Von Kundengesprächen zu Finanzplänen: Asset-Map und Jump Integration ermöglichen umsetzbare nächste Schritte in der Planung

Asset-Map Holdings, Inc. („Asset-Map"), das führende visuelle Finanzplanungs-Gesprächstool für Berater, gab seine neue Integration mit Jump bekannt, einem führenden Anbieter von künstlicher Intelligenz (KI)-Lösungen für Finanzberater und andere Finanzdienstleister. Dies ist eine von Asset-Maps ersten KI-Integrationen; die Partnerschaft mit Jump und KI-Notizanwendungen wird im kommenden Jahr erweitert.

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Als Ergebnis der Integration können gemeinsame Nutzer die KI-Technologie von Jump nutzen, um Kundenbesprechungen zu erfassen und zu verarbeiten, wobei priorisierte Einblicke automatisch extrahiert und intelligent Aktualisierungen innerhalb des Asset-Map-Haushaltsrahmens vorgeschlagen werden. Dies schließt die Lücke zwischen dem, was in Besprechungen gesagt wird, und dem, was umgesetzt wird, und hält Haushaltskarten aktuell, konform und gesprächsbereit.

„Finanzberater verbringen unzählige Stunden damit, Kundendaten nach Besprechungen manuell zu aktualisieren; Zeit, die besser für die Betreuung von Kunden genutzt werden könnte", sagte H. Adam Holt, CFP®, Gründer und Chief Executive Officer von Asset-Map. „Unsere Integration mit Jump verwandelt Besprechungsnotizen in umsetzbare Haushaltsaktualisierungen und macht Gespräche zu unmittelbaren Leitfäden für nützliche nächste Schritte. Jumps KI-gesteuerter Ansatz stimmt perfekt mit unserer Überzeugung überein, dass Technologie menschliche Stärken verstärken sollte, insbesondere die Rolle des Beraters als Kommunikator, Pädagoge und Wegweiser."

Laut einer aktuellen Jump-Umfrage unter Finanzberatern sparen mehr als 60 Prozent der Nutzer durch die Verwendung seiner Funktionen jeden Arbeitstag über eine Stunde und gewinnen jährlich mehr als 250 Stunden zurück. Da über 90 Prozent der Berater berichten, dass automatisierte Notizen nach Besprechungen ihre Arbeitslast erheblich reduziert haben, nutzen die Hälfte diese Zeit jetzt, um mehr Dienstleistungen für Kunden zu erbringen.

Durch die Automatisierung des Informationsflusses von Jumps KI-gesteuerten Besprechungseinblicken direkt in Asset-Maps visuellen Haushaltsrahmen können Berater sicherstellen, dass ihre Planungsgespräche auf aktuellen Kundeninformationen aufbauen, während sie sich auf wertvollere Gespräche, proaktiven Service und strategische Planung konzentrieren.

„Wenn Sie Berater fragen, was sie von KI wollen, ist die Antwort fast immer dieselbe: mehr Zeit mit Kunden", sagte Liam Hanlon, Head of Insights bei Jump. „Jump hat dazu beigetragen, diese Kapazität zu schaffen, und unsere Integration mit Asset-Map geht einen Schritt weiter, indem sie Personalisierung hinzufügt. Durch die Übersetzung von Besprechungsgesprächen in klare, umsetzbare Aktualisierungen können Berater Haushaltsvisualisierungen aktuell halten und gleichzeitig auf die vertrauensbildenden Gespräche fokussiert bleiben, die Kunden voranbringen."

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