GTCO annonce la finalisation d'une levée de fonds de 10 milliards de N

Guaranty Trust Holding Company Plc (GTCO), société mère de GTBank, a levé 10 milliards de N par placement privé de ses actions. Ceci selon une annonce d'attribution publiée mercredi.

Selon les détails fournis par Quest Advisory Services Limited, la maison d'émission de la transaction, le placement a été effectué conformément à un mémorandum de placement émis par GTCO daté du 24 décembre 2025. L'offre privée a attiré un seul investisseur qui a souscrit à l'intégralité de l'offre.

Les détails ont montré que GTCO a émis 125 millions d'actions ordinaires à 80 N par action, la transaction étant entièrement souscrite (100%). Cela signifie que toutes les actions demandées ont été entièrement attribuées.

Conformément aux conditions contenues dans le placement, les actions nouvellement émises seront créditées sur le compte Central Securities Clearing System (CSCS) de l'investisseur par DataMax Registrars Limited, le registraire de la société pour l'offre.

Le 31 décembre 2025, GTCO a annoncé avoir obtenu les approbations réglementaires de la Banque centrale du Nigeria (CBN) et de la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (SEC) pour lever 10 milliards de N par placement privé de ses actions ordinaires.

Pour les entreprises, les placements privés sont utilisés pour lever des capitaux en peu de temps auprès d'investisseurs institutionnels ou ciblés. C'est une mesure utilisée par les entreprises pour éviter les processus plus longs associés aux offres publiques. Pour GTCO, la levée de capitaux devrait renforcer son bilan et soutenir d'autres parties de ses opérations.

Bien que le groupe n'ait pas divulgué l'identité de l'investisseur, les experts ont noté que les fonds pourraient être déployés vers l'expansion des capitaux dans ses filiales non bancaires ou améliorer sa trajectoire de croissance numérique et régionale.

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GTCO clarifie la levée de capitaux

Dans l'annonce de décembre, le groupe a précisé que la levée de capitaux n'était pas motivée par un déficit financier de sa filiale bancaire, GTBank.

Rappelons que GTBank avait déjà satisfait à l'exigence de capital minimum de la CBN pour les banques commerciales avec autorisation internationale lorsqu'elle a augmenté sa base de capital à 504 milliards de N en août 2025. 

La société a noté que le placement privé est entrepris conformément à une résolution des actionnaires adoptée lors de l'Assemblée générale annuelle de la société tenue le 9 mai 2024. Les actionnaires ont alors autorisé le Conseil à établir un programme de levée de capitaux pouvant atteindre 750 millions de dollars par divers instruments financiers.

"Ce placement privé d'un montant de 10 milliards de N est donc uniquement levé conformément à la section 7.1 des Lignes directrices pour l'octroi de licences et la réglementation des sociétés de portefeuille financières (FHC) au Nigeria concernant le calcul du capital des FHC", a-t-il déclaré en décembre.

Pour le premier semestre se terminant le 30 juin 2025, GTCO a déclaré un bénéfice avant impôts (PBT) de 601 milliards de N, en baisse par rapport aux 1 billion de N enregistrés un an plus tôt. De plus, le bénéfice après impôts (PAT) s'est établi à 449,01 milliards de N, contre 905,57 milliards de N au S1'24.

Un contributeur majeur aux revenus du groupe sont les revenus d'intérêts. La société a vu ses revenus d'intérêts croître de 71% en glissement annuel pour atteindre 812,36 milliards de N. Ils ont également contribué à 76% des revenus bruts, contre 44% au S1 2024.

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