شرکت‌های مبتنی بر هوش مصنوعی در نبرد برای اجزای حیاتی از اپل پیشی می‌گیرند

نتیجه واژگونی‌های صعودی برای اپل است. تولیدکنندگان قطعاتی که قبلاً برای راضی کردن این غول فناوری از خود گذشتگی می‌کردند، اکنون در جاهای دیگر کسب‌وکار کافی دارند تا شرایط بهتری را مطالبه کنند. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که حاشیه سود و ضرر معمولاً بالای اپل امسال کاهش یابد و مصرف‌کنندگان احتمالاً در آینده با عواقب آن روبرو شوند.

در طول تماس درآمدی روز پنج‌شنبه، تیم کوک، رئیس اپل، این چالش را تصدیق کرد. او به سرمایه‌گذاران گفت که شرکت برای تامین مقادیر کافی تراشه تلاش می‌کند، در حالی که هزینه‌های حافظه با نرخ شدیدی در حال افزایش است. نظرات او به نظر می‌رسید اشتیاق سرمایه‌گذاران برای سهام اپل را کاهش داد که علی‌رغم درآمد استثنایی آیفون و ثبت بالاترین درآمد تاریخ شرکت، بدون تغییر باقی ماند.

سراوان کوندوجالا، کارشناس صنعت در شرکت تحقیقاتی SemiAnalysis، به صراحت گفت: "اپل مطمئناً تحت فشار قرار گرفته است."

یک پیشرفت قابل توجه زمانی رخ داد که انویدیا، بازیگر مسلط در پردازنده‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، از اپل به عنوان مشتری شماره یک Taiwan Semiconductor Manufacturing، معروف به TSMC، پیشی گرفت. جنسن هوانگ، رهبر انویدیا، این موضوع را در یک پادکست فاش کرد. اپل سال‌ها رهبری قاطعی را به عنوان خریدار اصلی TSMC حفظ کرده بود. TSMC تراشه‌های پیشرفته سیاره را تولید می‌کند که مراکز داده مبتنی بر هوش مصنوعی، تلفن‌های همراه و تجهیزات رایانش ابری مختلف را تامین می‌کند.

رایانه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی در مقیاس بزرگ شباهت کمی به گوشی‌های هوشمند مصرفی دارند، اما تولیدکنندگان متعددی قطعات هر دو دسته را ارائه می‌دهند. تراشه‌های حافظه به ویژه کمیاب شده‌اند زیرا سازمان‌هایی از جمله OpenAI، گوگل تحت Alphabet، متا و مایکروسافت مجموعاً صدها میلیارد دلار برای ساخت زیرساخت‌های مبتنی بر هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

مایک هوارد از شرکت تحقیقاتی TechInsights وضعیت را توصیف کرد: "نرخ افزایش قیمت حافظه بی‌سابقه است." تحلیل او تراشه‌های ذخیره‌سازی فلش NAND که تصاویر و کلیپ‌ها را ذخیره می‌کنند، به علاوه تراشه‌های DRAM که عملکرد سریع برنامه‌ها را امکان‌پذیر می‌کنند، را پوشش می‌دهد. TechInsights پیش‌بینی می‌کند که هزینه‌های DRAM تا پایان سال به چهار برابر سطح سال 2023 خود برسد، با NAND که از سه برابر فراتر می‌رود.

هوارد محاسبه می‌کند که اپل می‌تواند با 57 دلار هزینه اضافی برای هر دو نوع حافظه در آیفون 18 سطح ورودی که در پاییز امسال عرضه می‌شود در مقایسه با آیفون 17 پایه‌ای که در حال حاضر موجود است، روبرو شود. برای یک گوشی با قیمت 799 دلار، چنین افزایشی به طور قابل توجهی درآمد را کاهش می‌دهد.

قدرت مالی اپل و قابلیت‌های طراحی الکترونیک آن قبلاً آن را به عنوان یک سنگین‌وزن شکست‌ناپذیر در میان تولیدکنندگان آسیایی که قطعات آیفون را تولید و واحدهای نهایی را مونتاژ می‌کنند، مستقر کرده بود. شرکت سالانه میلیاردها دلار فقط برای خرید NAND اختصاص می‌دهد، طبق گفته افرادی که از هزینه‌ها اطلاع دارند، که آن را احتمالاً به عنوان بزرگترین خریدار فردی جهان قرار می‌دهد.

تولیدکنندگان قطعات مشتاقانه قراردادهای اپل را دنبال می‌کردند و هدف آن‌ها بهره‌برداری از تخصص فنی و شناخت برند آن برای جذب مشتریان بیشتر بود.

با این حال، زمان‌ها تغییر کرده‌اند. مینگ-چی کو از TF International Securities مشاهده کرد: "شرکت‌هایی که اکنون مرزهای مهندسی در مقیاس انسانی را پیش می‌برند، شرکت‌هایی مانند انویدیا هستند."

تقاضای سخت‌افزار مبتنی بر هوش مصنوعی از رشد اپل پیشی می‌گیرد

رشد بودجه اپل در مقایسه با هزینه‌های عظیمی که تسهیلات رایانش ابری مبتنی بر هوش مصنوعی را پر می‌کنند، متوسط به نظر می‌رسد، علی‌رغم دستیابی به فروش رکوردشکن آیفون 17.

تولیدکنندگان کره‌ای سامسونگ الکترونیکس و SK Hynix مبلغی که از اپل برای یک نوع خاص DRAM دریافت می‌کنند را افزایش می‌دهند، به گفته افرادی که به شبکه تامین‌کننده اپل متصل هستند. بازیگران اصلی مبتنی بر هوش مصنوعی جبران خسارت سخاوتمندانه‌ای ارائه می‌دهند و به خریدهای تضمین‌شده با تامین مالی پیشرفته متعهد می‌شوند و به این تولیدکنندگان تراشه قدرت چانه‌زنی در برابر تولیدکننده آیفون می‌دهند.

در حالی که اپل قراردادهای تامین طولانی‌مدت برای حافظه ایجاد می‌کند، از موقعیت بازار خود برای استخراج امتیازات از فروشندگان سوءاستفاده کرده است. این قراردادها به اپل اجازه می‌دادند تا قیمت‌گذاری را به دفعات هفتگی مجدداً مذاکره کند و حتی خریدها را از هر تامین‌کننده‌ای که نرخ‌هایش را اپل نامطلوب می‌دانست، کاملاً متوقف کند، به گفته افرادی که از شیوه‌های تدارکات آن آگاه هستند. اپل به دنبال قدرت چانه‌زنی بیشتر، شروع به ذخیره‌سازی ذخایر حافظه بزرگتر کرد. این نشان‌دهنده یک تغییر برای کوک بود که معمولاً موجودی‌های حداقلی را برای بهینه‌سازی پول نقد موجود شرکت حفظ می‌کند.

رقابت اپل فراتر از تحویل فوری قطعات به تامین تمرکز مهندسان در شرکای تولید گسترش می‌یابد. متخصصان فناوری شیشه که قبلاً به بهبود صفحه‌های بسیار صاف و سبک تلفن اختصاص داده شده بودند، اکنون ساعت‌ها را به مواد شیشه‌ای تخصصی مورد نیاز برای جای‌دهی تراشه‌های پردازش پیچیده مبتنی بر هوش مصنوعی اختصاص می‌دهند، رهبران صنعت اشاره می‌کنند.

تولیدکنندگان دستگاه‌های حسگر و اجزای داخلی مختلف آیفون قراردادهای جدیدی را از شرکت‌های مبتنی بر هوش مصنوعی مانند OpenAI که سخت‌افزار اختصاصی توسعه می‌دهند، جذب می‌کنند.

با این وجود، تامین‌کنندگان نشان دادند که هیچ برنامه‌ای برای کنار گذاشتن روابط با اپل ندارند. مشارکت با اپل تجربیات یادگیری ارزشمندی را فراهم می‌کند، آن‌ها توضیح دادند، زیرا همچنان در بین دقیق‌ترین و روش‌مندترین مشتریان صنعت رتبه‌بندی می‌شود.