Les fintechs mènent la maturité numérique de l'Afrique, mais les assureurs enregistrent les plus fortes progressions en 2025

Les assureurs africains ont enregistré les progrès de maturité numérique les plus rapides du continent au cours de l'année écoulée, réduisant l'écart avec la fintech alors que le secteur financier déplace son attention de l'expansion rapide vers l'efficacité opérationnelle et la rentabilité, selon le Rapport sur l'industrie financière africaine publié par Deloitte, un cabinet de conseil et de services professionnels de premier plan mondial, et le Sommet financier africain (AFIS).

Le rapport, basé sur des entretiens avec des cadres supérieurs de plus de 70 institutions financières à travers l'Afrique, montre que plus de la moitié des institutions se considèrent désormais comme numériquement matures, 54 % déclarant des capacités numériques avancées, contre 48 % en 2024.

L'attention croissante portée à la maturité numérique signale que les institutions financières africaines vont au-delà de l'expérimentation numérique, traitant la technologie comme une infrastructure essentielle pour la rentabilité, le contrôle de risque et la conformité réglementaire, alors que la hausse des coûts, les menaces de cybersécurité et les conditions de financement plus strictes poussent le secteur vers des opérations plus disciplinées et efficaces.

Ce changement reflète des évolutions plus larges dans l'écosystème de la technologie financière africaine, où l'ère de la croissance à tout prix a cédé la place à la durabilité et à la gestion des risques. Le financement de la fintech a fortement chuté de 863 millions de dollars au premier semestre 2023 à environ 185 millions de dollars au cours de la même période en 2024, alors que les conditions financières mondiales se sont resserrées et que les investisseurs ont poussé les entreprises à privilégier la rentabilité et la discipline opérationnelle plutôt que l'expansion rapide.

Dans le même temps, l'augmentation des pertes dues à la fraude a souligné les risques liés à l'échelle numérique, le Système de règlement interbancaire du Nigeria (NIBSS) ayant signalé 52,26 milliards de ₦ (38,3 millions de dollars) perdus en raison de fraudes en 2024, dont une grande partie via des canaux numériques.

Dans l'ensemble du secteur bancaire, les menaces cybernétiques croissantes et le coût élevé de l'intégration de l'IA et de l'infrastructure de cloud computing poussent également les institutions à traiter les systèmes numériques moins comme une différenciation concurrentielle et davantage comme une infrastructure de base nécessaire pour gérer les risques, se conformer à la réglementation et maintenir les marges dans un environnement opérationnel plus contraint.

Ambroise Depouilly, associé directeur chez Deloitte Afrique francophone, a déclaré que la transition du secteur reflète une consolidation plutôt qu'un ralentissement. « Le secteur financier africain est entré dans une phase de maturité », a-t-il déclaré. « La confiance est élevée, les fondamentaux se renforcent et l'intégration continentale devient une réalité. »

Bien que les fintechs restent les institutions les plus matures sur le plan numérique, avec 67 % classées comme leaders numériques, les assureurs ont enregistré les plus grands progrès d'une année sur l'autre.

Environ 59 % des compagnies d'assurance occupent désormais des positions numériques avancées, dont 12 % dans la catégorie des leaders, marquant une augmentation de 19 points par rapport à 2024 et reflétant un accent stratégique sur la construction de fondations numériques pour atteindre les marchés mal desservis.

Les banques, cependant, montrent une transformation à deux vitesses, avec 45 % se considérant avancées en technologie numérique, tandis que 35 % se classent comme suiveurs, contre 15 % en 2024, révélant des disparités basées sur la capacité d'investissement.

Illustrant cette disparité, six grandes banques nigérianes, dont Guaranty Trust Holding Company (GTCO), Zenith et UBA, ont dépensé 268,7 milliards de ₦ (171,5 millions de dollars) en infrastructure technologique en 2024, soit une augmentation de 74,5 % par rapport à 2023.

Alors que les institutions renforcent leurs fondations numériques, elles déploient la technologie dans des domaines opérationnels clés. Environ 81 % des répondants ont cité la transformation numérique comme un levier clé pour améliorer la performance financière et l'expérience client, bien que l'accent se déplace du lancement de nouveaux produits numériques vers le renforcement des processus et contrôles existants.

Au cœur de cette transformation se trouve l'intelligence artificielle, qui émerge comme un outil central dans l'ensemble du secteur. Les dirigeants s'attendent à ce que l'IA ait un impact fort ou transformateur sur les fonctions clés, 77 % citant la détection de fraude comme un cas d'utilisation majeur, tandis que 70 % ont souligné l'optimisation des processus opérationnels.

L'analyse du risque de crédit et la personnalisation des produits financiers ont également été identifiées parmi les principales applications de l'IA, 72 % citant la personnalisation et 68 % soulignant les chatbots comme ayant un impact significatif.

Cependant, la plupart des déploiements d'IA se concentrent actuellement sur le renforcement des processus existants de gestion des risques et des opérations plutôt que sur le lancement de modèles commerciaux entièrement nouveaux. Les institutions donnent la priorité aux cas d'utilisation avec des retours sur investissement immédiats, en particulier dans la détection de fraude et la notation de crédit, alors que les préoccupations en matière de cybersécurité s'intensifient.

Sur le front de la cybersécurité, les menaces deviennent plus pressantes. La cybersécurité a été classée comme préoccupation principale par 51 % des répondants, contre 39 % en 2024, 58 % signalant une exposition élevée ou très élevée aux risques cybernétiques. L'exposition au risque stratégique a également augmenté de manière significative à 40 %, tandis que l'exposition au risque réglementaire est passée à 35 %.

La hausse des coûts liés aux talents, aux investissements technologiques et à la conformité réglementaire exerce une pression sur l'efficacité opérationnelle, poussant les institutions à s'appuyer davantage sur l'automatisation et les systèmes basés sur les données.

Ces défis de sécurité croissants stimulent les changements réglementaires à travers le continent. Sur les marchés clés, les régulateurs renforcent la surveillance autour de la cybersécurité, de l'identité numérique et de la prévention de la criminalité financière à mesure que les services financiers numériques se développent. La banque centrale du Nigeria a renforcé les exigences en matière de gestion des risques et de cybersécurité pour les institutions financières, tandis que le Kenya et le Ghana ont élargi les cadres d'identité numérique et de KYC avancé pour améliorer la traçabilité des transactions financières.

Les régulateurs de plusieurs marchés ont également introduit des directives mises à jour sur les licences fintech et la lutte contre le blanchiment d'argent, reflétant une pression croissante pour s'aligner sur les normes de conformité mondiales et réduire les vulnérabilités systémiques à mesure que les paiements numériques transfrontaliers augmentent.

Malgré ces défis, la confiance dans le secteur a atteint son plus haut niveau, les dirigeants évaluant les perspectives économiques de leurs organisations sur trois ans à 8 sur 10 en 2025, et 74 % exprimant leur optimisme, soutenus par une inflation en baisse et une meilleure visibilité opérationnelle. Les fintechs, cependant, ont ajusté leurs attentes à la baisse, évaluant leurs perspectives à 8,33 sur 10, contre 9,25 en 2024, alors qu'elles entrent dans une phase de démonstration de viabilité économique.