El CEO de CoreWeave, Michael Intrator, dijo en la conferencia Fortune Brainstorm AI en San Francisco el viernes que la llamada etiqueta de economía circular de IA no coincide con lo que está sucediendo dentro de la industria.
Michael rechazó las afirmaciones de que el actual auge de la IA está impulsado por dinero que circula entre las mismas empresas en lugar de demanda real.
Michael dijo que el enfoque en un modelo circular ignora lo que describió como un desequilibrio global de suministro vinculado al hardware, la energía y la infraestructura. "Circular es la forma incorrecta de verlo", dijo Michael durante la conversación. "Son muchas empresas trabajando para abordar un desequilibrio que está distorsionando el mundo".
CoreWeave cree que los límites físicos son lo que está ralentizando la entrega de hardware de IA
"La restricción principal es un cuello de botella físico asociado con poner la capacidad de computación más eficiente en manos de los actores más vanguardistas", dijo Michael.
Michael añadió que esta presión alcanza mucho más allá de las empresas de computación en la nube y los proveedores de chips. Michael compartió detalles de una conversación reciente con un ejecutivo de una empresa minera, a quien no nombró, donde la discusión se centró en los materiales necesarios para construir infraestructura. Dijo que el ejecutivo minero explicó que la tensión va dos niveles más profundo en la cadena de suministro, alcanzando metales en bruto y cobre utilizados para soportar sistemas de IA.
Michael dijo que el ejecutivo minero hizo una solicitud directa de cooperación entre industrias para aumentar la producción. "Necesitamos trabajar juntos como grupo", le dijo el ejecutivo. Michael dijo que comentarios similares de líderes dentro de empresas de IA a menudo son criticados como prueba de una economía circular. "Si digo eso en el espacio de la IA, me acusan de estar en una economía circular", dijo. "Así que eso es todo lo que diré sobre la economía circular, es como, haces eso trabajando juntos".
Las preocupaciones de los críticos también se han centrado en el riesgo vinculado a la deuda y la exposición al cliente. Algunos advierten que si CoreWeave no logra refinanciar obligaciones o pierde un cliente importante, los prestamistas podrían liberar grandes volúmenes de GPUs usadas en mercados secundarios, dañando los precios y causando disrupción. Michael abordó ese escenario señalando las tendencias de demanda en su lugar. Dijo que el crecimiento que ve es rápido y agresivo, no frágil.
CoreWeave enfrenta oscilaciones bursátiles mientras la demanda de las grandes tecnológicas se mantiene intensa
Michael dijo que CoreWeave se sitúa en el centro de la creciente demanda debido a su enfoque en la computación paralela, que soporta las cargas de trabajo modernas de IA. Dijo que las solicitudes de grandes empresas tecnológicas continúan sin pausa.
Desde su IPO, las acciones de CoreWeave han sido inestables, pero Michael solo señaló que las acciones ahora cotizan cerca de $90, en comparación con un precio de apertura de IPO de $40.
Michael también abordó la dependencia pasada de Microsoft, que una vez representó el 85% de los ingresos de la empresa, diciendo que esa exposición ha disminuido después de una diversificación activa. Afirma que ningún cliente individual ahora representa más del 30% de la cartera de pedidos, instando a los inversores a ignorar retrasos cortos que generan reacciones fuertes, como la apertura de un centro de datos retrasada por una semana, que dijo desencadenó "caos" por parte de observadores a corto plazo.
Michael describió la fase actual como un súper ciclo macro impulsado por un movimiento de la computación secuencial a la paralela que abre acceso a una capacidad de computación mucho mayor.
Michael dijo que los desafíos que ralentizan la entrega permanecen vinculados a límites de políticas, infraestructura física y acceso a energía. "Las razones por las que tienes desafíos para entregar esa computación es por políticas, por infraestructura física, por energía", dijo. "Lo haces trabajando juntos".
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Fuente: https://www.cryptopolitan.com/coreweave-flags-extreme-supply-chain-stress/
