تعلن ترايتون إنترناشيونال عن تسعير العرض العام لأسهم الأفضلية من السلسلة G

هاميلتون، برمودا–(بزنس واير)– 7 يناير 2026 – أعلنت شركة Triton International Limited ("الشركة" أو "Triton") اليوم عن تسعير طرح مضمون لـ 7,000,000 من أسهم الشركة التفضيلية الدائمة القابلة للاسترداد التراكمية من السلسلة G بنسبة 7.500٪ مع أفضلية تصفية بقيمة 25.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد ("أسهم السلسلة G التفضيلية") بإجمالي عائدات 175,000,000 دولار أمريكي.

تعتزم الشركة استخدام صافي العائدات من الطرح للأغراض العامة للشركة، بما في ذلك شراء الحاويات، ودفع أرباح الأسهم، وسداد أو إعادة شراء الديون المستحقة. من المتوقع أن يتم إغلاق الطرح في 12 يناير 2026، مع مراعاة شروط الإغلاق المعتادة. تعتزم الشركة إدراج أسهم السلسلة G التفضيلية في بورصة نيويورك في غضون 30 يومًا من تاريخ الإصدار الأصلي تحت الرمز "TRTN PRG".

تعمل Wells Fargo Securities, LLC و BofA Securities, Inc. و Morgan Stanley & Co. LLC و RBC Capital Markets, LLC و UBS Investment Bank كمديرين مشتركين لإدارة الطرح. تعمل Brookfield Capital Solutions و Huntington Securities, Inc. و Regions Securities LLC كمديرين مشاركين. يتم الطرح وفقًا لبيان التسجيل الفعال المقدم مسبقًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC"). يتم الطرح فقط عن طريق ملحق نشرة الإصدار ونشرة الإصدار ذات الصلة، والتي يمكن الحصول على نسخ منها على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على www.sec.gov أو عن طريق الاتصال بـ Wells Fargo Securities, LLC، الانتباه: خدمة عملاء WFS، 608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, MN 55402، أو عبر الهاتف على (800) 645-3751، أو عبر البريد الإلكتروني على [email protected]؛ BofA Securities, Inc.، الانتباه: قسم نشرة الإصدار، 201 North Tryon Street, NC1-022-02-25, Charlotte, North Carolina, 28255-0001، أو عبر الهاتف على (800) 294-1322، أو عبر البريد الإلكتروني على [email protected]؛ Morgan Stanley & Co. LLC، الانتباه: قسم نشرة الإصدار، 180 Varick Street, New York, New York 10014، أو عبر الهاتف على (866) 718-1649، أو عبر البريد الإلكتروني على [email protected]؛ RBC Capital Markets, LLC، الانتباه: عمليات النقابة، Brookfield Place, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, New York 10281، أو عبر الهاتف على (866) 375-6829، أو عبر البريد الإلكتروني على [email protected]؛ أو UBS Investment Bank، الانتباه: قسم نشرة الإصدار، 11 Madison Avenue, New York, New York 10010، أو عبر الهاتف على (833) 481-0269.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لأي عرض للشراء، ولن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي ولاية أو ولاية قضائية من هذا القبيل.

معلومات تحذيرية هامة بشأن البيانات التطلعية

بعض البيانات الواردة في هذا البيان، بخلاف المعلومات التاريخية البحتة، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالطرح والاستخدام المقصود للعائدات منه، هي "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995، القسم 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، والقسم 21هـ من قانون تبادل الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة. قد يتم استخدام البيانات التي تتضمن الكلمات "نتوقع"، "ننوي"، "نخطط"، "نسعى"، "نعتقد"، "نتنبأ"، "نتوقع"، "محتمل"، "سوف"، "قد"، "يمكن" والبيانات المشابهة ذات الطبيعة المستقبلية أو التطلعية لتحديد البيانات التطلعية. تتناول جميع البيانات التطلعية مسائل تنطوي على مخاطر وشكوك، والكثير منها خارج سيطرة Triton. وفقًا لذلك، هناك أو ستكون هناك عوامل مهمة قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك المشار إليها في هذه البيانات، وبالتالي، لا يجب عليك الاعتماد بشكل غير مبرر على أي من هذه البيانات.

تشمل هذه العوامل، على سبيل المثال لا الحصر، الظروف الاقتصادية والتجارية والتنافسية والسوقية والتنظيمية وما يلي: الانخفاض في الطلب على الحاويات المؤجرة؛ الانخفاض في أسعار تأجير السوق للحاويات؛ صعوبات في إعادة تأجير الحاويات بعد عقود الإيجار الأولية ذات الأجل الثابت؛ قرارات عملائنا بشراء الحاويات بدلاً من تأجيرها؛ الزيادة في تكلفة إصلاح وتخزين الحاويات المتوقفة لدينا؛ اعتمادنا على عدد محدود من العملاء والموردين؛ تخلف العملاء عن السداد؛ الانخفاض في أسعار بيع الحاويات المستعملة؛ المنافسة الواسعة في صناعة تأجير الحاويات؛ المخاطر الناجمة عن الطبيعة الدولية لأعمالنا، بما في ذلك الظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية والمخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك الصراعات الدولية؛ الانخفاض في الطلب على التجارة الدولية؛ المخاطر الناتجة عن السياسات السياسية والاقتصادية للولايات المتحدة والدول الأخرى، ولا سيما الصين، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تأثير الحروب التجارية والرسوم والتعريفات؛ تعطل عملياتنا من إخفاقات أو هجمات على أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا؛ تعطل عملياتنا نتيجة الكوارث الطبيعية أو الأزمات الصحية العامة؛ الامتثال للقوانين واللوائح على مستوى العالم؛ المخاطر المتعلقة بالاستحواذ على Triton من قبل Brookfield Infrastructure، بما في ذلك المصالح المتباينة المحتملة لمساهمنا العادي الوحيد وحاملي الديون المستحقة والأسهم التفضيلية، واعتمادنا على إعفاءات حوكمة الشركات معينة، وأننا كمصدر خاص أجنبي لسنا خاضعين لنفس متطلبات الإفصاح كمصدر محلي أمريكي؛ توافر وتكلفة رأس المال؛ القيود المفروضة بموجب شروط اتفاقيات الديون الخاصة بنا؛ قدرتنا على إتمام ودمج والاستفادة بنجاح من عمليات الاستحواذ والتصفية؛ التغييرات في القوانين الضريبية في برمودا والولايات المتحدة والدول الأخرى والمخاطر والشكوك الأخرى، بما في ذلك تلك المدرجة تحت عنوان "عوامل المخاطرة" في تقريرنا السنوي الأخير على النموذج 20-F المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 28 فبراير 2025، وتقاريرنا ربع السنوية الأخيرة على النموذج 6-K المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 2 مايو 2025 و1 أغسطس 2025 و6 نوفمبر 2025، وملحق نشرة الإصدار الأولي المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 7 يناير 2026 ونشرة الإصدار الأساسية المصاحبة المتعلقة بالطرح العام.

يجب عدم تفسير قائمة العوامل المهمة المذكورة أعلاه على أنها شاملة ويجب قراءتها بالاقتران مع البيانات التحذيرية الأخرى المدرجة هنا وفي أماكن أخرى. أي بيانات تطلعية واردة هنا مؤهلة بالكامل بهذه البيانات التحذيرية، ولا يمكن أن يكون هناك ضمان بأن النتائج الفعلية أو التطورات التي نتوقعها سوف تتحقق أو، حتى لو تحققت بشكل كبير، أن يكون لها العواقب أو التأثيرات المتوقعة على Triton أو أعمالها أو عملياتها. باستثناء الحد الذي يتطلبه القانون المعمول به، لا نتعهد بأي التزام بتحديث أو مراجعة أي بيان تطلعي علنًا، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك.

نبذة عن Triton International Limited

تعد Triton International Limited أكبر مؤجر للحاويات الشحنية متعددة الوسائط في العالم. مع أسطول حاويات يزيد عن 7 ملايين وحدة مكافئة لعشرين قدمًا ("TEU") من الحاويات المملوكة والمدارة، تشمل عمليات Triton العالمية الاستحواذ والتأجير وإعادة التأجير والبيع اللاحق لأنواع متعددة من الحاويات متعددة الوسائط والشاسيهات.

جهات الاتصال

Jeremy Glick

نائب الرئيس، أمين الصندوق

هاتف: +1 (914) 697-2900

البريد الإلكتروني: [email protected]