Le marché mondial de l'open banking est en passe de dépasser les 123 milliards de dollars d'ici 2031, selon les projections d'Allied Market Research. Ce chiffre représente un taux de croissance annuel composé d'environ 27 % par rapport aux niveaux actuels. L'open banking, autrefois une expérience réglementaire limitée au Royaume-Uni et à l'Union européenne, est devenu un mouvement mondial qui redéfinit la manière dont les données financières circulent entre les institutions, les entreprises fintech et les consommateurs.
Le concept derrière l'open banking est simple. Les banques partagent les données financières des clients, avec leur permission, via des interfaces de programmation d'applications sécurisées. Les entreprises tierces utilisent ensuite ces données pour créer des produits et services qui rivalisent avec ou complètent ce que proposent les banques. Le résultat est un marché des services financiers plus compétitif où l'innovation se produit plus rapidement et où les clients ont plus de choix.
Comment l'Open Banking a atteint une échelle mondiale
Le Royaume-Uni a lancé le premier cadre complet d'open banking en 2018, exigeant des neuf plus grandes banques qu'elles partagent leurs données via des API standardisées. L'Union européenne a suivi avec la deuxième directive sur les services de paiement, connue sous le nom de PSD2, qui a étendu les exigences de partage de données à travers le bloc. Ces mandats réglementaires ont créé les fondations d'un nouvel écosystème financier.
Ce qui a commencé comme une initiative européenne s'est étendu dans le monde entier. L'Australie a mis en œuvre son cadre de droit des données des consommateurs, en commençant par les données bancaires. Le Brésil a lancé son programme d'open banking par phases à partir de 2021, l'étendant finalement à l'open finance, qui inclut l'assurance, les investissements et les pensions. Le cadre de l'agrégateur de comptes de l'Inde permet le partage de données basé sur le consentement entre les institutions financières. Le Nigeria, l'Arabie saoudite et plusieurs pays d'Asie du Sud-Est ont annoncé ou mis en œuvre leurs propres réglementations d'open banking. Les recherches montrent que cela reflète le rythme accéléré d'adoption. Les recherches montrent que cela reflète le rythme accéléré d'adoption.
L'approche réglementaire varie selon les pays. Certains marchés, comme le Royaume-Uni et l'Australie, imposent l'open banking par la législation. D'autres, comme les États-Unis, s'appuient sur une adoption axée sur le marché, où les entreprises négocient des accords d'accès aux données sans mandats gouvernementaux. Les deux approches produisent des résultats, bien que les marchés mandatés aient tendance à voir une adoption plus rapide des API standardisées.
Ce qui stimule la croissance
Plusieurs facteurs poussent le marché de l'open banking vers la projection de 123 milliards de dollars. Premièrement, le nombre d'appels API augmente de manière exponentielle. Au Royaume-Uni seulement, l'entité de mise en œuvre de l'Open Banking a signalé que le nombre d'appels API a dépassé 1 milliard par mois en 2024, contre environ 66 millions par mois en 2019. Chaque appel API représente un échange de données qui prend en charge un produit ou service financier.
Deuxièmement, l'éventail des cas d'usage s'élargit. Les premières applications d'open banking se concentraient sur l'agrégation de comptes, permettant aux clients de voir tous leurs comptes financiers en un seul endroit. Le marché s'est depuis étendu pour inclure l'initiation de paiement, la notation de crédit, la vérification d'identité, la gestion financière personnelle et la comptabilité automatisée. Les applications bancaires professionnelles connaissent une croissance particulièrement rapide, car les petites et moyennes entreprises utilisent les outils d'open banking pour gérer les flux de trésorerie, automatiser la facturation et accéder au fonds de roulement.
Troisièmement, la sensibilisation et l'adoption des consommateurs augmentent. Une étude de PwC a révélé que la sensibilisation à l'open banking parmi les consommateurs a environ doublé dans la plupart des grands marchés au cours des trois dernières années. À mesure que davantage de personnes utilisent des produits fintech qui reposent sur les données d'open banking, l'infrastructure s'intègre davantage dans l'activité financière quotidienne.
L'opportunité de revenus
L'open banking génère des revenus à travers plusieurs canaux. Les fournisseurs d'API facturent des frais pour l'accès aux données. Les entreprises fintech monétisent les produits qu'elles construisent sur les données d'open banking. Les banques génèrent des revenus en offrant des services de données premium et en participant à de nouveaux écosystèmes financiers. Au niveau transactionnel, alors que la finance pilotée par API devient courante. Au niveau transactionnel, alors que la finance pilotée par API devient courante.
L'initiation de paiement est l'une des plus grandes opportunités de revenus. Les paiements d'open banking permettent aux consommateurs et aux entreprises de payer directement depuis leurs comptes bancaires, en contournant les réseaux de cartes traditionnels. Cela réduit les coûts de transaction pour les marchands et crée un nouveau rail de paiement qui rivalise avec Visa, Mastercard et d'autres systèmes de cartes. En Europe, les volumes de paiement d'open banking ont augmenté de plus de 50 % par an.
Le prêt est un autre moteur de revenus important. Les données d'open banking donnent aux prêteurs une image plus complète de la santé financière d'un emprunteur. Au lieu de se fier uniquement aux données des bureaux de crédit, les prêteurs peuvent analyser les données de transactions bancaires en temps réel pour évaluer la stabilité des revenus, les habitudes de dépenses et les obligations existantes. Cela permet une évaluation des risques plus précise et permet aux prêteurs de servir des clients qui pourraient être négligés par les méthodes traditionnelles de notation de crédit.
Défis auxquels le marché est confronté
Malgré la trajectoire de croissance, l'open banking fait face à des défis importants. La qualité des données et la fiabilité des API restent incohérentes d'un marché à l'autre. Certaines banques fournissent des données complètes et bien structurées via leurs API, tandis que d'autres offrent des ensembles de données limités avec des temps d'arrêt fréquents. Cette incohérence rend difficile pour les entreprises fintech de créer des produits fiables qui fonctionnent dans toutes les banques.
Les préoccupations en matière de sécurité et de confidentialité persistent. Le partage de données financières via des API crée de nouvelles surfaces d'attaque qui doivent être protégées. Les régulateurs et les participants de l'industrie travaillent à établir des normes d'authentification solides et des cadres de protection des données, mais le paysage est toujours en évolution. La confiance des consommateurs dans le partage de données varie considérablement selon le marché et la démographie.
Le modèle commercial de l'open banking est encore en maturation. Dans les marchés mandatés, les banques sont tenues de fournir un accès aux données gratuitement ou à un coût minimal. Cela crée une tension entre l'objectif réglementaire de promouvoir la concurrence et le besoin des banques d'obtenir des rendements sur leurs investissements technologiques. Trouver des modèles commerciaux durables qui fonctionnent pour tous les participants reste un travail en cours.
Ce qui vient ensuite
L'évolution de l'open banking vers l'open finance est déjà en cours. Plusieurs marchés étendent les cadres de partage de données au-delà de la banque pour inclure l'assurance, les pensions, les investissements et d'autres produits financiers. Cette portée plus large crée de nouvelles opportunités pour des outils de gestion financière intégrés et l'innovation entre produits.
La projection de marché de 123 milliards de dollars reflète l'effet cumulatif de l'expansion réglementaire, de la maturation technologique et de l'adoption croissante des consommateurs. Alors que davantage de pays mettent en œuvre des cadres d'open banking et que les marchés existants approfondissent leur adoption, l'écosystème de données financières deviendra de plus en plus central dans la façon dont les services financiers sont fournis à l'échelle mondiale. Les entreprises et institutions qui construisent les produits les plus efficaces sur cette infrastructure capteront une part significative de l'opportunité de marché.
