بیش از 250 شهر در سراسر جهان اکنون اکوسیستمهای فعال فینتک را میزبانی میکنند، طبق شاخص جهانی فینتک 2024 Statista. تمرکز فعالیتهای فینتک در طول دهه گذشته به طور قابل توجهی تغییر کرده است. در حالی که سانفرانسیسکو و لندن بزرگترین مراکز از نظر کل منابع مالی باقی میمانند، شهرهایی مانند بنگلور، سائوپائولو، سنگاپور، لاگوس و دبی اکوسیستمهای فینتک ساختهاند که میلیاردها سرمایهگذاری جذب میکنند و شرکتهایی با دسترسی جهانی تولید میکنند. ظهور مراکز جدید فینتک هم منعکسکننده گسترش جغرافیایی نوآوری فینتک و هم انتخابهای سیاستی عمدی است که دولتها برای جذب شرکتهای فناوری مالی انجام میدهند.
مراکز مستقر فینتک
سانفرانسیسکو و منطقه گستردهتر خلیج بزرگترین مرکز فینتک از نظر منابع مالی سرمایهگذاری خطرپذیر باقی میمانند. Stripe، Plaid، Chime، Brex و Ripple همگی دفتر مرکزی خود را در این منطقه دارند. مزایای منطقه خلیج به خوبی مستند شده است: منابع عمیق سرمایهگذاری خطرپذیر، نزدیکی به شرکتهای بزرگ فناوری که استعدادهای مهندسی تولید میکنند و فرهنگ تشکیل شرکت نوآفرین که بیش از 50 سال در حال توسعه بوده است.
لندن دومین مرکز بزرگ فینتک در سطح جهانی است. بریتانیا میزبان بیش از 2500 شرکت فینتک از جمله Revolut، Wise، Checkout.com و Monzo است. محیط آزمایشگاهی نظارتی اداره نظارت مالی که در سال 2016 راهاندازی شد، اولین مورد از نوع خود در میان اقتصادهای بزرگ بود و از آن زمان در بیش از 50 کشور تکرار شده است. CB Insights گزارش داد که فینتکهای بریتانیا در سال 2024 مبلغ 9.8 میلیارد دلار جمعآوری کردند و لندن را به بزرگترین مرکز فینتک خارج از ایالات متحده تبدیل کردند.
نوآوری فینتک در بیش از 80 کشور در حال تسریع است زیرا چارچوبهای نظارتی و زیرساخت فناوری در شهرهای سراسر آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین بهبود مییابد. دو مرکز برتر همچنان بیشترین سرمایه را از نظر مطلق جذب میکنند، اما سهم آنها از سرمایهگذاری جهانی فینتک از 65% در سال 2018 به 48% در سال 2024 کاهش یافته است زیرا مراکز در حال ظهور جذابیت پیدا میکنند.
مراکز فینتک آسیایی
سنگاپور خود را به عنوان مرکز پیشرو فینتک در جنوب شرقی آسیا تثبیت کرده است. مقامات پولی سنگاپور مجوزهای اختصاصی فینتک صادر میکند و یک محیط آزمایشگاهی نظارتی اداره میکند. بیش از 1400 شرکت فینتک در این شهر-کشور فعالیت میکنند. Grab Financial، Nium و Endowus دفتر مرکزی خود را در آنجا دارند. McKinsey خاطرنشان کرد که اکوسیستم فینتک سنگاپور بین سالهای 2022 تا 2024 مبلغ 4.5 میلیارد دلار سرمایهگذاری جذب کرد.
بنگلور به پایتخت فینتک هند تبدیل شده است. Razorpay، PhonePe و Zerodha در این شهر مستقر هستند. اکوسیستم فینتک هند که توسط سیستم پرداخت UPI و چارچوب هویتی Aadhaar تقویت شده، از بیش از 8000 شرکت فینتک در سال 2024 پشتیبانی کرد. پیشبینی میشود بازار فینتک این کشور تا سال 2030 به 150 میلیارد دلار درآمد برسد، طبق گزارش BCG.
اکوسیستمهای فینتک در بیش از 200 بازار جهانی در حال گسترش هستند و هر مرکز تخصصهایی را بر اساس نیازهای بازار منطقهای توسعه میدهد. سنگاپور بر پرداختهای فرامرزی و مدیریت ثروت تمرکز دارد. بنگلور بر زیرساخت پرداختها و وامدهی تأکید میکند. جاکارتا به عنوان مرکزی برای بانکداری موبایل و تأمین مالی خرد در حال ظهور است.
مراکز در حال ظهور در آفریقا، آمریکای لاتین و خاورمیانه
لاگوس به بزرگترین مرکز فینتک آفریقا تبدیل شده است. نیجریه میزبان Flutterwave، Paystack، Interswitch و بیش از 500 شرکت دیگر فینتک است. مزایای این شهر شامل یک بازار داخلی بزرگ (220 میلیون نفر)، جمعیت جوانی که با فناوری موبایل راحت است و دیاسپورایی که جریانهای حواله قابل توجهی ایجاد میکند. شرکتهای نوآفرین فینتک در بازارهای نوظهور در حال گسترش هستند و شرکتهای مستقر در لاگوس گسترش را در سراسر غرب آفریقا رهبری میکنند.
سائوپائولو اکوسیستم فینتک آمریکای لاتین را تثبیت میکند. Nubank، بزرگترین بانک دیجیتال جهان از نظر تعداد مشتریان، دفتر مرکزی خود را در آنجا دارد. بانک مرکزی برزیل یکی از حمایتیترین محیطهای نظارتی برای فینتک در جهان را ایجاد کرده است، از جمله پرداختهای فوری Pix و مقررات جامع بانکداری باز. این شهر میزبان بیش از 1500 شرکت فینتک است و بین سالهای 2022 تا 2024 مبلغ 7.2 میلیارد دلار سرمایهگذاری فینتک جذب کرد.
دبی و ابوظبی از طریق سرمایهگذاری دولتی و مشوقهای نظارتی، مراکز فینتک خاورمیانه را میسازند. مرکز مالی بینالمللی دبی و بازار جهانی ابوظبی هر کدام مجوز اختصاصی فینتک ارائه میدهند. S&P Global گزارش داد که فینتکهای مستقر در امارات متحده عربی در سال 2024 مبلغ 1.3 میلیارد دلار جمعآوری کردند که بیشترین مجموع برای هر بازار خاورمیانه است.
چه چیزی یک مرکز موفق فینتک ایجاد میکند
تحقیقات بانک تسویهحسابهای بینالمللی پنج عامل را که موفقیت مرکز فینتک را پیشبینی میکنند، شناسایی کرد: وضوح نظارتی، در دسترس بودن استعداد فناوری، دسترسی به سرمایهگذاری خطرپذیر، عمق بخش مالی موجود و تقاضای بازار برای خدمات مالی دیجیتال. شهرهایی که در هر پنج عامل امتیاز خوبی دارند، مانند لندن، سنگاپور و سانفرانسیسکو، بالغترین اکوسیستمها را توسعه میدهند.
سیاست نظارتی عاملی است که مستقیماً توسط دولت کنترل میشود. کشورهایی که چارچوبهای مجوز اختصاصی فینتک ایجاد کردند، نرخ تشکیل شرکت را 40% بالاتر دیدند. محیطهای آزمایشگاهی نظارتی که به شرکتها اجازه میدهند محصولات را تحت شرایط نظارتشده آزمایش کنند، در بیش از 50 حوزه قضایی پذیرفته شدهاند. بیش از 30000 شرکت فینتک اکنون در سراسر جهان فعالیت میکنند و بخش قابل توجهی از تشکیل شرکت جدید در شهرهایی با محیطهای نظارتی حمایتی اتفاق میافتد.
تمرکز استعداد به اندازه منابع مالی اهمیت دارد. شرکتهای فینتک به ترکیبی از تخصص خدمات مالی و استعداد مهندسی نرمافزار نیاز دارند. شهرهایی که هم بانکهای بزرگ و هم شرکتهای فناوری را میزبانی میکنند، مانند لندن، نیویورک و سنگاپور، میتوانند از هر دو منبع استعداد بهره ببرند. بیش از 300 شرکت فینتک به ارزشگذاری میلیارد دلاری دست یافتهاند و بسیاری از آن شرکتها در تعداد نسبتاً کمی از شهرها که استعداد و سرمایه مورد نیاز برای مقیاسپذیری را ارائه میدهند، متمرکز شدهاند.
رقابت و همکاری بین مراکز
مراکز فینتک به طور فزایندهای برای شرکتها و استعداد رقابت میکنند. مشوقهای مالیاتی، برنامههای ویزا برای کارگران فناوری و مسیرهای سریع نظارتی ابزارهای رایج هستند. بریتانیا ویزای Scale-Up را در سال 2022 به طور خاص برای جذب استعداد فناوری راهاندازی کرد. برنامه Tech.Pass سنگاپور ویزای کار برای متخصصان باتجربه فناوری فراهم میکند. دبی مالیات شرکتی صفر را برای شرکتهای فعال در مناطق آزاد خود ارائه میدهد.
پیشبینی میشود درآمد جهانی فینتک با نرخ رشد سالانه مرکب 23% رشد کند و توزیع آن رشد در سراسر مراکز جهانی به این بستگی دارد که کدام شهرها و کشورها جذابترین ترکیب حمایت نظارتی، دسترسی به استعداد و فرصت بازار را ارائه دهند. دهه آینده نوآوری فینتک از لحاظ جغرافیایی بیشتر از دهه گذشته توزیع خواهد شد و مشارکتهای معناداری از مراکز در هر قاره مسکونی خواهد آمد.
چشمانداز مرکز جهانی فینتک در سال 2026 بیشتر از هر نقطه قبلی توزیع شده است. سانفرانسیسکو و لندن مسلط باقی میمانند اما دیگر انحصار نوآوری ندارند. پیشبینی میشود ارزش بازار جهانی فینتک فراتر از 1 تریلیون دلار رشد کند که توسط مشارکتهای بنگلور، سائوپائولو، لاگوس، سنگاپور، دبی و دهها شهر دیگر که چارچوبهای نظارتی، منابع استعداد و شبکههای سرمایه مورد نیاز برای پشتیبانی از شرکتهای فناوری مالی در مقیاس را ساختهاند، شکل خواهد گرفت.
