Microsoft (MSFT) vs Alphabet (GOOGL): ¿Cuál es la mejor acción tecnológica para comprar ahora mismo?

TLDR

• Los ingresos de Microsoft alcanzaron los 281.700 millones de dólares en 2025, un aumento del 15%, con Azure superando los 75.000 millones de dólares por primera vez
• El margen operativo de Google Services de Alphabet alcanzó el 41,9% en el cuarto trimestre de 2025
• Microsoft tiene 38 calificaciones de Compra y un precio objetivo promedio de los analistas de 556,15 dólares
• Alphabet cuenta con 53 analistas que cubren GOOGL con un objetivo promedio de 397,48 dólares
• Wall Street favorece a ambas, pero Microsoft es vista como el caso de inversión más claro

Microsoft y Alphabet son dos de los nombres más importantes en tecnología, y ambas están profundamente vinculadas al futuro de la computación en la nube y la inteligencia artificial. Pero ofrecen a los inversores cosas muy diferentes.

Los resultados anuales de Microsoft en 2025 fueron sólidos en todos los aspectos. Los ingresos aumentaron un 15% hasta los 281.700 millones de dólares. Los ingresos operativos crecieron un 17% hasta los 128.500 millones de dólares. Azure superó los 75.000 millones de dólares en ingresos por primera vez, con un aumento del 34%.

Microsoft Corporation, MSFT

En su tercer trimestre fiscal de 2026, Microsoft registró ingresos de 82.900 millones de dólares, un aumento del 18%. Los ingresos operativos fueron de 38.400 millones de dólares y el beneficio neto fue de 31.800 millones de dólares.

Lo que destaca de Microsoft es la interconexión de sus productos. El crecimiento de Azure impulsa la demanda de Office, Teams, GitHub y herramientas de seguridad. La IA ya está integrada en productos por los que los clientes empresariales pagan hoy en día.

Esto facilita a los analistas modelar el crecimiento. No es necesario esperar a ver si la IA se convertirá eventualmente en un motor de ingresos — ya lo es.

Los puntos fuertes de Alphabet

Los números de Alphabet también son sólidos. Los ingresos operativos de Google Services aumentaron un 22% hasta los 40.100 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025, con un margen operativo del 41,9%. Los ingresos de búsqueda y publicidad alcanzaron los 63.100 millones de dólares en ese trimestre, un aumento del 17%.

Alphabet Inc., GOOGL

Google Cloud ya había alcanzado una tasa de ingresos anuales superior a los 50.000 millones de dólares a mediados de 2025. La dirección señaló una expansión continua de los márgenes junto con el aumento de la demanda de los clientes.

Alphabet también cuenta con YouTube, suscripciones y un gran motor de generación de efectivo. La empresa ha estado añadiendo funciones de IA a la Búsqueda, incluyendo AI Overviews, AI Mode y Lens.

La preocupación de algunos inversores es si la IA fortalecerá el negocio de Búsqueda de Google con el tiempo o ejercerá presión sobre él. Esa pregunta aún no ha sido respondida completamente.

Lo que piensan los analistas

Microsoft tiene un consenso de Compra Moderada en MarketBeat, con 38 calificaciones de Compra, 1 Compra Fuerte y 5 Mantener. El precio objetivo promedio a 12 meses es de 556,15 dólares.

El GOOGL de Alphabet tiene 53 calificaciones de analistas con un objetivo promedio de 397,48 dólares. La clase de acciones GOOG muestra 29 compras, 7 compras fuertes y 3 mantener, con un objetivo promedio de 362,73 dólares.

Ambas acciones son bien valoradas en Wall Street. La posición de Microsoft se considera más clara, con una mayor exposición empresarial y un crecimiento en la nube más rápido y visible.

Alphabet puede resultar atractiva para los inversores que ven valor en un nombre de gran tecnología más asequible con sólidos activos de Búsqueda y Cloud, y que creen que las preocupaciones sobre la IA están exageradas.

La monetización de la IA de Microsoft ya está integrada en el negocio. El potencial alcista completo de la IA de Alphabet aún depende de cómo evolucione la Búsqueda.

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