حياة تكمل بيع محفظة العقارات المملوكة لشركة بلايا بقيمة 2.0 مليار دولار لشركة تورتوغا

بيع الأصول العقارية يحقق معاملة خفيفة الأصول بالكامل لـ Playa

شيكاغو–(بزنس واير)–أعلنت شركة Hyatt Hotels Corporation ("الشركة") (بورصة نيويورك: H) اليوم عن إتمام بيع محفظة الأصول العقارية المستحوذ عليها سابقًا من Playa Hotels & Resorts N.V. ("Playa") إلى Tortuga Resorts ("Tortuga")، وهي منصة رائدة في إدارة الأصول العقارية تركز على الضيافة الفاخرة على الشواطئ عبر المكسيك ومنطقة البحر الكاريبي، بقيمة تقارب 2 مليار دولار. يمكن لـ Hyatt تحقيق ما يصل إلى 143 مليون دولار إضافية كعائد مشروط إذا تم تحقيق عتبات تشغيلية معينة، وقد احتفظت بـ 200 مليون دولار من الأسهم المفضلة في Tortuga فيما يتعلق بهذه الصفقة.

تضمنت محفظة الأصول العقارية في الأصل 15 عقارًا شاملًا يقع عبر المكسيك وجمهورية الدومينيكان وجامايكا. كما تم الإفصاح عنه سابقًا، باعت Hyatt أحد هذه العقارات إلى مشترٍ آخر من الطرف الثالث في 18 سبتمبر 2025، مقابل 22 مليون دولار. بين إتمام هذا البيع السابق وصفقة Tortuga، باعت Hyatt محفظة Playa العقارية بالكامل بإجمالي 2 مليار دولار. بالتزامن مع البيع العقاري، دخلت Hyatt وTortuga في اتفاقيات إدارة لمدة 50 عامًا لـ 13 من أصل 14 عقارًا في المحفظة، بشروط متسقة مع اتفاقيات الإدارة الشاملة الحالية لـ Hyatt. يخضع العقار المتبقي لترتيب تعاقدي منفصل.

قال خافيير أغيلا، رئيس المجموعة الشاملة في Hyatt: "يمثل هذا الإغلاق تتويجًا لصفقة تحويلية لمجموعة Hyatt الشاملة. من خلال هذه الصفقة، حصلنا على اتفاقيات إدارة طويلة الأجل لمحفظة من المنتجعات الاستثنائية التي تعكس التزامنا بالتميز. نحن ممتنون للغاية للفرق التي جعلت هذه الصفقة ممكنة. طوال هذه العملية، رأينا توافقًا ثقافيًا قويًا قائمًا على الرعاية بين Playa وHyatt، والذي كان مفتاحًا لتحقيق هذا الإنجاز وسيساعدنا في تقديم تجارب شاملة أكثر لا تُنسى للضيوف."

قال ليو شليزنجر، الرئيس التنفيذي لـ Tortuga: "يمثل إتمام هذه الصفقة لحظة فاصلة، حيث أسس Tortuga كمنصة رائدة وواسعة النطاق في الضيافة الفاخرة على الشواطئ عبر المكسيك ومنطقة البحر الكاريبي. نحن متحمسون لتعميق شراكتنا مع Hyatt والعمل عن كثب مع شركاء علامتنا التجارية وفرق العقارات والمستثمرين لفتح فرص جديدة للنمو. معًا، سنستفيد من نطاق وصولنا وقدراتنا لخلق تجارب لا تُنسى للضيوف والمجتمعات التي نخدمها وتقديم قيمة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة."

يوضح البيع إلى Tortuga التزام Hyatt بنموذج أعمالها الخفيف الأصول وبتقديم قيمة للمساهمين. ستُستخدم عائدات البيع العقاري لسداد القرض المؤجل الذي موّل جزءًا من استحواذ Playa، وتتوقع Hyatt أن تظل الرافعة المالية الصافية المبدئية متسقة مع العتبات اللازمة للحفاظ على تصنيفها الائتماني من الدرجة الاستثمارية.

فيما يتعلق بالصفقة، عمل BDT & MSD Partners كمستشار مالي رئيسي لـ Hyatt، مع Berkadia كمستشار عقاري وLatham & Watkins LLP كمستشار قانوني. عملت Goldman Sachs & Co. LLC كمستشار مالي حصري لـ Tortuga، مع Simpson Thacher & Bartlett LLP كمستشار قانوني.

نتيجة للأضرار الناجمة عن إعصار ميليسا في أكتوبر 2025، من المتوقع أن تظل سبعة عقارات تابعة لـ Hyatt في جامايكا مغلقة حتى الربع الرابع من عام 2026. تم إجلاء جميع الضيوف والزملاء بأمان، ولم تقع أي وفيات؛ ومع ذلك، تعرض العديد من الزملاء لأضرار جسيمة في الممتلكات. تم تقديم المساعدة المالية للزملاء في جامايكا من خلال صندوق Hyatt للرعاية، والتبرعات من زملاء Hyatt، والدعم المالي المباشر من Hyatt. يُرجى الرجوع إلى نموذج 8-K للشركة المقدم اليوم للحصول على تحديث حول الآثار المالية المقدرة لعام 2025 بسبب الأضرار المتعلقة بإعصار ميليسا.

يُستخدم مصطلح "Hyatt" في هذا البيان للراحة للإشارة إلى شركة Hyatt Hotels Corporation و/أو واحدة أو أكثر من الشركات التابعة لها.

حول شركة Hyatt Hotels Corporation

شركة Hyatt Hotels Corporation، التي يقع مقرها الرئيسي في شيكاغو، هي شركة ضيافة عالمية رائدة موجهة بهدفها – رعاية الناس حتى يكونوا في أفضل حالاتهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025، تضمنت محفظة الشركة أكثر من 1,450 فندقًا وعقارًا شاملاً في 82 دولة عبر ست قارات. تشمل عروض الشركة علامات تجارية في محفظة الفخامة، بما في ذلك Park Hyatt®، Alila®، Miraval®، Impression by Secrets، وThe Unbound Collection by Hyatt®؛ محفظة نمط الحياة، بما في ذلك Andaz®، Thompson Hotels®، The Standard®، Dream® Hotels، The StandardX، Breathless Resorts & Spas®، JdV by Hyatt®، Bunkhouse® Hotels، وMe and All Hotels؛ المجموعة الشاملة، بما في ذلك Zoëtry® Wellness & Spa Resorts، Hyatt Ziva®، Hyatt Zilara®، Secrets® Resorts & Spas، Dreams® Resorts & Spas، Hyatt Vivid® Hotels & Resorts، Sunscape® Resorts & Spas، Alua Hotels & Resorts®، وBahia Principe Hotels & Resorts؛ محفظة الكلاسيكيات، بما في ذلك Grand Hyatt®، Hyatt Regency®، Destination by Hyatt®، Hyatt Centric®، Hyatt Vacation Club®، وHyatt®؛ ومحفظة الأساسيات، بما في ذلك Caption by Hyatt®، Unscripted by Hyatt، Hyatt Place®، Hyatt House®، Hyatt Studios®، Hyatt Select، وUrCove. تدير الشركات التابعة للشركة برنامج الولاء World of Hyatt®، وALG Vacations®، وMr & Mrs Smith، وUnlimited Vacation Club®، وخدمات إدارة الوجهات Amstar® DMC، وخدمات التكنولوجيا Trisept Solutions®. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.hyatt.com.

حول Tortuga Resorts

Tortuga Resorts هي منصة ضيافة تركز على تطوير وتشغيل وجهات شاطئية متميزة عبر منطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية. متجذرة في الالتزام بالتجارب الأصيلة المستوحاة ثقافيًا، تنشئ Tortuga منتجعات تعكس طابع وجمال طبيعي وتقاليد كل موقع. تم تشكيل المنصة بواسطة KSL Capital Partners، LLC، وRodina، وتعطي الأولوية للخدمة الاستثنائية والنمو المسؤول والإشراف طويل الأجل على الوجهات من خلال الشراكات المحلية القوية والتنمية المستدامة. اعرف المزيد: Tortuga-Resorts.com.

بيانات تطلعية

البيانات التطلعية في هذا البيان الصحفي، والتي ليست حقائق تاريخية، هي بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. تتضمن هذه البيانات بيانات حول خطط الشركة واستراتيجياتها ونظرتها المستقبلية وتوقعات الرافعة المالية الصافية والتصنيفات الائتمانية والأحداث المستقبلية أو المحتملة وتنطوي على مخاطر معروفة وغير معروفة يصعب التنبؤ بها. ونتيجة لذلك، قد تختلف النتائج الفعلية للشركة أو أدائها أو إنجازاتها اختلافًا كبيرًا عن تلك المعبر عنها أو الضمنية في هذه البيانات التطلعية. في بعض الحالات، يمكنك تحديد البيانات التطلعية باستخدام كلمات مثل "قد" و"يمكن" و"نتوقع" و"نعتزم" و"نخطط" و"نسعى" و"نتوقع" و"نعتقد" و"نقدر" و"نتنبأ" و"محتمل" و"نستمر" و"من المحتمل" و"سوف" و"سيكون" وتنويعات هذه المصطلحات والتعبيرات المشابهة، أو النفي لهذه المصطلحات أو التعبيرات المشابهة. يجب أن تستند هذه البيانات التطلعية بالضرورة إلى تقديرات وافتراضات، بينما تعتبرها الشركة وإدارة الشركة معقولة، غير مؤكدة بطبيعتها. تشمل العوامل التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا كبيرًا عن التوقعات الحالية، على سبيل المثال لا الحصر: عدم اليقين الاقتصادي العام في الأسواق العالمية الرئيسية وتدهور الظروف الاقتصادية العالمية أو مستويات منخفضة من النمو الاقتصادي؛ معدل ووتيرة التعافي الاقتصادي بعد فترات الانكماش الاقتصادي؛ قيود سلسلة التوريد العالمية والانقطاعات، وارتفاع تكاليف العمالة والمواد المتعلقة بالبناء، وزيادات التكاليف بسبب التضخم أو عوامل أخرى قد لا يتم تعويضها بالكامل بزيادات الإيرادات في أعمالنا؛ المخاطر التي تؤثر على قطاعات الإقامة الفاخرة والمنتجعات والشاملة؛ مستويات الإنفاق في قطاعات الأعمال والترفيه والمجموعات، بالإضافة إلى ثقة المستهلك؛ انخفاض معدل الإشغال ومتوسط السعر اليومي؛ رؤية محدودة فيما يتعلق بالحجوزات المستقبلية؛ فقدان الموظفين الرئيسيين؛ الظروف السياسية والجيوسياسية المحلية والدولية، بما في ذلك الاضطرابات السياسية أو المدنية أو التغييرات في السياسة التجارية؛ تأثير السياسات أو اللوائح الجمركية العالمية؛ الأعمال العدائية، أو الخوف من الأعمال العدائية، بما في ذلك الهجمات الإرهابية المستقبلية، التي تؤثر على السفر؛ الحوادث المتعلقة بالسفر؛ الكوارث الطبيعية أو من صنع الإنسان، والأحداث المتعلقة بالطقس والمناخ، مثل الأعاصير والزلازل وأمواج تسونامي والأعاصير والجفاف والفيضانات وحرائق الغابات وانسكابات النفط والحوادث النووية وتفشي الأوبئة أو الأمراض المعدية العالمية، أو الخوف من مثل هذه التفشيات؛ قدرتنا على تحقيق مستويات محددة من أرباح التشغيل في الفنادق التي لديها اختبارات أداء أو ضمانات لصالح المالكين من الطرف الثالث؛ تأثير تجديدات وإعادة تطوير الفنادق؛ المخاطر المرتبطة بخطط تخصيص رأس المال وبرنامج إعادة شراء الأسهم ودفع أرباح الأسهم، بما في ذلك تخفيض أو إلغاء أو تعليق نشاط إعادة الشراء أو دفع أرباح الأسهم؛ الطبيعة الموسمية والدورية لأعمال الأصول العقارية والضيافة؛ التغييرات في ترتيبات التوزيع، مثل من خلال وسطاء السفر عبر الإنترنت؛ التغييرات في أذواق وتفضيلات عملائنا؛ العلاقات مع الزملاء ونقابات العمال والتغييرات في قوانين العمل؛ الوضع المالي، وعلاقاتنا مع، المالكين من الطرف الثالث وأصحاب الامتياز وشركاء المشاريع الفندقية؛ العجز المحتمل للمالكين من الطرف الثالث أو أصحاب الامتياز أو شركاء التطوير عن الوصول إلى رأس المال اللازم لتمويل العمليات الحالية أو تنفيذ خطط النمو الخاصة بنا؛ المخاطر المرتبطة بعمليات الاستحواذ والتصرف المحتملة وقدرتنا على دمج عمليات الاستحواذ المكتملة بنجاح مع العمليات الحالية أو تحقيق أوجه التآزر المتوقعة؛ الفشل في إتمام المعاملات المقترحة بنجاح، بما في ذلك الفشل في تلبية شروط الإغلاق أو الحصول على الموافقات المطلوبة؛ قدرتنا على إتمام تصرفات معينة من الأصول العقارية المملوكة لنا بنجاح ضمن الأطر الزمنية المستهدفة وبالقيم المتوقعة؛ قدرتنا على الحفاظ على رقابة داخلية فعالة على التقارير المالية وضوابط وإجراءات الإفصاح؛ انخفاض قيمة أصولنا العقارية؛ إنهاءات غير متوقعة لاتفاقيات الإدارة وخدمات الفنادق أو اتفاقيات الامتياز؛ التغييرات في القانون الضريبي الفيدرالي أو للولاية أو المحلي أو الأجنبي؛ زيادات في أسعار الفائدة والأجور وتكاليف التشغيل الأخرى؛ تقلبات أسعار الصرف الأجنبي أو إعادة هيكلة العملات؛ المخاطر المرتبطة بإدخال مفاهيم العلامات التجارية الجديدة، بما في ذلك عدم قبول العلامات التجارية أو الابتكارات الجديدة؛ التقلبات العامة في أسواق رأس المال وقدرتنا على الوصول إلى هذه الأسواق؛ التغييرات في البيئة التنافسية في صناعتنا، ودمج الصناعة، والأسواق التي نعمل فيها؛ قدرتنا على تنمية برنامج الولاء World of Hyatt بنجاح وإدارة برنامج العضوية المدفوعة Unlimited Vacation Club؛ الحوادث السيبرانية وفشل تكنولوجيا المعلومات؛ نتائج الإجراءات القانونية أو الإدارية؛ وانتهاكات اللوائح أو القوانين المتعلقة بأعمال الامتياز وأعمال الترخيص وعملياتنا الدولية؛ والمخاطر الأخرى التي تمت مناقشتها في ملفات الشركة مع لجنة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك تقاريرنا السنوية على النموذج 10-K والتقارير الربعية على النموذج 10-Q، والتي تتوفر هذه الملفات من لجنة الأوراق المالية والبورصات. جميع البيانات التطلعية التي تُنسب إلى الشركة أو الأشخاص الذين يتصرفون نيابة عنا مشروطة صراحة بالكامل بالبيانات التحذيرية الموضحة أعلاه. نحذرك من عدم الاعتماد بشكل غير مبرر على أي بيانات تطلعية، والتي يتم إجراؤها فقط اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي. لا نتعهد أو نفترض أي التزام بتحديث أي من هذه البيانات التطلعية علنًا لتعكس النتائج الفعلية أو المعلومات الجديدة أو الأحداث المستقبلية أو التغييرات في الافتراضات أو التغييرات في العوامل الأخرى التي تؤثر على البيانات التطلعية، إلا بالقدر الذي يتطلبه القانون المعمول به. إذا قمنا بتحديث بيان تطلعي واحد أو أكثر، فلا ينبغي استخلاص أي استنتاج بأننا سنجري تحديثات إضافية فيما يتعلق بتلك البيانات أو البيانات التطلعية الأخرى.

HHC-FIN

جهات الاتصال

جهة اتصال وسائل الإعلام في Hyatt:
Franziska Weber

[email protected]

جهات اتصال المستثمرين في Hyatt:
Adam Rohman

[email protected]

Ryan Nuckols

[email protected]

جهة اتصال وسائل الإعلام في Tortuga:
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher

Kate Thompson / Erik Carlson / Kate Kelley

[email protected] / (212)355-4449