De Conversaciones con Clientes a Planes Financieros: La Integración de Asset-Map y Jump Impulsa los Siguientes Pasos de Planificación Accionable

Asset-Map Holdings, Inc. ("Asset-Map"), la principal herramienta visual de conversación de planificación financiera para asesores, anunció su nueva integración con Jump, un proveedor líder de soluciones de inteligencia artificial (IA) para asesores financieros y otros proveedores de servicios financieros. Esta es una de las primeras integraciones de IA de Asset-Map; la asociación con Jump y los tomadores de notas de IA se expandirá en el próximo año.

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Como resultado de la integración, los usuarios mutuos pueden aprovechar la tecnología de IA de Jump para capturar y procesar reuniones con clientes, extrayendo automáticamente información priorizada y sugiriendo inteligentemente actualizaciones dentro del marco del hogar de Asset-Map. Esto cierra la brecha entre lo que se dice en las reuniones y lo que se ejecuta, manteniendo los mapas del hogar actualizados, conformes y listos para la conversación.

"Los asesores financieros pasan innumerables horas actualizando manualmente los datos de los clientes después de las reuniones; tiempo que podría emplearse mejor sirviendo a los clientes", dijo H. Adam Holt, CFP®, fundador y director ejecutivo de Asset-Map. "Nuestra integración con Jump transforma las notas de reuniones en actualizaciones accionables del hogar, convirtiendo las conversaciones en guías inmediatas para los próximos pasos útiles. El enfoque impulsado por IA de Jump se alinea perfectamente con nuestra creencia de que la tecnología debe amplificar las fortalezas humanas, especialmente el papel del asesor como comunicador, educador y guía."

Según una encuesta reciente de Jump a asesores financieros, más del 60 por ciento de los usuarios ahorran más de una hora cada día laboral al utilizar sus capacidades, recuperando más de 250 horas anuales. Con más del 90 por ciento de los asesores informando que las notas automatizadas posteriores a las reuniones redujeron significativamente su carga de trabajo, la mitad ahora está usando ese tiempo para ofrecer más servicios a los clientes.

Al automatizar el flujo de información desde las percepciones de reuniones impulsadas por IA de Jump directamente al marco visual del hogar de Asset-Map, los asesores pueden asegurar que sus conversaciones de planificación se basen en información actualizada del cliente mientras se enfocan en conversaciones de mayor valor, servicio proactivo y planificación estratégica.

"Cuando preguntas a los asesores qué quieren de la IA, la respuesta es casi siempre la misma: más tiempo con los clientes", dijo Liam Hanlon, jefe de insights en Jump. "Jump ha ayudado a crear esa capacidad, y nuestra integración con Asset-Map va un paso más allá al agregar personalización. Al traducir las conversaciones de reuniones en actualizaciones claras y accionables, los asesores pueden mantener actualizados los elementos visuales del hogar mientras permanecen enfocados en las conversaciones de construcción de confianza que impulsan a los clientes hacia adelante."

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