Ultra Clean افزایش پیشنهاد اوراق قرضه ارشد تبدیل‌پذیر به ۵۲۵.۰ میلیون دلار را قیمت‌گذاری کرد

هیوارد، کالیفرنیا، 1404/12/07 /PRNewswire/ — Ultra Clean Holdings, Inc. (Nasdaq: UCTT) امروز قیمت‌گذاری عرضه اوراق قرضه ارشد قابل تبدیل 0.00٪ با سررسید 2031 (به عنوان "اوراق") به مبلغ اصلی کل 525.0 میلیون دلار را در یک عرضه خصوصی به اشخاصی که به طور منطقی معتقدند خریداران نهادی واجد شرایط هستند، مطابق با قانون 144A تحت قانون اوراق بهادار 1933، با اصلاحات بعدی (به عنوان "قانون اوراق بهادار") اعلام کرد. اندازه عرضه از اندازه عرضه اعلام شده قبلی 400.0 میلیون دلار مبلغ اصلی کل اوراق افزایش یافت. انتشار و فروش اوراق قرار است در 1404/12/12 تسویه شود، مشروط به شرایط بسته شدن معمول. Ultra Clean همچنین به خریداران اولیه اوراق یک اختیار برای خرید، برای تسویه در مدت 13 روز از تاریخ انتشار اولیه اوراق و از جمله آن، تا مبلغ اصلی اضافی 75.0 میلیون دلار اوراق را اعطا کرد.

Ultra Clean تخمین می‌زند که درآمد خالص از عرضه تقریباً 511.1 میلیون دلار خواهد بود (یا تقریباً 584.2 میلیون دلار در صورتی که خریداران اولیه اختیار خرید اوراق اضافی را به طور کامل اعمال کنند)، پس از کسر تخفیف‌ها و کمیسیون‌های خریداران اولیه و هزینه‌های تخمینی عرضه. Ultra Clean قصد دارد از درآمد خالص عرضه به شرح زیر استفاده کند:

• تقریباً 21.9 میلیون دلار از درآمد خالص عرضه برای تامین هزینه ورود به معاملات خرید محدود شده که در زیر توضیح داده شده است؛
• تقریباً 40.0 میلیون دلار از درآمد خالص عرضه برای بازخرید 672,608 سهم از سهام عادی خود؛ و
• باقیمانده برای سرمایه در گردش، پیش پرداخت بخشی از وام مدت دار معوق شرکت تحت قرارداد اعتباری اصلاح شده و بازنویسی شده یا سایر اهداف عمومی شرکت.

اگر خریداران اولیه اختیار خرید اوراق اضافی را اعمال کنند، سپس Ultra Clean قصد دارد بخشی از درآمد خالص اضافی را برای تامین هزینه ورود به معاملات خرید محدود شده اضافی، همانطور که در زیر توضیح داده شده است، و باقیمانده را برای اهداف توصیف شده در بالا استفاده کند.

اوراق تعهدات ارشد و بدون وثیقه Ultra Clean خواهند بود. اوراق بهره منظم نخواهند داشت و مبلغ اصلی اوراق افزایش نخواهد یافت. اوراق در 1410/01/24 سررسید خواهند شد، مگر اینکه زودتر بازخرید، بازخرید یا تبدیل شوند. قبل از 1409/09/25، دارندگان اوراق فقط در صورت وقوع رویدادهای خاص حق تبدیل اوراق خود را خواهند داشت. از 1409/09/25 به بعد، دارندگان اوراق می‌توانند در هر زمان به انتخاب خود اوراق خود را تا پایان کار در دومین روز معاملاتی برنامه‌ریزی شده بلافاصله قبل از تاریخ سررسید تبدیل کنند. Ultra Clean تبدیل‌ها را به صورت نقدی و در صورت لزوم، سهام عادی خود تسویه خواهد کرد. نرخ تبدیل اولیه 11.8001 سهم عادی به ازای هر 1,000 دلار مبلغ اصلی اوراق است که نشان‌دهنده قیمت تبدیل اولیه تقریباً 84.75 دلار به ازای هر سهم عادی است. قیمت تبدیل اولیه نشان‌دهنده یک حق بیمه تقریباً 42.5٪ نسبت به آخرین قیمت فروش گزارش شده 59.47 دلار به ازای هر سهم از سهام عادی Ultra Clean در 1404/12/07 است. نرخ تبدیل و قیمت تبدیل در صورت وقوع رویدادهای خاص قابل تعدیل خواهد بود. اگر یک "تغییر اساسی جبرانی" (همانطور که در قرارداد اوراق تعریف شده است) رخ دهد، Ultra Clean در شرایط خاص، نرخ تبدیل را برای مدت زمان مشخصی برای دارندگانی که اوراق خود را در ارتباط با آن تغییر اساسی جبرانی تبدیل می‌کنند، افزایش خواهد داد.

اوراق قابل بازخرید، به طور کامل یا جزئی (مشروط به محدودیت‌های خاص)، به صورت نقدی به انتخاب Ultra Clean در هر زمان، و از زمانی به زمان دیگر، در یا پس از 1408/01/29 و در یا قبل از چهلمین روز معاملاتی برنامه‌ریزی شده بلافاصله قبل از تاریخ سررسید خواهند بود، اما فقط در صورتی که آخرین قیمت فروش گزارش شده به ازای هر سهم از سهام عادی Ultra Clean از 130٪ قیمت تبدیل برای مدت زمان مشخص و شرایط خاص دیگر بیشتر شود. قیمت بازخرید برابر با مبلغ اصلی اوراق قابل بازخرید، به علاوه بهره ویژه انباشته شده و پرداخت نشده و بهره اضافی، در صورت وجود، تا تاریخ بازخرید، اما به استثنای آن، خواهد بود. اگر Ultra Clean هر یک یا همه اوراق را برای بازخرید فراخوانی کند، دارندگان اوراق فراخوانی شده برای بازخرید می‌توانند اوراق خود را در طول دوره تبدیل بازخرید مربوطه تبدیل کنند، و چنین تبدیل‌هایی همچنین یک تغییر اساسی جبرانی در مورد اوراق تبدیل شده را تشکیل خواهد داد.

اگر یک "تغییر اساسی" (همانطور که در قرارداد اوراق تعریف شده است) رخ دهد، مشروط به یک استثنای محدود، دارندگان اوراق ممکن است از Ultra Clean بخواهند که اوراق آنها را به صورت نقدی بازخرید کند. قیمت بازخرید برابر با مبلغ اصلی اوراق قابل بازخرید، به علاوه بهره ویژه انباشته شده و پرداخت نشده و بهره اضافی، در صورت وجود، تا تاریخ بازخرید قابل اعمال، اما به استثنای آن، خواهد بود.

در ارتباط با قیمت‌گذاری اوراق، Ultra Clean معاملات خرید محدود شده به صورت خصوصی مذاکره شده را با برخی از خریداران اولیه یا شرکت‌های وابسته آنها و برخی دیگر از موسسات مالی (به عنوان "طرف‌های مقابل اختیار") وارد کرد. معاملات خرید محدود شده، مشروط به تعدیلات ضد رقیق‌سازی که اساساً مشابه آنهایی است که برای اوراق قابل اعمال است، تعداد سهام عادی Ultra Clean که در ابتدا زیربنای اوراق هستند را پوشش خواهد داد. اگر خریداران اولیه اختیار خرید اوراق اضافی را اعمال کنند، Ultra Clean انتظار دارد معاملات خرید محدود شده اضافی را با طرف‌های مقابل اختیار وارد کند.

قیمت سقف معاملات خرید محدود شده در ابتدا 104.0725 دلار به ازای هر سهم خواهد بود، که نشان‌دهنده یک حق بیمه 75.0٪ نسبت به آخرین قیمت فروش گزارش شده سهام عادی Ultra Clean 59.47 دلار به ازای هر سهم در 1404/12/07 است، و مشروط به تعدیلات خاص تحت شرایط معاملات خرید محدود شده است.

انتظار می‌رود معاملات خرید محدود شده به طور کلی رقیق‌سازی احتمالی سهام عادی Ultra Clean را در هنگام هر تبدیل اوراق کاهش دهد و/یا هرگونه پرداخت نقدی احتمالی که Ultra Clean موظف است بیش از مبلغ اصلی اوراق تبدیل شده انجام دهد را، در صورت تبدیل اوراق، جبران کند. با این حال، اگر قیمت بازار به ازای هر سهم از سهام عادی Ultra Clean، همانطور که تحت شرایط معاملات خرید محدود شده اندازه‌گیری می‌شود، از قیمت سقف معاملات خرید محدود شده بیشتر شود، با این وجود رقیق‌سازی وجود خواهد داشت و/یا جبران چنین پرداخت‌های نقدی احتمالی وجود نخواهد داشت، در هر مورد، تا حدی که چنین قیمت بازار از قیمت سقف معاملات خرید محدود شده بیشتر باشد.

Ultra Clean توصیه شده است که در ارتباط با ایجاد پوشش‌های اولیه معاملات خرید محدود شده، طرف‌های مقابل اختیار یا شرکت‌های وابسته مربوطه آنها انتظار دارند معاملات مشتقه مختلف را در مورد سهام عادی Ultra Clean وارد کنند و/یا سهام سهام عادی Ultra Clean را همزمان یا کمی پس از قیمت‌گذاری اوراق خریداری کنند. این فعالیت می‌تواند قیمت بازار سهام عادی Ultra Clean یا اوراق را در آن زمان افزایش دهد (یا اندازه هر کاهش را کاهش دهد).

علاوه بر این، طرف‌های مقابل اختیار یا شرکت‌های وابسته مربوطه آنها ممکن است موقعیت‌های پوشش خود را با ورود به یا بازگشت مشتقات مختلف در مورد سهام عادی Ultra Clean و/یا خرید یا فروش سهام عادی Ultra Clean یا سایر اوراق بهادار Ultra Clean در معاملات بازار ثانویه پس از قیمت‌گذاری اوراق و قبل از سررسید اوراق تغییر دهند (و (x) احتمالاً این کار را در طول دوره ارزیابی مربوطه تحت معاملات خرید محدود شده انجام خواهند داد و (y) احتمالاً این کار را پس از هرگونه تبدیل زودهنگام یا بازخرید اوراق توسط Ultra Clean انجام خواهند داد، اگر Ultra Clean تصمیم بگیرد بخش مربوطه از معاملات خرید محدود شده را در ارتباط با چنین تبدیل یا بازخرید زودهنگام باز کند). این فعالیت همچنین می‌تواند باعث افزایش یا کاهش قیمت بازار سهام عادی Ultra Clean یا اوراق شود، که می‌تواند بر توانایی تبدیل اوراق تأثیر بگذارد و تا حدی که فعالیت در طول هر دوره مشاهده مربوط به تبدیل اوراق رخ دهد، می‌تواند بر تعداد سهام عادی و ارزش پاداشی که دارندگان اوراق پس از تبدیل اوراق دریافت خواهند کرد، تأثیر بگذارد.

همزمان با قیمت‌گذاری اوراق، Ultra Clean معاملات به صورت خصوصی مذاکره شده را با یا از طریق یکی از خریداران اولیه اوراق در این عرضه وارد کرد تا تقریباً 40.0 میلیون دلار از درآمد خالص از عرضه اوراق را برای بازخرید سهام عادی Ultra Clean به قیمت خرید 59.47 دلار به ازای هر سهم استفاده کند. این بازخرید سهام می‌تواند قیمت بازار سهام عادی Ultra Clean یا اوراق را افزایش دهد (یا اندازه هر کاهش را کاهش دهد) و می‌تواند منجر به قیمت تبدیل مؤثر بالاتری برای اوراق شود. عرضه اوراق مشروط به بازخرید هیچ سهام عادی نیست.

عرضه و فروش اوراق و هر سهم عادی قابل صدور پس از تبدیل اوراق، ثبت نشده است و نخواهد شد، تحت قانون اوراق بهادار یا سایر قوانین اوراق بهادار، و اوراق و هر سهم نمی‌توانند عرضه یا فروخته شوند مگر بر اساس یک معافیت از، یا در یک معامله که مشمول، الزامات ثبت قانون اوراق بهادار و سایر قوانین اوراق بهادار قابل اعمال نیست. این بیانیه مطبوعاتی یک پیشنهاد برای فروش، یا درخواست یک پیشنهاد برای خرید، اوراق یا هر سهم عادی قابل صدور پس از تبدیل اوراق را تشکیل نمی‌دهد، و همچنین هیچ فروش اوراق یا چنین سهامی، در هیچ ایالت یا حوزه قضایی دیگری که چنین پیشنهاد، فروش یا درخواستی غیرقانونی باشد، وجود نخواهد داشت.

بیانیه‌های آینده‌نگر

این بیانیه مطبوعاتی شامل بیانیه‌های آینده‌نگر است، از جمله بیانیه‌هایی در مورد تکمیل عرضه و بازخرید سهام، مبلغ مورد انتظار و استفاده مورد نظر از درآمد خالص و اثرات ورود به معاملات خرید محدود شده که در بالا توضیح داده شده است. بیانیه‌های آینده‌نگر انتظارات فعلی Ultra Clean در مورد رویدادهای آینده را نشان می‌دهد و مشمول ریسک‌ها و عدم قطعیت‌های شناخته شده و ناشناخته‌ای است که می‌تواند باعث شود نتایج واقعی به طور قابل توجهی از آنچه که توسط بیانیه‌های آینده‌نگر دلالت شده است، متفاوت باشد. در میان آن ریسک‌ها و عدم قطعیت‌ها شرایط بازار، رضایت شرایط بسته شدن مربوط به عرضه و ریسک‌های مربوط به تجارت Ultra Clean، از جمله آنهایی که در گزارش‌های دوره‌ای که Ultra Clean گاهی اوقات با SEC ارسال می‌کند، توضیح داده شده است، هستند. Ultra Clean ممکن است عرضه توصیف شده در این بیانیه مطبوعاتی را تکمیل نکند و، در صورت تکمیل عرضه، نمی‌تواند هیچ تضمینی در مورد توانایی خود برای به کارگیری مؤثر درآمد خالص همانطور که در بالا توضیح داده شده است، ارائه دهد. بیانیه‌های آینده‌نگر گنجانده شده در این بیانیه مطبوعاتی فقط از تاریخ این بیانیه مطبوعاتی صحبت می‌کنند، و Ultra Clean متعهد نمی‌شود که بیانیه‌های گنجانده شده در این بیانیه مطبوعاتی را برای تحولات بعدی به‌روزرسانی کند، مگر اینکه قانون الزام کند.

تماس

Rhonda Bennetto
معاون ارشد روابط سرمایه‌گذار
[email protected]

مشاهده محتوای اصلی برای دانلود چندرسانه‌ای:https://www.prnewswire.com/news-releases/ultra-clean-prices-upsized-525-0-million-convertible-senior-notes-offering-302699294.html

منبع Ultra Clean Holdings, Inc.