L'action Alphabet (GOOGL) bondit après l'accord de 200 milliards de dollars entre Anthropic et Google Cloud

TLDR

• Alphabet (GOOGL) a progressé de 2 % lors des échanges après-bourse mardi suite au rapport
• Anthropic s'est engagé à dépenser environ 200 milliards de dollars sur Google Cloud sur cinq ans
• L'accord représente plus de 40 % du carnet de commandes total de revenus cloud de Google
• L'accord comprend 5 gigawatts de capacité serveur à partir de 2027
• Alphabet investit également jusqu'à 40 milliards de dollars directement dans Anthropic

L'action Alphabet a bondi d'environ 2 % lors des échanges après-bourse mardi après que The Information a rapporté qu'Anthropic s'est engagé à dépenser environ 200 milliards de dollars sur Google Cloud au cours des cinq prochaines années.

Alphabet Inc., GOOGL

L'accord doit débuter en 2027 et représente plus de 40 % du carnet de commandes total de revenus cloud de Google divulgué aux investisseurs la semaine dernière.

Dans le cadre d'un accord distinct conclu en avril, Anthropic a signé un contrat avec Google et son partenaire en puces Broadcom pour plusieurs gigawatts de capacité d'unités de traitement tensoriel, également attendue pour 2027.

Anthropic devrait dépenser plus de 20 milliards de dollars pour la location de serveurs cette année seulement — soit le triple des dépenses de l'année dernière. Cette projection a été établie à la mi-décembre, avant que les revenus d'Anthropic n'explosent au T1, de sorte que le chiffre final pourrait être plus élevé.

Alphabet investit également jusqu'à 40 milliards de dollars directement dans Anthropic, approfondissant un partenariat avec une entreprise qui est simultanément son rival dans la course à l'IA.

Les géants du Cloud misent fortement sur les entreprises d'IA

Les contrats impliquant Anthropic et OpenAI représentent désormais plus de la moitié des 2 000 milliards de dollars de carnets de commandes des principaux fournisseurs de cloud — Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud Platform.

OpenAI devrait dépenser environ 45 milliards de dollars en serveurs cette année, contre 17 milliards l'année dernière, une grande partie allant à Microsoft, qui a investi plus de 13 milliards de dollars dans le créateur de ChatGPT.

Bien que les chiffres des carnets de commandes représentent des revenus futurs plutôt que des bénéfices actuels, ils constituent un indicateur étroitement surveillé pour évaluer la santé à long terme des activités cloud.

Ces chiffres suggèrent que les fournisseurs de cloud deviennent de plus en plus dépendants de deux seules entreprises — Anthropic et OpenAI — pour leur croissance future des revenus.

Anthropic sécurise des capacités de calcul auprès de multiples sources

Anthropic a multiplié les signatures de contrats. Le mois dernier, elle a conclu un accord pluriannuel avec la société d'infrastructure cloud CoreWeave et devrait sécuriser près d'1 gigawatt de capacité via les puces d'Amazon d'ici la fin de l'année.

L'entreprise entraîne et fait fonctionner ses modèles Claude sur une gamme de matériels, notamment AWS Trainium, les TPU de Google et les GPU Nvidia.

La forte demande pour la famille de modèles d'IA Claude est ce qui pousse Anthropic à verrouiller ce niveau de capacité de calcul.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier immédiatement le rapport. Anthropic a refusé de commenter, et Google a redirigé les demandes vers l'entreprise d'IA.

Alphabet est actuellement sur le point de dépasser Nvidia en tant qu'entreprise la plus valorisée au monde, portée par ses efforts en matière d'IA et une activité cloud en plein essor.

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