رشد دارایی بانک‌های فیلیپین در فصل چهارم کاهش می‌یابد زیرا حرکت وام‌دهی ضعیف می‌شود

توسط هیثر کیتلین پ. مانیاگو، محقق

بزرگترین بانک‌های فیلیپین شاهد کاهش رشد دارایی در سه ماهه چهارم ۲۰۲۵ بودند زیرا وام‌دهی با کندترین سرعت در نه سه ماهه گسترش یافت که منعکس‌کننده رکود اقتصادی گسترده‌تر بود.

آخرین نسخه گزارش سه‌ماهه بانکی BusinessWorld نشان داد که دارایی کل ۴۴ بانک جهانی و تجاری با رشد ۸.۵۴٪ سال به سال به ۲۸.۹۲ تریلیون پزو در دوره اکتبر تا دسامبر از ۲۶.۶۴ تریلیون پزو یک سال قبل رسید.

این کندتر از رشد ۱۰.۰۲٪ در سه ماهه چهارم ۲۰۲۴ بود، اما سریعتر از ۷.۴۲٪ ثبت شده در سه ماهه سوم بود.

رشد دارایی بانک‌های بزرگ در این دوره قوی‌ترین در دو سه ماهه یا از زمان گسترش ۹.۰۵٪ در سه ماهه دوم ۲۰۲۵ بود.

در همین حال، وام‌های کل بزرگترین وام‌دهندگان کشور با رشد ۱۰.۱۲٪ سال به سال به ۱۵.۳۶ تریلیون پزو در دوره اکتبر تا دسامبر رسید.

این گسترش کندتر از رشد ۱۳.۵۹٪ در همان دوره در ۲۰۲۴ و ۱۰.۹۱٪ ثبت شده در سه ماهه سوم ۲۰۲۵ بود.

رشد وام‌دهی همچنین ضعیف‌ترین در نه سه ماهه یا از زمان ۷.۰۱٪ ثبت شده در سه ماهه سوم ۲۰۲۳ بود.

عملکرد متوسط بانک‌ها در دارایی و وام‌ها با فعالیت اقتصادی ضعیف‌تر و تورم خوش‌خیم در سه ماهه آخر ۲۰۲۵ همراستا بود.

در سه ماهه چهارم، تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور با رشد سالانه ۳٪ گسترش یافت، کندتر از رشد ۵.۳٪ در همان دوره سال گذشته و رقم تجدیدنظر شده ۳.۹٪ در سه ماهه سوم ۲۰۲۵، در میان یک رسوایی فساد.

این امر رشد GDP را در ۲۰۲۵ به ۴.۴٪ رساند که از رشد ۵.۷٪ در ۲۰۲۴ کاهش یافته بود.

در همین حال، تورم در دسامبر به ۱.۸٪ افزایش یافت، سریعتر از ۱.۵٪ در نوامبر. با این حال، این کندتر از ۲.۹٪ در دسامبر سال گذشته بود. رقم دسامبر میانگین تورم را به ۱.۷٪ در ۲۰۲۵ رساند که از ۳.۲٪ در ۲۰۲۴ کاهش یافته بود.

در جلسه دسامبر خود، بانکو سنترال نگ پیلیپیناس (BSP) کاهش نرخ ۲۵ واحدی را ارائه داد تا نرخ کلیدی خود را به ۴.۵٪ برساند — پایینترین سطح در بیش از سه سال.

کاهش نسبت NPL
داده‌ها همچنین نشان داد که سهم وام‌های معوق از کل سبد وام، که به عنوان نسبت وام غیرجاری (NPL) نیز شناخته می‌شود، به ۳.۰۷٪ در سه ماهه چهارم کاهش یافت.

این همچنین کمتر از ۳.۱۱٪ یک سال قبل و ۳.۴۹٪ در سه ماهه سوم بود.

وام‌ها در صورتی غیرجاری در نظر گرفته می‌شوند که هرگونه اصل و/یا بهره بیش از ۹۰ روز از تاریخ سررسید قراردادی پرداخت نشده یا بهره‌های انباشته شده برای بیش از ۹۰ روز سرمایه‌گذاری، تجدید ساختار یا به توافق به تاخیر افتاده باشند.

در همین حال، میانه نرخ بازگشت سرمایه (RoE) بانک‌ها، که شاخص سودآوری است، در سه ماهه چهارم از ۸.۹۸٪ در سه ماهه چهارم ۲۰۲۴ به ۶.۹۷٪ کاهش یافت. RoE مبلغی را اندازه‌گیری می‌کند که سهامداران از هر پزوی که در یک شرکت سرمایه‌گذاری می‌کنند، به دست می‌آورند.

علاوه بر این، میانه نسبت کفایت سرمایه بزرگترین بانک‌ها — که توانایی وام‌دهنده را برای جذب زیان از دارایی‌های موزون به ریسک منعکس می‌کند — در طول این دوره ۲۱.۲۱٪ بود.

این بالاتر از ۲۰.۷۳٪ ثبت شده در همان دوره سال گذشته و ۲۰.۳۲٪ یک سه ماهه قبل بود.    

این نسبت به خوبی بالاتر از حداقل نظارتی ۱۰٪ تعیین شده توسط BSP و همچنین استاندارد حداقل بین‌المللی ۸٪ تحت چارچوب بازل III باقی ماند.

نسبت اهرم، که توانایی مؤسسه برای جذب شوک‌ها را با اندازه‌گیری سرمایه بانک نسبت به کل مواجهه سنجش می‌کند، در پایان دسامبر در میانه ۱۱.۷۳٪ قرار داشت. رقم فعلی از دستورالعمل ۵٪ بانک مرکزی و همچنین استاندارد بین‌المللی ۳٪ فراتر رفت.

در همین حال، حاشیه بهره خالص (NIM) این بانک‌های بزرگ ۳.۹۹٪ بود، بالاتر از ۴.۱۳٪ یک سال قبل.

NIM شاخصی از کارایی سرمایه‌گذاری بانک‌ها با تقسیم درآمد بهره خالص سالانه بر میانگین دارایی‌های درآمدزا است.

در طول این دوره، نرخ بازگشت سرمایه، که سود تولید شده به ازای هر پزو دارایی را اندازه‌گیری می‌کند، از ۱.۵۵٪ در سه ماهه چهارم ۲۰۲۴ به ۱.۴۴٪ کاهش یافت.

بزرگترین بانک
در دوره اکتبر تا دسامبر، BDO Unibank, Inc. (BDO) از نظر دارایی کل با ۵.۴۱ تریلیون پزو بزرگترین بانک باقی ماند، به دنبال آن Metropolitan Bank & Trust Co. (Metrobank) با ۳.۹۲ تریلیون پزو و Bank of the Philippine Islands (BPI) با ۳.۷۱ تریلیون پزو قرار داشتند.

در وام‌دهی، بانک تحت رهبری Sy نیز با ۳.۶۴ تریلیون پزو وام صادر شده صنعت را رهبری کرد، به دنبال آن BPI با ۲.۶ تریلیون پزو و Metrobank با ۱.۹۷ تریلیون پزو قرار داشتند.

از نظر سپرده‌ها، BDO همچنین بیشترین مقدار سپرده را با ۴.۱۹ تریلیون پزو دارد، به دنبال آن Land Bank of the Philippines با ۳.۱۲ تریلیون پزو و BPI با ۲.۸۴ تریلیون پزو قرار دارند.

در میان بانک‌هایی با حداقل ۱۰۰ میلیارد پزو دارایی، MUFG Bank Ltd. سریعترین رشد دارایی سال به سال را با ۳۰.۹۶٪ ثبت کرد، به دنبال آن Philippine Bank of Communications (۱۷.۶۸٪) و Asia United Bank Corp. (۱۲.۷۲٪) قرار داشتند.    

از سوی دیگر، MUFG Bank Ltd. همچنین تهاجمی‌ترین وام‌دهنده با رشد سال به سال ۱۹.۵۷٪ بود، به دنبال آن Bank of Commerce با ۱۹.۴۳٪ و East West Banking Corp. با ۱۵.۰۴٪ قرار داشتند.

تحقیقات BusinessWorld از اواخر دهه ۱۹۸۰ به صورت سه‌ماهه عملکرد مالی بانک‌های بزرگ کشور را با استفاده از صورت‌های منتشر شده بانک‌ها پیگیری کرده است.