سهم أوراكل (ORCL): ينخفض بعد تقارير عن تأخيرات مركز بيانات OpenAI—الشركة ترد

ملخص سريع

• نفت أوراكل تأخيرات مركز بيانات OpenAI، مؤكدة أن جميع المراحل لا تزال في المسار الصحيح

• أشارت التقارير إلى قيود العمالة والمواد، لكن أوراكل تقول إن التقدم مستقر

• انخفضت أسهم أوراكل مع تفاعل المستثمرين مع حالة عدم اليقين حول الجداول الزمنية لوكيل الذكاء الاصطناعي

• توسع OpenAI شراكات الرقائق مع استمرار ارتفاع الطلب المستقبلي على الحوسبة

• تسلط الجداول الزمنية المتغيرة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي الضوء على الضغط عبر مزودي الحوسبة السحابية

أغلقت أسهم أوراكل (ORCL) عند 189.97 دولارًا بانخفاض قدره 4.47٪ عند الإغلاق، حيث أثارت التقارير الجديدة تساؤلات حول الجداول الزمنية لمواقع السحابة المرتبطة بـ OpenAI.

شركة أوراكل، ORCL

تحدت الشركة الادعاءات وأصرت على أن التزاماتها لا تزال ثابتة ومتوافقة مع الخطط السابقة. ظل رد فعل السوق ثابتًا، لكن النقاش سلط الضوء على تزايد الضغط حول متطلبات البنية التحتية واسعة النطاق.

أوراكل تتناول تقريرًا حول الجدول الزمني لمركز بيانات OpenAI

ردت أوراكل على التقرير الذي اقترح أن طرح مركز البيانات الخاص بها لـ OpenAI قد يتحول من 2027 إلى 2028. وذكرت الشركة أنها وضعت الجدول الزمني مع OpenAI وتواصل اتباع كل معلم متفق عليه. علاوة على ذلك، أكدت أوراكل أنها لا ترى أي تأخير داخلي يهدد أهدافها التعاقدية.

أشار التقرير إلى قيود في العمالة والمواد، لكن أوراكل حافظت على موقفها بأن التقدم لا يزال مستقر. يلعب قسم السحابة دورًا متزايدًا في الإيرادات، وتواصل القيادة التأكيد على التركيز التشغيلي. لذلك، أشارت الشركة إلى الثقة مع توسع انتقالها إلى أعباء عمل سحابية أكبر.

لا تزال ذراع البنية التحتية السحابية لأوراكل أصغر من مزودي الخدمات الرئيسيين الآخرين، لكنها تواصل الفوز بشراكات ملحوظة. لا تزال العلاقة مع OpenAI جديدة بالنسبة للشركة، وتهدف إلى تعزيز هذا الاتصال. ومع ذلك، أغلق السهم على انخفاض حيث تفاعل المشاركون في السوق مع حالة عدم اليقين.

خطط السعة الأوسع حول شراكات OpenAI

تواصل OpenAI تأمين ترتيبات إضافية مع مزودي الرقائق والأجهزة مع توقعها لاحتياجات السعة المتزايدة. كشفت Nvidia عن خطاب نوايا في سبتمبر لتوريد ما لا يقل عن 10 جيجاوات من المعدات للنشر المستقبلي. علاوة على ذلك، قد تبدأ المرحلة الأولى في النصف الثاني من عام 2026 إذا استمر التخطيط.

أصدرت NVIDIA و OpenAI بيانًا يشير إلى التوافق حول اتجاه الشراكة، لكن الصفقة النهائية لا تزال معلقة. لاحظت Nvidia لاحقًا في إيداع أن الاتفاقيات النهائية ليست مضمونة. أضاف هذا التحديث المزيد من الأسئلة حول احتياجات التوريد طويلة الأجل لأنظمة الحوسبة المتقدمة.

تستكشف OpenAI أيضًا تصميم رقائق مخصصة، مما يوسع علاقاتها مع الموردين. تعمل الشركة مع Broadcom في هذا الجهد بموجب ورقة شروط أعلنت عنها سابقًا. ذكرت Broadcom أن الجدول الزمني المتوقع يمتد من 2027 إلى 2029، وأنها لا تتوقع نشاطًا رئيسيًا في عام 2026.

سياق السوق ونظرة الصناعة

تدخل أوراكل هذه المرحلة كشركة برمجيات راسخة تتحول بعمق إلى عمليات الحوسبة السحابية. بنت الشركة سمعتها على منتجات قواعد البيانات، لكن البنية التحتية السحابية تشكل الآن حصة كبيرة من الإيرادات. علاوة على ذلك، يتماشى هذا التحول مع الطلب المتزايد على منصات الحوسبة واسعة النطاق.

تشير خطط OpenAI إلى حجم المتطلبات المستقبلية، والعديد من المزودين يضعون أنفسهم لهذا النمو. ومع ذلك، تستمر الجداول الزمنية المتغيرة والاتفاقيات المتطورة في تشكيل التوقعات عبر القطاع. لا يزال المشهد التنافسي مكثفًا مع سعي المزيد من الشركات وراء أعباء العمل المتقدمة.

هدف رد أوراكل إلى تهدئة المخاوف، لكن الأسئلة حول التنسيق والتوقيت لا تزال قائمة عبر المشاريع الكبرى. تؤكد الشركة أنها لا تزال على المسار الصحيح، لكن البيئة الأوسع لا تزال تؤثر على ردود فعل السوق. بشكل عام، تعكس الحالة الضغط المستمر على تخطيط السعة داخل مساحة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي المتوسعة.

ظهر منشور سهم أوراكل (ORCL): ينزلق بعد تقارير عن تأخيرات مركز بيانات OpenAI - الشركة ترد لأول مرة على CoinCentral.