターのリースに数十億ドルを費やし続けており、中国国外のユーザーをサポートし、AIモデルをトレーニングするためにNvidiaの最先端ハードウェアを合法的に使用できるようにしているが、これらの支払いは資本支出ではなく営業費用として計上されているため、230億ドルの予算には含まれていない。

米国のライバル企業が負債でAIに資金を供給する中、ByteDanceが消費者向けAI利用を拡大

ByteDanceのオープンソースDoubaoモデルは、独立したベンチマークでAlibabaのQwenやDeepSeekに遅れをとっているが、QuestMobileのデータによると、Doubaoチャットボットは月間アクティブユーザー数とダウンロード数でDeepSeekを追い抜き、国内で最も広く使用されているAIチャットボットとなっている。

ByteDanceはまた、Volcano Engineクラウドプラットフォームを企業顧客に展開しており、Alibabaのクラウドビジネスと直接競合している。ゴールドマン・サックスによると、これがByteDanceのAIサービス全体で高い利用率を促進している。

ゴールドマン・サックスのアナリストは、10月にByteDanceが1日あたり30兆トークン以上を記録し、Googleは43兆トークンを記録したと報告しており、全体像から見れば僅差である。

この成長にもかかわらず、ByteDanceの支出は米国のテクノロジー大手の支出を大きく下回っている。Microsoft、Alphabet、Amazon、Metaは合わせて今年、AIモデルと製品のためのデータセンターと電力システムの構築に3,000億ドル以上を費やした。

米国の拡大の多くは借入によって賄われている。米国企業は2025年に1.7兆ドルの投資適格債を売却し、Covidの危機があった2020年に調達された1.8兆ドルに近い水準となった。業界団体Sifmaは11月末までの発行額を追跡し、AIインフラ資金調達に関連する急増を示している。

ゴールドマン・サックスは、AI関連の借入が現在、投資適格債の純発行額の約30%を占めており、AIハイパースケーラーが抱える債務レベルに対する懸念が高まっているにもかかわらず、2026年に再び増加すると予想している。

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