Energy Fuels acquiert Australian Strategic Materials pour créer un nouveau champion des terres rares « de la mine au métal et alliage »

DENVER, 20 janvier 2026 /PRNewswire/ – Energy Fuels Inc. (NYSE : UUUU) (TSX : EFR), un producteur américain de premier plan d'uranium, d'éléments de terres rares (REE) et d'autres matériaux critiques, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de mise en œuvre de plan (SID) pour acquérir 100 % du capital social émis d'Australian Strategic Materials Limited (ASX : ASM) (ASM), un producteur de premier plan de métaux et d'alliages de terres rares. La transaction valorise ASM à 299 millions USD¹ et sera finalisée par le biais d'un plan d'arrangement en vertu du droit australien. Energy Fuels organisera une conférence téléphonique sur la transaction à 9h00 MT le mercredi 21 janvier 2026 (détails ci-dessous).

Justification stratégique

• Energy Fuels crée ce que l'entreprise estime être le plus grand producteur entièrement intégré de terres rares « de la mine au métal et aux alliages » en dehors de la Chine, afin de combler une lacune stratégique critique dans les chaînes d'approvisionnement mondiales pour les applications magnétiques, notamment les technologies automobiles, robotiques, énergétiques et de défense.
• Une fois achevée, la transaction combinera l'usine de métaux coréenne (KMP) en exploitation d'ASM et son usine de métaux américaine (AMP) prévue avec la production existante d'oxydes de terres rares d'Energy Fuels à son usine White Mesa dans l'Utah. L'usine White Mesa est la seule installation américaine capable de séparer les concentrés de monazite en oxydes de terres rares légers et lourds qui sont prévus pour être utilisés dans les installations de métallisation et d'alliage d'ASM en Corée du Sud et aux États-Unis.
• Le KMP d'ASM est l'une des rares installations en dehors de la Chine produisant actuellement des métaux et alliages de terres rares, notamment des métaux néodyme-praséodyme (NdPr), dysprosium (Dy) et terbium (Tb) et des alliages néodyme-fer-bore (NdFeB) et dysprosium-fer (DyFe).
• En intégrant une séparation de terres rares à faible coût et évolutive avec une conversion en aval de métaux et alliages de terres rares, Energy Fuels s'attend à renforcer l'intégration verticale, la capture de marge et la part de marché dans toute la chaîne de valeur des terres rares, offrant à l'entreprise la flexibilité de vendre des produits de terres rares aux utilisateurs finaux à plusieurs étapes.
• La transaction répond à un manque de capacité de raffinage et de conversion en aval des terres rares, qui est l'une des vulnérabilités les plus persistantes dans les chaînes d'approvisionnement de terres rares hors Chine.
• Le projet Dubbo REE d'ASM en Nouvelle-Galles du Sud, Australie, renforcera le portefeuille de Projets écologiques de développement de terres rares d'Energy Fuels, qui comprend actuellement le projet Donald à Victoria, en Australie, le projet Vara Mada à Madagascar et le projet Bahia au Brésil, qui sont tous destinés à fournir des matériaux d'alimentation pour l'expansion prévue de l'usine White Mesa de l'entreprise pour produire 6 000 tonnes par an (tpa) d'oxydes de néodyme-praséodyme (NdPr), 240 tpa de dysprosium (Dy) et 66 tpa d'oxydes de terbium (Tb).
• De plus, l'AMP prévue fournit à Energy Fuels un plan à risque réduit pour construire une installation de métaux et d'alliages de terres rares aux États-Unis capable de produire 2 000 tonnes par an (tpa) d'alliage en exploitant la technologie et la propriété intellectuelle utilisées dans le KMP en exploitation d'ASM pour mieux servir les clients de l'entreprise.
• La transaction s'appuiera sur le bilan éprouvé d'Energy Fuels en matière d'investissement et de capacité opérationnelle en Australie, qui comprend l'acquisition de Base Resources Limited finalisée en octobre 2024 et la coentreprise avec Astron Corporation finalisée en juin 2024.

Mark S. Chalmers, PDG d'Energy Fuels a déclaré :

« Energy Fuels exécute notre plan pour créer le plus grand producteur entièrement intégré de matériaux de terres rares en dehors de la Chine, notamment d'oxydes, de métaux et d'alliages de terres rares, tout en soutenant les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques des États-Unis et de leurs alliés. L'acquisition proposée d'Australian Strategic Materials nous rapproche beaucoup de cet objectif, au bénéfice des actionnaires d'Energy Fuels, des actionnaires d'ASM et de nos précieux clients.

« Nous voyons une opportunité de fournir une suite élargie de produits de terres rares en combinant la production d'oxydes de terres rares américaines dans notre installation de traitement White Mesa aux États-Unis avec la capacité de fabrication de métaux et d'alliages en aval à l'usine de métaux coréenne d'ASM, l'une des seules installations produisant des métaux et alliages de terres rares en dehors de la Chine. Les compétences éprouvées et la propriété intellectuelle d'ASM nous permettront également d'étendre la capacité de métaux et d'alliages de terres rares aux États-Unis. De plus, nous aurions accès au projet Dubbo significatif d'ASM, offrant des opportunités supplémentaires de développement et de croissance des terres rares à long terme à notre portefeuille de ressources minérales existant.

« Energy Fuels agit rapidement pour saisir des opportunités relutives, différencier l'entreprise parmi nos pairs et, en fin de compte, fournir une valeur unique aux clients dans la chaîne d'approvisionnement de terres rares hors Chine, ce qui, selon nous, se traduira par des marges, des flux de trésorerie et des parts de marché accrus pour l'entreprise et nos actionnaires.

« Energy Fuels a un bilan éprouvé de création de valeur par le biais de fusions et acquisitions en Australie, et cela représente un marché clé pour aider Energy Fuels à développer son portefeuille de terres rares. Nous nous engageons à investir dans le développement des projets australiens d'ASM, en soutenant la création d'emplois locaux qualifiés et en stimulant le secteur des ressources critiques.

« Nous sommes impatients de travailler avec le conseil d'administration, l'équipe de direction et les actionnaires d'ASM pour faire progresser cette transaction passionnante. »

Détails de la transaction

La transaction implique une valeur en actions d'environ 447 millions A$ (299 millions USD) pour ASM et une valeur totale implicite de 1,60 A$ par action ASM². La transaction devrait être relutive sur le NAVPS avec une opportunité significative de création de valeur grâce à l'amélioration des marges.

Après la clôture, les actionnaires d'ASM, en tant que groupe, détiendraient environ 5,8 % des actions en circulation d'Energy Fuels.

Le conseil d'administration d'ASM a recommandé à l'unanimité que les actionnaires d'ASM votent en faveur de la transaction en l'absence d'une proposition supérieure et sous réserve que l'expert indépendant conclue (et continue de conclure) que la transaction est dans l'intérêt supérieur des actionnaires d'ASM. Tous les administrateurs d'ASM ont l'intention de voter, ou de faire voter, toutes les actions ASM et options ASM qu'ils détiennent ou contrôlent à la date de cette annonce, et toutes les actions ou options ASM acquises avant la réunion du plan, en faveur de la transaction, sous réserve de ces mêmes qualifications. Cela inclut Ian Gandel, président non exécutif et plus grand actionnaire d'ASM, qui, à la date de cette annonce, détient environ 13,6 % des actions émises d'ASM par l'intermédiaire de ses mandataires.

Prochaines étapes

La transaction est soumise à l'approbation des actionnaires d'ASM, à l'approbation de la Cour fédérale d'Australie, à l'approbation réglementaire du Foreign Investment Review Board d'Australie, et à l'approbation de cotation des actions ordinaires Energy Fuels sur le NYSE et le TSX ou des CHESS Depositary Interests destinés à être émis dans le cadre de la transaction sur l'ASX.

ASM s'attend à tenir sa réunion du plan fin mai ou début juin 2026 et, si toutes les conditions de la transaction sont satisfaites ou levées, le plan devrait être mis en œuvre fin juin 2026.  

Sous réserve de la satisfaction de toutes les conditions, y compris les approbations des actionnaires et réglementaires, Energy Fuels s'attend à ce que la transaction se conclue tard dans la première moitié de 2026.

Energy Fuels est conseillée par Goldman Sachs & Co. LLC (conseiller financier), Herbert Smith Freehills Kramer (conseiller juridique australien), Dentons Canada LLP (conseiller juridique canadien et coréen) et Dorsey & Whitney LLP (conseiller juridique américain) sur la transaction. ASM est conseillée par MA Moelis Australia et Moelis & Company LLC (conseiller financier) et A&O Shearman (conseiller juridique).

Conférence téléphonique

Mercredi 21 janvier 2026 à 9h00 heure des Rocheuses/11h00 heure de l'Est

URL RapidConnect : https://registrations.events/easyconnect/2519220/recJq79XL2UFSOe4p/

Numéro gratuit nord-américain : 1-800-715-9871

URL audience :  https://app.webinar.net/grA9obK6L2j

Rediffusion de la conférence numéro gratuit nord-américain : 1-800-770-2030

À propos d'Energy Fuels

Energy Fuels est une entreprise américaine de premier plan spécialisée dans les matériaux critiques, axée sur l'uranium, les éléments de terres rares (REE), les sables minéraux lourds, le vanadium et les isotopes médicaux. Energy Fuels, qui possède et exploite plusieurs projets d'uranium de récupération conventionnelle et in situ dans l'ouest des États-Unis, a été le principal producteur américain de concentré d'uranium naturel au cours des dernières années, qui est vendu aux services publics nucléaires pour la production d'énergie nucléaire sans carbone. Energy Fuels possède également l'usine White Mesa en Utah, qui est la seule installation de traitement d'uranium conventionnelle entièrement agréée et en exploitation aux États-Unis. À l'usine, Energy Fuels produit également des produits avancés de terres rares, de l'oxyde de vanadium (lorsque les conditions du marché le justifient), et évalue la récupération potentielle de certains isotopes médicaux à partir des flux de traitement d'uranium existants nécessaires aux traitements émergents du cancer par thérapie alpha ciblée.

Energy Fuels développe également trois (3) projets de sables minéraux lourds : le projet Vara Mada détenu à 100 % à Madagascar ; le projet Bahia détenu à 100 % au Brésil ; et le projet Donald en Australie dans lequel Energy Fuels a le droit de gagner jusqu'à 49 % d'intérêt dans une coentreprise avec Astron Corporation Limited. Energy Fuels, basée près de Denver, Colorado, négocie ses actions ordinaires sur le NYSE American sous le symbole « UUUU », et est également cotée à la Bourse de Toronto sous le symbole « EFR ». Pour plus d'informations sur tout ce que fait Energy Fuels, veuillez visiter http://www.energyfuels.com

DÉCLARATION DE MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué de presse contient certaines « Informations prospectives » et « Déclarations prospectives » au sens de la législation américaine et canadienne applicable sur les valeurs mobilières, qui peuvent inclure, mais sans s'y limiter, des déclarations concernant : toute attente que le plan d'arrangement sera finalisé ; toute attente qu'Energy Fuels créera le plus grand producteur entièrement intégré « de la mine au métal et aux alliages » en dehors de la Chine ; toute attente qu'Energy Fuels comblera une lacune stratégique critique dans les chaînes d'approvisionnement mondiales pour les applications magnétiques ; toute attente que l'usine White Mesa soit capable de séparer la monazite en oxydes de terres rares pour une utilisation dans les installations de métallisation d'ASM, ou du tout ; toute attente qu'Energy Fuels renforcera l'intégration verticale, la capture de marge et la part de marché dans toute la chaîne de valeur des terres rares ; toute attente qu'Energy Fuels vendra des produits de terres rares aux utilisateurs finaux à plusieurs étapes ; toute attente qu'Energy Fuels répondra à un manque de capacité de raffinage et de conversion en aval des terres rares ; toute attente que le projet Dubbo Rare Earth d'ASM renforcera le portefeuille de Projets écologiques de développement de terres rares d'Energy Fuels ; toute attente que les projets d'Energy Fuels fourniront l'expansion prévue de l'usine White Mesa ; toute attente que l'AMP fournira à Energy Fuels un plan à risque réduit pour construire une installation de métaux et d'alliages aux États-Unis capable de produire 2 000 tpa d'alliage, ou du tout ; toute attente qu'Energy Fuels créera le plus grand producteur entièrement intégré de matériaux de terres rares en dehors de la Chine, notamment d'oxydes, de métaux et d'alliages de terres rares ; toute attente que cette transaction bénéficiera aux actionnaires d'Energy Fuels, aux actionnaires d'ASM et aux précieux clients d'Energy Fuels et d'ASM ; toute attente qu'Energy Fuels fournira une suite élargie de produits de terres rares ; toute attente qu'Energy Fuels étendra la fabrication de métaux et d'alliages aux États-Unis ; toute attente que le projet Dubbo fournira des opportunités supplémentaires de développement et de croissance des terres rares à long terme au portefeuille de ressources minérales existant de l'entreprise ; toute attente qu'Energy Fuels saisira des opportunités relutives, différenciera l'entreprise parmi ses pairs et/ou fournira en fin de compte une valeur unique aux clients dans la chaîne d'approvisionnement de terres rares hors Chine ; toute attente que les actions d'Energy Fuels se traduiront par des marges, des flux de trésorerie ou des parts de marché accrus pour l'entreprise et ses actionnaires ; toute attente que l'un des projets d'exploration, d'autorisation ou de développement de l'entreprise sera mis en production commerciale ; toute attente que l'investissement dans le développement des projets australiens d'ASM soutiendra la création d'emplois locaux qualifiés et stimulera le secteur des ressources critiques ; toute attente que l'entreprise réussira à récupérer certains isotopes médicaux à partir des flux de traitement d'uranium existants nécessaires aux traitements émergents du cancer par thérapie alpha ciblée ; et toute attente que l'entreprise est ou continuera d'être un producteur de premier plan d'uranium, de terres rares et de matériaux critiques aux États-Unis ou autrement. En règle générale, ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation d'une terminologie prospective telle que « plans », « s'attend », « ne s'attend pas », « est attendu », « est probable », « budgets », « prévu », « estimations », « prévisions », « a l'intention », « anticipe », « n'anticipe pas », ou « croit », ou des variations de ces mots et expressions, ou déclarent que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « voudraient », « pourraient » ou « seront pris », « se produiront », « seront réalisés » ou « ont le potentiel de ». Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques ici sont considérées comme des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, les performances ou les réalisations soient matériellement différents de tout résultat futur, performance ou réalisation exprimés ou implicites par les déclarations prospectives. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ceux anticipés dans ces déclarations prospectives comprennent des risques associés à : les prix des matières premières et les fluctuations de prix ; les difficultés d'ingénierie, de construction, de traitement et d'exploitation minière, les perturbations et les retards ; les exigences et retards d'autorisation et de licence ; les changements aux exigences réglementaires ; les défis juridiques ; la concurrence d'autres producteurs ; les actions ou inactions gouvernementales et politiques ; les risques associés à l'exercice d'activités dans des juridictions étrangères, y compris le risque d'expropriation ; les facteurs du marché, y compris la demande future de terres rares, de titane et de zirconium ; et les autres facteurs décrits sous la rubrique « Facteurs de risque » dans le rapport annuel le plus récent de l'entreprise sur le formulaire 10-K, qui est disponible pour consultation sur EDGAR à www.sec.gov/edgar.shtml, sur SEDAR à www.sedar.com, et sur le site Web de l'entreprise à www.energyfuels.com. Les déclarations prospectives contenues dans le présent document sont faites à la date de ce communiqué de presse, et Energy Fuels décline, sauf si la loi l'exige, toute obligation de mettre à jour toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de résultats, d'événements futurs, de circonstances, ou si les estimations ou opinions de la direction devaient changer, ou autrement. Il ne peut y avoir aucune assurance que les déclarations prospectives s'avéreront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer matériellement de ceux anticipés dans ces déclarations. En conséquence, le lecteur est mis en garde de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Energy Fuels n'assume aucune obligation de mettre à jour les informations contenues dans cette communication, sauf si la loi l'exige autrement.

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SOURCE Energy Fuels Inc.