Las fintechs lideran la madurez digital de África, pero las aseguradoras registran las mayores ganancias en 2025

Las aseguradoras africanas han registrado el progreso más rápido en madurez digital del continente durante el año pasado, reduciendo la brecha con fintech a medida que el sector financiero cambia su enfoque de la expansión rápida a la eficiencia operativa y la rentabilidad, según el Informe de la Industria Financiera Africana publicado por Deloitte, una firma líder mundial de consultoría y servicios profesionales, y la Cumbre Financiera Africana (AFIS).

El informe, basado en entrevistas con altos ejecutivos de más de 70 instituciones financieras en África, muestra que más de la mitad de las instituciones ahora se consideran digitalmente maduras, con un 54% reportando capacidades digitales avanzadas, frente al 48% en 2024.

El creciente enfoque en la madurez digital señala que las instituciones financieras africanas están avanzando más allá de la experimentación digital, tratando la tecnología como infraestructura esencial para la rentabilidad, el control de riesgo y el cumplimiento regulatorio, mientras que los costos crecientes, las amenazas de ciberseguridad y las condiciones de financiamiento más estrictas impulsan al sector hacia operaciones más disciplinadas y eficientes.

Este cambio refleja transformaciones más amplias en el ecosistema de tecnología financiera de África, donde la era del crecimiento a cualquier costo ha dado paso a la sostenibilidad y la gestión automatizada de riesgos. El financiamiento de fintech cayó drásticamente de $863 millones en la primera mitad de 2023 a aproximadamente $185 millones en el mismo período de 2024, a medida que las condiciones financieras globales se endurecieron y los inversores presionaron a las empresas para priorizar la rentabilidad y la disciplina operativa sobre la expansión rápida.

Al mismo tiempo, las crecientes pérdidas por fraude han subrayado los riesgos vinculados a la escala digital, con el Sistema de Liquidación Interbancaria de Nigeria (NIBSS) reportando ₦52,26 mil millones ($38,3 millones) perdidos por fraude en 2024, gran parte a través de canales digitales.

En todo el sector bancario, las crecientes amenazas cibernéticas y el alto costo de integrar infraestructura de IA y computación en la nube también están empujando a las instituciones a tratar los sistemas digitales menos como diferenciación competitiva y más como infraestructura central necesaria para gestionar riesgos, cumplir con las regulaciones y mantener márgenes en un entorno operativo más restringido.

Ambroise Depouilly, socio director de Deloitte Francophone Africa, dijo que la transición del sector refleja consolidación en lugar de desaceleración. "El sector financiero africano ha entrado en una fase de madurez", dijo. "La confianza es alta, los fundamentos se están fortaleciendo y la integración continental se está convirtiendo en realidad."

Mientras que las fintechs siguen siendo las instituciones digitalmente más maduras, con un 67% clasificadas como líderes digitales, las aseguradoras registraron el mayor progreso interanual.

Aproximadamente el 59% de las compañías de seguros ahora ocupan posiciones digitales avanzadas, incluido el 12% en la categoría de líderes, marcando un aumento de 19 puntos desde 2024 y reflejando un enfoque estratégico en construir fundamentos digitales para alcanzar mercados desatendidos.

Los bancos, sin embargo, muestran una transformación de dos velocidades, con un 45% considerándose avanzados en tecnología digital, mientras que el 35% se clasifica como seguidores, en comparación con el 15% en 2024, revelando disparidades basadas en la capacidad de inversión.

Ilustrando esta disparidad, seis grandes bancos nigerianos, incluyendo Guaranty Trust Holding Company (GTCO), Zenith y UBA, gastaron ₦268,7 mil millones ($171,5 millones) en infraestructura tecnológica en 2024, un aumento del 74,5% desde 2023.

A medida que las instituciones fortalecen sus fundamentos digitales, están implementando tecnología en áreas operativas clave. Aproximadamente el 81% de los encuestados citó la transformación digital como una palanca clave para mejorar el rendimiento financiero y la experiencia del cliente, aunque el enfoque está cambiando del lanzamiento de nuevos productos digitales al fortalecimiento de procesos y controles existentes.

Central a esta transformación es la inteligencia artificial, que está emergiendo como una herramienta central en todo el sector. Los ejecutivos esperan que la IA tenga un impacto fuerte o transformador en funciones clave, con un 77% citando la detección de fraude como un caso de uso importante, mientras que el 70% señaló la optimización de procesos operativos.

El análisis de riesgo crediticio y la personalización de productos financieros también fueron identificados entre las principales aplicaciones de IA, con un 72% citando la personalización y un 68% señalando los chatbots como teniendo un impacto significativo.

Sin embargo, la mayoría de las implementaciones de IA actualmente se centran en fortalecer la gestión automatizada de riesgos existente y los procesos operativos en lugar de lanzar modelos de negocio completamente nuevos. Las instituciones están priorizando casos de uso con retornos inmediatos de inversión, particularmente en detección de fraude y calificación crediticia, a medida que las preocupaciones de ciberseguridad se intensifican.

En el frente de ciberseguridad, las amenazas se están volviendo más apremiantes. La ciberseguridad fue clasificada como la principal preocupación por el 51% de los encuestados, frente al 39% en 2024, con un 58% reportando exposición alta o muy alta a riesgos cibernéticos. La exposición al riesgo estratégico también aumentó significativamente al 40%, mientras que la exposición al riesgo regulatorio subió al 35%.

Los costos crecientes vinculados al talento, las inversiones tecnológicas y el cumplimiento regulatorio están ejerciendo presión sobre la eficiencia operativa, empujando a las instituciones a depender más fuertemente de la automatización y sistemas impulsados por datos.

Estos crecientes desafíos de seguridad están impulsando cambios regulatorios en todo el continente. En mercados clave, los reguladores están endureciendo la supervisión en torno a la ciberseguridad, la identidad digital y la prevención de delitos financieros a medida que los servicios financieros digitales escalan. El banco central de Nigeria ha fortalecido los requisitos de gestión automatizada de riesgos y ciberseguridad para las instituciones financieras, mientras que Kenia y Ghana han ampliado los marcos de identidad digital y e-KYC para mejorar la trazabilidad en las transacciones financieras.

Los reguladores en múltiples mercados también han introducido pautas actualizadas de licencias fintech y antilavado de dinero, reflejando la creciente presión para alinearse con los estándares globales de cumplimiento y reducir las vulnerabilidades sistémicas a medida que aumentan los pagos digitales transfronterizos.

A pesar de estos desafíos, la confianza en el sector ha alcanzado su nivel más alto, con ejecutivos calificando las perspectivas económicas de sus organizaciones a tres años en 8 de 10 en 2025, y el 74% expresando optimismo, respaldado por la disminución de la inflación y la mejora de la visibilidad operativa. Las fintechs, sin embargo, han ajustado sus expectativas a la baja, calificando sus perspectivas en 8,33 de 10, en comparación con 9,25 en 2024, mientras entran en una fase de demostración de viabilidad económica.