Les transactions de paiement numérique ont dépassé 1,3 billion à l'échelle mondiale en 2024, soit une augmentation de 22 % par rapport à l'année précédente, selon le World Payments Report de Capgemini. La croissance n'est pas concentrée sur quelques marchés — l'adoption du paiement numérique s'accélère sur tous les continents habités, stimulée par la prolifération des smartphones, l'infrastructure de paiement en temps réel soutenue par les gouvernements et les changements de préférences des consommateurs que la pandémie a initiés et que les habitudes commerciales post-pandémie ont renforcés.
Moteurs de croissance régionaux
L'Asie-Pacifique reste le plus grand marché de paiement numérique, représentant 52 % du volume de transactions mondial. Le système UPI de l'Inde a traité à lui seul 172 milliards de transactions en 2024, ce qui en fait le système de paiement en temps réel le plus actif au monde. Selon la Reserve Bank of India, l'UPI a réduit les transactions en espèces dans l'économie indienne d'environ 30 % depuis son lancement en 2016. L'écosystème de paiement numérique de la Chine, dirigé par Alipay et WeChat Pay, a traité plus de 5 billions de dollars en volume de paiement mobile.
L'Afrique est le marché de paiement numérique à la croissance la plus rapide en pourcentage. Les transactions d'argent mobile en Afrique subsaharienne ont augmenté de 28 % en 2024 pour atteindre 832 milliards de dollars, selon la GSMA. La croissance est stimulée par des plateformes d'argent mobile comme M-Pesa, MTN Mobile Money et Orange Money, qui desservent des populations sans accès aux infrastructures bancaires traditionnelles. Au Kenya, les comptes d'argent mobile sont trois fois plus nombreux que les comptes bancaires, et 98 % de la population adulte a utilisé l'argent mobile.
L'Amérique latine connaît une révolution du paiement numérique portée par l'intervention gouvernementale. Le système Pix du Brésil, lancé en 2020, a traité 49 milliards de transactions en 2024 et est devenu la méthode de paiement la plus populaire du pays. Le CoDi du Mexique et le Transfiya de la Colombie suivent des trajectoires similaires. Selon les données de l'industrie, l'adoption du paiement numérique en Amérique latine a augmenté de 35 % d'une année sur l'autre, le deuxième taux de croissance régional le plus rapide après l'Afrique.
Investissement dans les infrastructures gouvernementales
Les systèmes de paiement en temps réel soutenus par les gouvernements sont le principal moteur de l'expansion du paiement numérique. Selon FIS Global, 79 pays exploitent désormais des systèmes de paiement instantané, contre 55 en 2020. Ces systèmes — notamment l'UPI de l'Inde, le Pix du Brésil, le SEPA Instant de l'UE et le FedNow des États-Unis — offrent des capacités de transfert instantané gratuites ou quasi gratuites qui rendent les paiements numériques plus attractifs que les espèces ou les transactions par carte traditionnelles.
L'investissement dans les infrastructures reflète un consensus politique : les paiements numériques augmentent la formalisation économique, réduisent les coûts de gestion des espèces, améliorent la collecte des impôts et permettent l'inclusion financière des populations non bancarisées. Selon la Banque mondiale, les pays qui mettent en œuvre des systèmes de paiement en temps réel constatent une augmentation de 10 à 15 % de l'inclusion financière dans les trois ans suivant le lancement. L'adoption de la banque numérique s'accélère en parallèle, car les consommateurs qui commencent par les paiements mobiles se diversifient vers les produits d'épargne, de crédit et d'assurance.
La voie vers un avenir sans espèces
Les espèces en tant que part du total des transactions continuent de diminuer à l'échelle mondiale. Selon McKinsey, les espèces représentaient 16 % des transactions au point de vente en 2024, contre 30 % en 2019. Plusieurs marchés approchent du statut sans espèces : la Suède (les espèces représentent 6 % des transactions), la Corée du Sud (7 %) et la Chine (8 %). Même dans les marchés à forte utilisation d'espèces comme l'Allemagne et le Japon, l'adoption du paiement numérique croît à des taux à deux chiffres.
Pour les entreprises fintech, l'expansion mondiale des paiements numériques crée des opportunités à tous les niveaux : applications de paiement destinées aux consommateurs, plateformes d'acceptation des marchands, infrastructure de traitement des paiements et réseaux de paiement transfrontaliers. Les entreprises qui construisent l'infrastructure de paiement pour les marchés où l'adoption numérique est encore précoce — l'Afrique, l'Asie du Sud, certaines parties de l'Amérique latine — captureront une croissance qui se compose pendant des années à mesure que ces économies se numérisent.
Pour les investisseurs en capital-risque, l'expansion mondiale du paiement numérique représente une opportunité d'investissement sur plusieurs décennies. Le volume de paiement numérique de 12,4 billions de dollars en 2024 devrait dépasser 25 billions de dollars d'ici 2030. Les entreprises qui traitent, facilitent et innovent sur ce volume croissant captureront une valeur proportionnelle — faisant des paiements numériques l'une des opportunités les plus importantes et les plus durables dans l'investissement technologique.
